A SharePoint-integráció beállítása
Feljegyzés
Az új és továbbfejlesztett Power Platform felügyeleti központ mostantól nyilvános előzetes verzióban érhető el! Az új felügyeleti központot úgy terveztük, hogy könnyebben használható legyen, feladatorientált navigációval, amely segít gyorsabban elérni bizonyos eredményeket. Új és frissített dokumentációt fogunk közzétenni, amint az új Power Platform felügyeleti központ általánosan elérhetővé válik.
Ez a cikk az SharePoint Microsoft Dataverse modellalapú vagy ügyfélkapcsolati alkalmazásokon belül elérhető dokumentumkezelési lehetőségeit ismerteti. Ilyen alkalmazások a Dynamics 365 Sales, a Dynamics 365 Customer Service, a Dynamics 365 Field Service, a Dynamics 365 Marketing és a Dynamics 365 Project Service Automation.
A SharePoint szolgáltatásban lehetősége van dokumentumokat tárolni és kezelni egy rekord kontextusában a SharePoint szolgáltatáson, és megvalósítani a SharePoint infrastruktúrát a hatékony megosztáshoz, kezeléshez és együttműködéshez. Mivel SharePoint a dokumentumokat egy SharePoint kiszolgálón tárolja, az alkalmazást nem futtató felhasználók közvetlenül hozzáférhetnek a SharePoint kiszolgálón tárolt alkalmazásokhoz. Ez akkor működik, ha a felhasználók a megfelelő engedélyekkel rendelkeznek.
A dokumentumkezelés funkcióhoz engedélyezze a kiszolgálóalapú SharePoint-integrációt a SharePoint egyik webhelygyűjteményén. A kiszolgálóalapú SharePoint szolgáltatás a következő előnyöket biztosítja.
A felhasználók egyszer jelentkeznek be, így nem kell bejelentkezniük az ügyfélkapcsolati alkalmazásokba és a SharePoint kiszolgálóra is.
Nincs szükség más szoftverre a telepítéshez SharePoint.
A SharePoint-dokumentumok listákon jelennek meg.
A felhasználók SharePoint-műveleteket végezhetnek a parancssávból.
Kapcsolódó információk
Dokumentumok kezelése
A dokumentumkezelési feladatokhoz szükséges engedélyek
Webhely-URL-ek ellenőrzése és javítása SharePoint
Dokumentumkezelés engedélyezése SharePoint adott entitásokhoz