Ügyféltevékenység-naplók megtekintése vagy exportálása az ügyféltranzakciók részletesebb megismeréséhez
Megfelelő szerepkörök: Rendszergazdai ügynök
A tevékenységnaplók információkat nyújtanak az ügyfelek tranzakcióiról és partnerkezelési műveleteiről, beleértve a Partnerközpontban végrehajtott összes módosítás előzményeit is.
A tranzakciók naplói részletes információkat nyújtanak a tranzakciókról, beleértve a megvásárolt előfizetéseket is.
A tevékenységnaplókat Excel-kompatibilis vesszővel tagolt (.csv) fájlként exportálhatja.
Tevékenységnaplók megtekintése és exportálása
- Minden tevékenységnapló tartalmaz egy hivatkozást a felsorolt ügyfél Előfizetések lapjára.
- Egyetlen tevékenységnapló jelentős mennyiségű adatot jeleníthet meg, például több termék megrendelését.
- Minden napló a következő oszlopokkal rendelkezik:
- Dátum-idő – A művelet dátuma és időpontja
- Érintett ügyfél – Az ügyfél cégneve
- Művelet – Az ügyfél által végrehajtott művelet (például javaslat létrehozása)
- Partnerfelhasználó – A tevékenységhez társított partner
A tevékenységnaplók megtekintéséhez és exportálásához kövesse az alábbi lépéseket:
Jelentkezzen be a Partnerközpontba, és válassza a Beállítások (fogaskerék) lehetőséget
Válassza a Fiókbeállítások, majd a Tevékenységnapló lehetőséget.
A naplózott művelet részleteinek megtekintéséhez válasszon egy lefelé mutató nyilat a tevékenységnaplókhoz.
Az Ettől és Eddig mezőket használva válassza ki a tevékenységnapló időtartamát.
- Az alapértelmezett időtartam a legutóbbi hónap.
Válassza az Exportálási napló lehetőséget az ügyfél előfizetési adatainak egy .csv fájlba való másolásához, majd a számítógép alapértelmezett letöltési mappájába való letöltéséhez.