Ringkasan setelan admin
Pengaturan admin memberikan pengalaman yang terorganisir dan terpadu bagi administrator untuk mengonfigurasi aplikasi Dynamics 365 Sales dengan mudah dari satu tempat.
Mengakses pengaturan admin
Pilih tab untuk lisensi Dynamics 365 Sales yang Anda miliki:
Pengaturan aplikasi penjualan
Pengaturan aplikasi Sales mencakup pengaturan untuk area penjualan inti seperti prospek, peluang, dan manajemen produk, alat produktivitas, integrasi Teams dan LinkedIn, serta tujuan dan perkiraan.
Untuk membuka pengaturan aplikasi, pilih Ubah area
di bagian bawah peta situs, lalu pilih Pengaturan Aplikasi.
Pengaturan ini juga tersedia di klien web lama. Aplikasi Pusat Penjualan menggabungkannya di satu tempat untuk kemudahan penggunaan.
Pengalaman pengaturan terpadu baru hanya tersedia di aplikasi Pusat Penjualan secara default. Baca postingan blog kami untuk mempelajari cara menggunakan pengalaman pengaturan terpadu di aplikasi penjualan kustom.
Pelajari cara menambahkan peta situs pengaturan administrator ke aplikasi kustom Anda.
Penelusuran dan pemberitahuan
Untuk menemukan setelan tertentu dengan cepat, mulailah mengetikkan namanya di kotak penelusuran. Hasilnya difilter untuk hanya menampilkan setelan yang sesuai dengan kriteria penelusuran Anda. Hasil penelusuran juga menampilkan jalur navigasi ke setelan.
Untuk akses cepat, kotak pencarian menyimpan dan menampilkan lima pengaturan terbaru yang Anda cari.
Halaman Pengaturan Aplikasi menampilkan pemberitahuan tentang pembaruan terbaru untuk memberi Anda informasi tentang fitur dan pengaturan baru yang dapat menyempurnakan penggunaan aplikasi Anda.
Pengaturan Sales Insights
Pengaturan Sales Insights mencakup pengaturan untuk fitur wawasan penjualan standar dan premium seperti akselerator penjualan, keterlibatan email, kecerdasan hubungan, dan penilaian prediktif.
Untuk membuka pengaturan Sales Insights, pilih Ubah area di bagian bawah peta situs, lalu pilih Pengaturan Sales Insights.
Pelajari cara menginstal dan mengelola fitur Sales Insights.
Untuk menyiapkan dan menggunakan fitur wawasan penjualan premium, Anda harus memiliki lisensi Dynamics 365 Sales Premium. Pelajari selengkapnya tentang harga Dynamics 365 Sales.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.