Menambahkan produk ke peluang
Kembangkan peluang Anda dengan menambahkan produk, bundel, atau keluarga yang ingin Anda jual, upsell, dan cross-sell.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, atau Dynamics 365 Sales Professional Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peran keamanan | Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama |
Menemukan dan menambahkan produk ke peluang
Anda dapat menambahkan produk yang sudah ada di katalog produk Dynamics 365 Sales atau menambahkan produk masuk. Produk apa pun yang ditambahkan ke peluang secara otomatis terkait dengan kuotasi yang dibuat dari peluang.
Untuk menemukan dan menambahkan produk:
Dari daftar peluang, buka peluang untuk yang akan ditambahkan produk.
Buka tab Item baris produk.
Pilih Daftar harga. Daftar Harga menentukan biaya produk.
Catatan
Secara default, Anda harus memilih daftar harga untuk dapat menambahkan produk ke peluang; namun, administrator Anda dapat mengubah pengaturan organisasi Anda untuk membuat bidang Daftar harga opsional.
Jika Anda ingin perkiraan pendapatan peluang dihitung berdasarkan jumlah total produk, atur Pendapatan ke Dihitung Sistem. Jika Anda ingin menggunakan estimasi pendapatan kustom, tetapkan ke Disediakan Pengguna.
Pilih Tambahkan produk.
Dalam formulir Buat Cepat: Produk peluang , lakukan hal berikut:
Pilih Produk: Atur sakelar untuk memilih apakah Anda ingin menambahkan produk yang sudah ada atau membuat yang baru:
Untuk menggunakan produk yang sudah ada, pilih Cari untuk mencari dan menambahkan produk.
Catatan
- Saat daftar harga dipilih untuk peluang, produk yang tercantum di bidang Produk yang Ada difilter berdasarkan daftar harga. Ini berarti bahwa hanya produk yang terkait dengan daftar harga yang dipilih ditampilkan dalam bidang ini. Dalam hal ini, tampilan default diatur ke Produk dalam tampilan Daftar Harga Induk. Anda tidak dapat mengatur tampilan kustom sebagai tampilan default. Bahkan jika Anda melakukannya, pencarian Produk akan secara otomatis mengaturnya kembali ke Produk dalam tampilan Daftar Harga Induk.
- Ketika daftar harga tidak dipilih, bidang Produk yang ada menampilkan semua produk aktif (tidak difilter oleh daftar harga). Anda dapat mengubah tampilan untuk mencari produk lain dengan memilih ikon Ubah Tampilan .
- Secara default, pencarian produk akan menampilkan produk yang terakhir digunakan. Produk yang terakhir digunakan tidak difilter berdasarkan daftar harga yang dipilih.
- Jika daftar harga dipilih, dan Anda memilih produk yang tidak terkait dengan daftar harga, Anda akan melihat kesalahan. Pilih produk yang terkait dengan daftar harga yang dipilih.
Untuk menambahkan produk adhoc, pilih Tulis, lalu masukkan nama produk.
Harga: Pilih opsi harga. Secara default, ini adalah harga per unit yang tercantum dalam Katalog Produk. Untuk mengganti harga katalog, pilih Ganti Harga: Saat mengganti harga, Anda dapat menentukan harga yang ingin dibebankan untuk setiap unit produk.
Kuantitas: Masukkan kuantitas produk atau jasa yang akan disertakan.
Diskon Manual: Jika Anda ingin menawarkan diskon untuk harga produk, masukkan di sini.
Pajak: Jika diperlukan, masukkan jumlah pajak yang sesuai.
Untuk menyimpan produk ini, dan menambahkan lebih banyak produk, pilih Simpan dan Baru.
Kisi Item Baris Produk memperlihatkan semua produk yang terkait dengan peluang. Jika Anda menambahkan produk yang sudah ada dari katalog produk, Anda dapat mengubah kuantitas dan diskon produk sebaris di kisi Item Baris Produk. Jika Anda menambahkan produk pilihan, Anda juga dapat mengubah harga produk selain kuantitas dan diskon.
Anda dapat mengambil tindakan berikut pada produk yang ditambahkan ke kisi Item Baris Produk.
| Sampai | Lakukan ini |
|---|---|
| Edit properti untuk produk. | Klik dua kali produk untuk memperbarui detail seperti harga, jumlah, atau diskon produk yang ditambahkan. |
| Hapus Produk terkait peluang. | Pilih produk, dan pada bilah perintah, pilih Hapus Produk peluang. |
| Lihat produk dalam bundel. | Pilih ikon Chevron  untuk bundel produk. Anda akan melihat semua produk yang tercakup dalam bundel. |
| Melihat dan menambahkan terkait produk untuk penjualan silang atau Upsell, atau untuk memilih aksesori atau pengganti produk. | Pilih produk, dan pilih Saran di kisi produk. Panel Saran memperlihatkan semua produk yang didefinisikan sebagai produk terkait untuk produk saat ini. Pilih produk terkait yang ingin Anda tambahkan, lalu pilih OK. |
| Kelompokkan rekaman tertentu bersama dengan memindahkan rekaman ke atas atau bawah di kisi. | Pilih rekaman, pilih ikon perintah lainnya, lalu pilih Pindahkan ke atas atau pindah ke bawah. |
Penting
Jika administrator sistem Anda telah mengaktifkan pengalaman "Tambah Produk" yang disempurnakan untuk menambahkan produk ke peluang, Anda akan melihat pengalaman yang berbeda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menambahkan produk ke peluang dengan menggunakan pengalaman yang disempurnakan.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Membuat atau mengedit peluang
Kembangkan penjualan dari prospek ke pesanan
Panduan pemecahan masalah Dynamics 365 Sales
Perhitungan harga untuk rekaman peluang, kuotasi, pesanan, dan faktur