Bagikan melalui

Menambahkan produk ke peluang

  • Artikel

Kembangkan peluang Anda dengan menambahkan produk, bundel, atau keluarga yang ingin Anda jual, upsell, dan cross-sell.

Menemukan dan menambahkan produk ke peluang

Anda dapat menambahkan produk yang sudah ada di katalog produk Dynamics 365 Sales atau menambahkan produk Write-in. Produk apa pun yang ditambahkan ke peluang secara otomatis terkait dengan kuotasi yang dibuat dari peluang.

Untuk menemukan dan menambahkan produk:

  1. Di peta situs Pusat Penjualan, pilih Peluang.

  2. Buka peluang yang akan ditambahkan produknya.

  3. Buka tab Produk .

  4. Pilih Daftar harga. Daftar Harga menentukan biaya produk.

    Catatan

    Secara default, Anda harus memilih daftar harga untuk dapat menambahkan produk ke peluang; namun, administrator Anda dapat mengubah pengaturan organisasi Anda untuk membuat bidang Daftar harga opsional.

  5. Jika Anda ingin perkiraan pendapatan peluang dihitung berdasarkan jumlah total produk, atur Pendapatan ke Dihitung Sistem. Jika Anda ingin menggunakan estimasi pendapatan kustom, tetapkan ke Disediakan Pengguna.

  6. Pilih Tambahkan produk.

  7. Dalam formulir Buat Cepat: Produk Peluang , lakukan hal berikut:

    1. Pilih Produk: Atur sakelar untuk memilih apakah Anda ingin menambahkan produk yang sudah ada atau membuat yang baru:

      • Untuk menggunakan produk yang sudah ada, pilih Sedia ada untuk mencari dan menambahkan produk.

        Catatan

        • Saat daftar harga dipilih untuk peluang, produk yang tercantum di bidang Produk yang Ada difilter berdasarkan daftar harga. Ini berarti bahwa hanya produk yang terkait dengan daftar harga yang dipilih ditampilkan dalam bidang ini. Dalam hal ini, tampilan default diatur ke Produk dalam tampilan Daftar Harga Induk. Anda tidak dapat mengatur tampilan kustom sebagai tampilan default. Bahkan jika Anda melakukannya, pencarian Produk akan secara otomatis mengaturnya kembali ke Produk dalam tampilan Daftar Harga Induk.
        • Ketika daftar harga tidak dipilih, bidang Produk yang ada menampilkan semua produk aktif (tidak difilter oleh daftar harga). Anda dapat mengubah tampilan untuk mencari produk lain dengan memilih ikon Ubah Tampilan .
        • Secara default, pencarian produk akan menampilkan produk yang terakhir digunakan. Produk yang terakhir digunakan tidak difilter berdasarkan daftar harga yang dipilih.
        • Jika daftar harga dipilih, dan Anda memilih produk yang tidak terkait dengan daftar harga, Anda akan melihat kesalahan. Pilih produk yang terkait dengan daftar harga yang dipilih.

      • Untuk menambahkan produk adhoc, pilih Tulis, lalu masukkan nama produk.

    2. Harga Ditimah: Pilih opsi harga. Secara default, ini adalah harga per unit yang tercantum dalam Katalog Produk. Untuk mengganti harga katalog, pilih Ganti Harga: Saat mengganti harga, Anda dapat menentukan harga yang ingin dibebankan untuk setiap unit produk.

    3. Kuantitas: Masukkan kuantitas produk atau jasa yang akan disertakan.

    4. Jumlah Diskon Manual: Jika Anda ingin menawarkan diskon untuk harga produk, masukkan di sini.

    5. Pajak: Jika diperlukan, masukkan jumlah pajak yang sesuai.

  8. Untuk menyimpan produk ini dan menambahkan lebih banyak produk, pilih Simpan & Buat Baru.

  9. Untuk menyimpan produk ini, pilih Simpan dan Tutup.

Kisi Produk menunjukkan semua produk yang terkait dengan peluang. Jika Anda menambahkan produk yang sudah ada dari katalog produk, Anda dapat mengubah kuantitas dan diskon produk sebaris di kisi Produk . Jika Anda menambahkan produk Write-in, Anda juga dapat mengubah harga produk selain kuantitas dan diskon.

Anda dapat mengambil tindakan berikut pada produk yang ditambahkan ke kisi Produk .

Sampai Lakukan ini
Edit properti untuk produk. Klik dua kali produk untuk memperbarui detail seperti harga, jumlah, atau diskon produk yang ditambahkan.
Hapus Produk terkait peluang. Pilih produk, dan pada bilah perintah, pilih Hapus Baris Peluang.
Lihat produk dalam bundel. Pilih ikon Chevron Ikon chevron.untuk bundel produk. Anda akan melihat semua produk yang tercakup dalam bundel.
Melihat dan menambahkan terkait produk untuk penjualan silang atau Upsell, atau untuk memilih aksesori atau pengganti produk. Pilih produk, dan pilih Saran di kisi produk. Panel Saran memperlihatkan semua produk yang didefinisikan sebagai produk terkait untuk produk saat ini. Pilih produk terkait yang ingin Anda tambahkan, lalu pilih OK.
Kelompokkan rekaman tertentu bersama dengan memindahkan rekaman ke atas atau bawah di kisi. Pilih rekaman, pilih ikon perintah lainnya, lalu pilih Pindahkan ke atas atau pindah ke bawah.

Penting

Jika administrator sistem Anda telah mengaktifkan pengalaman "Tambah Produk" yang disempurnakan untuk menambahkan produk ke peluang, Anda akan melihat pengalaman yang berbeda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Menambahkan produk ke peluang dengan menggunakan pengalaman yang disempurnakan.

Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
    • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
    • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
    • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Membuat atau mengedit peluang
Kembangkan penjualan dari prospek ke pesanan
Panduan pemecahan masalah Dynamics 365 Sales
Perhitungan harga untuk rekaman peluang, kuotasi, pesanan, dan faktur