Módosítson vagy hozzon létre új részleget.

A részleg a kapcsolódó üzleti tevékenységek logikai csoportja.

Ez a cikk a részlegek létrehozását és szerkesztését ismerteti. Két élmény áll rendelkezésre:

• Új élmény
• Örökölt tapasztalat

Új élmény

A részleg a kapcsolódó üzleti tevékenységek logikai csoportja.

Ha a szervezet olyan szervezeti egységek vagy részlegek köré van szervezve, amelyeknek különböző termékei, vevői, és marketinglistái vannak, érdemes lehet üzleti egységeket létrehoznia. A részlegek a szervezet részlegeihez vagy részlegeihez vannak hozzárendelve. A felhasználók biztonságosan hozzáférhetnek a saját részlegük adataihoz, de nem férhetnek hozzá más részlegek adataihoz, kivéve, ha az adott részleg biztonsági szerepkört rendelt hozzájuk.

A részlegek, a biztonsági szerepkörök és a felhasználók úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy az megfelel a szerepköralapú biztonsági modellnek. A részlegeket használja együtt a biztonsági szerepkörökkel az adatelérés szabályozására, így a felhasználók csak a munkájuk elvégzéséhez szükséges információkat láthatják.

Tartsa szem előtt a következőket részlegek létrehozásakor:

• A szervezet (más néven a gyökérszintű részleg) a részleghierarchia felső szintje. Az ügyfélkapcsolati alkalmazások (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation) automatikusan létrehozzák a szervezetet az ügyfélkapcsolati alkalmazások telepítésekor vagy kiépítésekor. A szervezet neve nem törölhető. A szervezet neve a környezet kiépítésekor létrehozott tartomány nevéből származik. A szervezet nevét nem módosíthatja a Részleg képernyőn, de a webes API-val módosítható.

• Minden részlegnek csak egy szülő részlege lehet.

• Minden részlegnek csak egy alárendelt részlege lehet.

• A biztonsági szerepkörök és felhasználói a rendszer egy részleghez rendeli. Minden felhasználót egy (és csak egy) részleghez kell hozzárendelnie. Biztonsági szerepkör létrehozásakor bármelyik részleget kiválaszthatja az üzleti igényeinek megfelelően, vagy használhatja a legfelső szintű részleget, ha nincsenek konkrét követelmények.

• Közvetlenül nem adhat hozzá felhasználót egy részleghez. Az újonnan létesített felhasználók a legfelső szintű vállalathoz vannak hozzárendelve.

• A felhasználó részlegét bármikor módosíthatja. A részleg módosítása után a felhasználó automatikusan megjelenik a részleg tagjaként.

• Minden részleghez tartozik egy alapértelmezett csoport. Az alapértelmezett csapat nevét nem frissítheti, és nem törölheti az alapértelmezett csapatot.

• Nem adhat hozzá felhasználókat a részleg alapértelmezett csapatához, illetve nem távolíthat el felhasználókat. A felhasználó aktuális részlegét azonban módosíthatja egy új részlegre. A rendszer automatikusan eltávolítja a felhasználót az előző részleg alapértelmezett csoportjából, és hozzáadja a felhasználót az új részleg alapértelmezett csapatához. A beépülő modulok/munkafolyamatok nem használhatók az ilyen típusú felhasználói csapattagság módosításához.

• A részleg alapértelmezett csoportjához biztonsági szerepkört rendelhet hozzá. Ezzel egyszerűbbé válik a biztonsági szerepkörök kezelése, ahol a részleg minden csapattagja ugyanazzal az adateléréssel rendelkezik.

• Egy részleghez több csapatot is hozzárendelhet, de csapatonként csak egy részleg lehet.

• A csoport egy vagy több részlegből származó felhasználókból állhat. Érdemes használnia ezt a csoporttípust ha olyan helyzet áll elő, amikor a különböző részegek felhasználóinak együtt kell dolgoznia megosztott rekordok egy csoportján.

• Ha engedélyezni szeretné a felhasználók számára a részleg adatainak elérését, hozzárendelhet egy biztonsági szerepkört a felhasználóhoz az adott részlegből.

• A felhasználó bármely részleg biztonsági szerepköreihez hozzárendelhető, függetlenül attól, hogy a felhasználó melyik részleghez tartozik.

Hozzon létre új részleget.

Új részleg létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik rendszergazdai engedéllyel a beállítások frissítéséhez.

• Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.

• Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.

1. Jelentkezzen be a Power Platform felügyeleti központba, válassza a Környezetek lehetőséget a navigációs ablakban, majd válasszon ki egy környezetet.

2. Válassza a Beállítások>Felhasználók + engedélyek>Üzleti egységek lehetőséget.

3. A műveletsávon válassza az Új részleg lehetőséget.

4. Az Új részleg létrehozása ablaktáblában írja be az új részleg nevét. Az ügyfélkapcsolati alkalmazások automatikusan kitöltik a Fölérendelt részleg mezőt a legfelső szintű részleg nevével.

5. Ha módosítani szeretné a fölérendelt részleget, válassza ki a legördülő menüt, és válassza ki a megfelelő részleget a listából.

6. Az Új részleg létrehozása ablaktáblán töltse ki a többi választható mezőt, például a részleget, a webhelyet, a kapcsolattartási adatokat vagy a címeket.

7. Ha végzett a bejegyzésekkel, válassza a Mentés lehetőséget.

Részleg beállításainak és módosítása

1. Jelentkezzen be a Power Platform felügyeleti központba, válassza a Környezetek lehetőséget a navigációs ablakban, majd válasszon ki egy környezetet.

2. Válassza a Beállítások>Felhasználók + engedélyek>Üzleti egységek lehetőséget.

3. Válasszon egy részlegnevet.

4. A részleg részletek lapján hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

   1. Válassza a Szerkesztés lehetőséget a Részletek mező jobb felső sarkában, és frissítse az adatokat egy vagy több mezőben.

   2. Válasszon ki egy rekordtípust a Részletek mezőben a kapcsolódó rekordok listájának megtekintéséhez. Például jelölje ki a Felhasználók opciót a felhasználók listájának megtekintéséhez a részlegben. Szükség esetén módosítsa az entitást.

5. Ha végzett a módosításokkal, válassza a Mentés lehetőséget.

A felhasználóhoz tartozó részleg módosítása

1. Jelentkezzen be a Power Platform felügyeleti központba, válassza a Környezetek lehetőséget a navigációs ablakban, majd válasszon ki egy környezetet.

2. Válassza a Beállítások felhasználók + engedélyek>Felhasználók lehetőséget>.

3. Jelölje be a felhasználónév jelölőnégyzetét.

4. A műveletsávon válassza a Részleg módosítása lehetőséget.

5. A Részleg módosítása panelen válasszon ki egy részleget. Jelölje be a Rekordok áthelyezése új részlegbe jelölőnégyzetet. Válassza az OK lehetőséget.

   Az örökölt webes ügyfélben a Részleg módosítása panelen a Keresés ikonnal válasszon ki egy részleget.

   Feljegyzés

   Ha engedélyezte a rekordok tulajdonjogát a részlegek között, a [környezeti adatbázis beállításai]environment-database-settings.md) segítségével kezelheti a felhasználói biztonsági szerepköröket és azt, hogy hogyan szeretné áthelyezni a felhasználó rekordjait a felhasználó részlegének módosításakor.

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (a felhasználó hozzárendelt biztonsági szerepköre el van távolítva) Beállíthatja true (igaz értékre), és a felhasználó hozzárendelt biztonsági szerepköre a From-Business egységhez nem törlődik.

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (a felhasználó tulajdonában lévő rekordok átkerülnek az új felhasználó részlegébe) Beállíthatja hamis értékre, és a felhasználó tulajdonában lévő rekordok részlege nem kerül át az új felhasználó részlegébe. Vegye figyelembe, hogy a felhasználó csak akkor férhet hozzá ezekhez a rekordokhoz, ha a régi részleg biztonsági szerepköre van hozzárendelve a felhasználóhoz.

A csoporthoz tartozó részleg módosítása

1. Jelentkezzen be a Power Platform felügyeleti központba, válassza a Környezetek lehetőséget a navigációs ablakban, majd válasszon ki egy környezetet.

2. Válassza a Beállítások felhasználók + engedélyek>Teams lehetőséget>.

3. Pipálja ki a jelölőnégyzetét a csoportnévhez.

4. A műveletsávon válassza a Részleg módosítása lehetőséget.

5. A Részleg módosítása panelen válasszon ki egy részleget. Jelölje be a Rekordok áthelyezése új részlegbe jelölőnégyzetet. Válassza az OK lehetőséget.

   Feljegyzés

   Ha engedélyezte a rekordok tulajdonjogát a részlegek között, a környezeti adatbázis beállításaival kezelheti a felhasználói biztonsági szerepköröket és azt, hogy hogyan szeretné áthelyezni a felhasználó rekordjait a felhasználó részlegének módosításakor.

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (a felhasználó hozzárendelt biztonsági szerepköre el van távolítva) Beállíthatja true (igaz értékre), és a felhasználó hozzárendelt biztonsági szerepköre a From-Business egységhez nem törlődik.

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (a felhasználó tulajdonában lévő rekordok átkerülnek az új felhasználó részlegébe) Beállíthatja hamis értékre, és a felhasználó tulajdonában lévő rekordok részlege nem kerül át az új felhasználó részlegébe. Ne feledje, hogy a felhasználó csak akkor tudja elérni ezeket a rekordokat, ha biztonsági szerepköre a régi részlegből hozzá van rendelve a felhasználóhoz.

Részlegrekordok hozzárendelése egyik részlegből a másikba

Az egyik részleg entitásrekordjai átrendelhetők egy másikhoz

• Válasszon ki egy részleget a részleg listaoldalán, majd válassza a Részlegrekordok újbóli hozzárendelése lehetőséget

-VAGY-

• Válassza a Részlegrekordok újbóli hozzárendelése lehetőséget a részleg részletei oldalon.

A művelet kiválasztása után a forrás részleg összes releváns rekordja átkerül a cél részlegbe. Ez egy szekvenciális művelet, ahol ha az első entitás rekordjainak átvitele sikertelen, az összes további entitás nem kerül átvitelre, amíg az előző hibát ki nem javítják. A hiba jellege tükröződik a hibaüzenetben.

Kapcsolódó információk

• Részleg törlése
• Részleg hozzárendelése egy másik fölérendelt vállalkozáshoz

Örökölt tapasztalat

Ha a szervezet olyan szervezeti egységek vagy részlegek köré van szervezve, amelyeknek különböző termékei, vevői, és marketinglistái vannak, érdemes lehet üzleti egységeket létrehoznia. A részlegek a szervezet szervezeti egységeire vagy osztályaira vannak leképezve. A felhasználók biztonságosan hozzáférhetnek a saját részlegük adataihoz, de nem férhetnek hozzá más részlegek adataihoz, kivéve, ha az adott részleg biztonsági szerepkört rendelt hozzájuk.

A részlegek, a biztonsági szerepkörök és a felhasználók úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy az megfelel a szerepköralapú biztonsági modellnek. A részlegeket használja együtt a biztonsági szerepkörökkel az adatelérés szabályozására, így a felhasználók csak a munkájuk elvégzéséhez szükséges információkat láthatják.

Tartsa szem előtt a következőket részlegek létrehozásakor:

• A szervezet (más néven a gyökérszintű részleg) a részleghierarchia felső szintje. Az ügyfélkapcsolati alkalmazások (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation) automatikusan létrehoznak egy szervezetet, amikor telepíti vagy kiépíti az ügyfélkapcsolati alkalmazásokat. A szervezet neve nem törölhető. A szervezet neve a környezet kiépítésekor létrehozott tartomány nevéből származik. A szervezet neve nem módosítható a Részleg képernyőn, de a webes API-val módosítható.

• Minden részlegnek csak egy fölérendelt részlege lehet.

• Minden részlegnek csak egy alárendelt részlege lehet.

• A biztonsági szerepkörök és felhasználói a rendszer egy részleghez rendeli. Minden felhasználót egy (és csak egy) részleghez kell hozzárendelnie.

• Közvetlenül nem adhat hozzá felhasználót egy részleghez. Az újonnan létesített felhasználók a legfelső szintű vállalathoz vannak hozzárendelve.

• A felhasználó részlegét bármikor módosíthatja. A részleg módosítása után a felhasználó automatikusan megjelenik a részleg tagjaként.

• Minden részleghez tartozik egy alapértelmezett csoport. Az alapértelmezett csapat nevét nem frissítheti, és nem törölheti az alapértelmezett csapatot.

• Nem adhat hozzá felhasználókat a részleg alapértelmezett csapatához, illetve nem távolíthat el felhasználókat. Azonban a felhasználó részlege a részleg módosítható a részlegre, és ekkor a felhasználó automatikusan hozzáadódik a részleg alapértelmezett csoportjához.

• A részleg alapértelmezett csoportjához biztonsági szerepkört rendelhet hozzá. Ezzel egyszerűbbé válik a biztonsági szerepkörök kezelése, ahol a részleg minden csapattagja ugyanazzal az adateléréssel rendelkezik.

• Egy részleghez több csapatot is hozzárendelhet, de csapatonként csak egy részleg lehet.

• A csoport egy vagy több részlegből származó felhasználókból állhat. Érdemes használnia ezt a csoporttípust ha olyan helyzet áll elő, amikor a különböző részegek felhasználóinak együtt kell dolgoznia megosztott rekordok egy csoportján.

• Ha engedélyezni szeretné a felhasználók számára a részleg adatainak elérését, hozzárendelhet egy biztonsági szerepkört a felhasználóhoz az adott részlegből. A felhasználók a gyökér részlegben maradhatnak.

• A felhasználó bármely részleg biztonsági szerepköreihez hozzárendelhető, függetlenül attól, hogy a felhasználó melyik részleghez tartozik.

Hozzon létre új részleget.

Ezek a beállítások megtalálhatóak a Microsoft Power Platform felügyeleti központban a Környezetek> [válasszon egy környezetet]>Beállítások>Felhasználók és engedélyek>Részlegek elemnél.

Győződjön meg arról, hogy rendelkezik Rendszergazda engedéllyel a beállítás frissítéséhez.

• Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.
• Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.

1. Válasszon egy környezetet, és lépjen a Beállítások>Felhasználók és engedélyek>Részlegek menüpontba.

   Az egyesített felület esetében válassza a Beállítások () lehetőséget a jobb felső sarokbanSpeciális beállítások >Beállítások>Biztonság>üzletágak>.

2. A Műveletek sávban válassza az Új parancsot.

3. A Részleg párbeszédpanelen adjon meg egy nevet az új részleg számára. Az ügyfélkapcsolati alkalmazások automatikusan kitöltik a Fölérendelt üzletág mezőt a legfelső szintű részleg nevével.

4. Ha módosítani szeretné a fölérendelt részleget, válassza a Keresés gombot ( ), a További rekordok keresése gombot, majd tegye akövetkezők egyikét:

   • Válasszon egy már meglévő részleget a listából.

   • Hozzon létre új fölérendelt részleget:

     1. Válassza az Új lehetőséget, majd adja hozzá az új fölérendelt részleg adatait a Részleg párbeszédpanelen.

     2. Amikor végzett az adatok hozzáadásával, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

     3. A Rekordok keresése párbeszédpanelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.

5. A Részleg párbeszédpanelen töltse ki a többi választható mező bármelyikét (divízió, webhely, partneradatok vagy címek).

6. Amikor végzett a bejegyzések létrehozásával, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

Részleg beállításainak és módosítása

1. Válasszon egy környezetet, és lépjen a Beállítások>Felhasználók és engedélyek>Részlegek menüpontba.

   Az egyesített felület esetében válassza a Beállítások () lehetőséget a jobb felső sarokbanSpeciális beállítások >Beállítások>Biztonság>üzletágak>.

2. Válasszon egy részlegnevet.

3. A Részleg párbeszédpanelen tegye meg az alábbiak egyikét:

   • Módosítsa az adatokat egy vagy több mezőben.

   • Válasszon egy bejegyzéstípust a Szervezet alatt a kapcsolódó bejegyzések listájának megtekintéséhez. Például jelölje ki a Felhasználók opciót a felhasználók listájának megtekintéséhez a részlegben.

4. Amikor végzett a változtatásokkal, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

A felhasználóhoz tartozó részleg módosítása

1. Válasszon egy környezetet, és lépjen a Beállítások>Felhasználók és engedélyek>Felhasználók menüpontba.

   Az egyesített felület esetében válassza a Beállítások () lehetőséget a jobb felső sarokban, majd válassza a Speciális beállításokBeállítások Biztonsági>felhasználók> lehetőséget>.

2. Pipálja ki a jelölőnégyzetét a felhasználónévhez.

3. A menüsorban válassza az Üzleti egységek módosításalehetőséget.

4. A Részleg módosítása párbeszédpanelben válassza ki a részleget. Válassza az OK lehetőséget.

   Az alapértelmezett beállítás a Rekordok áthelyezése új részlegbe. Ezt a beállítást az AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit adatbázis-beállítás módosításával módosíthatja .

Szerepkör-hozzárendelés eltávolítása és részleg áthelyezési adatbázisának beállításai

A csoporthoz tartozó részleg módosítása

1. Válasszon ki egy környezetet, majd menjen a Beállítások>Felhasználók + engedélyek>Csapatok lehetőségre.

2. Pipálja ki a jelölőnégyzetét a csoportnévhez.

   

3. A menüsorban válassza az Üzleti egységek módosításalehetőséget.

4. A Részleg módosítása párbeszédpanelben válassza ki a részleget. A rekordok áthelyezéséhez engedélyezze a Rekordok áthelyezése új részlegbe beállítást. Válassza az OK lehetőséget.

Kapcsolódó információk

Részleg törlése
Részleg hozzárendelése egy másik fölérendelt vállalkozáshoz