Membuat dan mengelola segmen

Segmen memungkinkan Anda mengelompokkan pelanggan berdasarkan atribut demografi, transaksional, atau perilaku. Gunakan segmen untuk menargetkan kampanye promosi, aktivitas penjualan, dan tindakan dukungan pelanggan untuk mencapai tujuan bisnis Anda.

Profil pelanggan atau kontak yang cocok dengan filter definisi segmen disebut sebagai anggota segmen. Beberapa batas layanan berlaku.

Buat segmen

Pilih cara membuat segmen berdasarkan audiens target Anda.

• Segmen kompleks dengan pembuat segmen: Buat segmen Anda sendiri
• Segmen sederhana dengan satu operator: Segmen cepat
• Cara bertenaga AI untuk menemukan pelanggan serupa: Pelanggan serupa
• Saran yang didukung AI berdasarkan ukuran atau atribut: Segmen yang disarankan berdasarkan pengukuran
• Saran berdasarkan aktivitas: Segmen yang disarankan berdasarkan aktivitas pelanggan

Mengelola segmen yang ada

Buka halaman Segmen Insight> untuk melihat segmen yang Anda buat, status dan statusnya, terakhir kali data di-refresh, dan jadwal refresh-nya. Anda dapat mengurutkan daftar segmen berdasarkan kolom apa pun atau menggunakan kotak penelusuran untuk menemukan segmen yang ingin Anda kelola.

Pilih di samping segmen untuk melihat tindakan yang tersedia.

• Lihat detail segmen, termasuk tren jumlah anggota dan pratinjau anggota segmen.
• Unduh daftar anggota sebagai file CSV untuk satu atau beberapa segmen.
• Edit segmen untuk mengubah propertinya atau melihat jumlah anggota segmen untuk setiap aturan.
• Buat duplikat segmen. Anda dapat memilih untuk mengedit propertinya segera atau menyimpan duplikat.
• Segarkan satu atau beberapa segmen secara manual untuk menyertakan data terbaru. Kolom Terakhir disegarkan menunjukkan stempel waktu dari refresh terakhir yang berhasil. Jika terjadi kesalahan, pilih kesalahan untuk melihat detail tentang apa yang terjadi.
• Aktifkan atau Nonaktifkan satu atau beberapa segmen. Untuk beberapa segmen, pilih Ubah status. Segmen yang tidak aktif tidak akan di-refresh selama refresh terjadwal dan Status tercantum sebagai Dilewati, yang menunjukkan bahwa refresh bahkan tidak dicoba. Segmen aktif diperbarui berdasarkan jenisnya: statis atau dinamis dan jadwalnya.
• Jadikan statis atau Jadikan dinamis jenis segmen. Segmen statis harus di-refresh secara manual. Segmen dinamis secara otomatis disegarkan sesuai dengan jadwalnya.
• Temukan pelanggan serupa dari segmen tersebut.
• Ganti nama segmen .
• Tag untuk mengelola tag untuk satu atau beberapa segmen.
• Kelola ekspor untuk melihat segmen terkait ekspor dan mengelolanya. Pelajari ekspor lebih lanjut.
• Hapus satu atau beberapa segmen.
• Jadwalkan untuk menyesuaikan jadwal untuk segmen.
• Nonaktifkan pembersihan otomatis.
• Kolom untuk menyesuaikan kolom yang ditampilkan.
• Filter untuk memfilter tag.
• Cari nama untuk mencari berdasarkan nama segmen.

Tips manajemen segmen

Semakin kecil jumlah segmen dan ukuran yang perlu disegarkan setiap hari, semakin cepat penyegaran sistem keseluruhan berlangsung. Untuk mengurangi jumlah segmen yang disegarkan setiap hari, pertimbangkan kiat berikut:

• Jika kampanye telah usai dan Anda tidak lagi memerlukan suatu segmen, Hapus segmen tersebut. Jika kampanye berjalan lebih dari satu kali, Anda dapat menonaktifkan segmen tersebut. Menonaktifkannya akan menyimpan konfigurasi segmen, tetapi menghentikan penyegaran otomatis.

• Jadwalkan segmen pada irama yang lebih lambat sehingga tidak diperbarui setiap hari.

• Kami sarankan untuk menyiapkan proses audit berulang untuk meninjau segmen dan ukuran serta menghapus yang tidak diperlukan lagi. Untuk membantu Anda dengan proses ini, gunakan tag dengan informasi kampanye dan tanggal berakhir. Selama proses audit, Anda dapat mencari tag dan menghapus segmen dan ukuran secara massal.

Lihat detail segmen

Pada halaman Segmen , pilih segmen untuk melihat riwayat pemrosesan dan anggota segmen.

Bagian atas halaman mencakup diagram tren yang memvisualkan perubahan dalam jumlah anggota. Arahkan kursor ke poin data untuk melihat jumlah anggota pada tanggal tertentu. Ubah kerangka waktu visualisasi.

Bagian bawah berisi daftar anggota segmen.

Lihat jumlah anggota segmen (pratinjau)

[Artikel ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.]

Lihat jumlah anggota berdasarkan setiap aturan atau kombinasi aturan dalam suatu segmen. Jumlah anggota dapat membantu Anda menentukan apakah aturan tersebut memenuhi harapan Anda.

1. Pada halaman Segmen , temukan segmen yang ingin Anda lihat dan pilih Edit.

2. Aktifkan Mode Inspeksi.

3. Simpan segmen tersebut.

4. Jalankan atau segarkan segmen. Setelah penyegaran selesai, jumlah anggota segmen ditampilkan.

Gambar berikut menunjukkan jumlah anggota yang berbeda-beda.

1. Jumlah anggota di bagian atas halaman menunjukkan jumlah pelanggan untuk segmen tersebut setelah semua aturan dihitung.

2. Setiap aturan menunjukkan jumlah pelanggan berdasarkan aturan tersebut, subaturannya, dan ketentuannya.

3. Jika Anda mengarahkan kursor pada jumlah anggota untuk setiap aturan, sebuah keterangan alat akan ditampilkan. Keterangan alat menunjukkan jumlah pelanggan berdasarkan aturan tersebut dan semua aturan sebelumnya. Misalnya, keterangan alat Aturan 2 menunjukkan jumlah gabungan atau gabungan Aturan 1 dan Aturan 2. Keterangan alat Aturan 3 menunjukkan jumlah gabungan Aturan 1 dan Aturan 2 serta perpotongan Aturan 3.

Ekspor segmen

Ekspor segmen ke aplikasi lain untuk menggunakan data lebih lanjut. Ekspor segmen dari halaman segmen atau halaman ekspor.

1. Buka halaman Wawasan>Segmen dan pilih segmen yang ingin Anda ekspor.

2. Pilih Kelola ekspor. Halaman Ekspor (pratinjau) untuk segmen terbuka. Lihat semua ekspor yang dikonfigurasikan yang dikelompokkan berdasarkan apakah ekspor tersebut berisi segmen saat ini atau tidak.

   • Untuk menambahkan segmen yang dipilih ke ekspor, Edit ekspor masing-masing untuk memilih segmen yang sesuai, lalu simpan. Dalam lingkungan untuk pelanggan individual, pilih ekspor dalam daftar dan pilih Tambahkan segmen untuk mendapatkan hasil yang sama.

   • Untuk membuat ekspor baru dengan segmen yang dipilih, pilih Tambahkan ekspor. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat ekspor, lihat Menyiapkan ekspor baru.

3. Pilih Kembali untuk kembali ke halaman utama untuk segmen.

Penonaktifan otomatis segmen yang tidak digunakan

Untuk mengoptimalkan kinerja penyegaran, sistem secara otomatis menonaktifkan segmen yang tidak digunakan setiap hari. Segmen yang tidak digunakan adalah segmen yang tidak digunakan dalam ekspor, ukuran, segmen lain, atau dalam Customer Insights - Journeys dan dibuat atau diperbarui lebih dari 45 hari yang lalu.

Admin dapat menghapus segmen ini jika tidak lagi diperlukan atau mengaktifkannya kembali jika mereka ingin menggunakannya lagi. Sebagai alternatif, admin dapat menentukan segmen yang dikecualikan dari penonaktifan otomatis.

Segmen yang dinonaktifkan tidak akan diperbarui secara otomatis saat sistem diperbarui. Mereka ditandai dengan AutoDeactivated ketika diperbarui melalui pembersihan otomatis.

Tentukan segmen yang tidak pernah kedaluwarsa

Untuk menghindari penonaktifan otomatis jika suatu segmen tidak lagi digunakan, admin dapat menandai segmen tersebut.

1. Buka halaman Wawasan>Segmen dan pilih segmen.

2. Pada bilah perintah, pilih Nonaktifkan pembersihan otomatis.

3. Konfirmasikan pilihan.

Kelola jumlah segmen aktif

Saat Anda mendekati atau melampaui jumlah segmen aktif berdasarkan batas layanan, Anda mungkin mengalami hal berikut:

• Waktu penyegaran sistem pada umumnya lebih lambat.
• Menjalankan atau menyegarkan segmen individual lebih lambat.
• Kegagalan penyegaran menunjukkan kehabisan memori.

Kompleksitas segmen Anda juga dapat memengaruhi kinerja. Untuk membantu Anda mencegah masalah kinerja, Dynamics 365 Customer Insights - Data memberikan pesan atau peringatan saat Anda mendekati, mencapai, atau melampaui jumlah total segmen aktif. Pesan-pesan ini ditampilkan pada halaman daftar Segmen . Jika Anda menemukan pesan atau gejala ini, lihat rekomendasi berikut.

1. Hapus segmen lama atau yang tidak lagi relevan meskipun segmen tersebut statis atau tidak aktif. Saat kampanye berakhir, nonaktifkan segmen terkait untuk kampanye berulang.
2. Jadwalkan segmen individual untuk berjalan mingguan atau bulanan selama hari-hari bisnis yang sepi (seperti akhir pekan), bukan harian.