Aláírási kérelem létrehozása a SharePoint eSignature használatával

Aláírási kérelem létrehozása

A SharePoint eSignature folyamatának elindításához kövesse az alábbi lépéseket. Munkahelyi e-mail-címével kell bejelentkeznie a SharePointba.

1. Egy SharePoint-dokumentumtárból nyissa meg azt a dokumentumot, amelyhez el szeretné indítani az eSignature folyamatot.

2. A dokumentummegjelenítőben válassza a toll ikont.

   

3. Az Aláírási kérelem létrehozása panelen adjon hozzá legfeljebb 10 belső vagy külső címzettet, amelyeket alá szeretne írni a dokumentumnak. Ha a címzetteknek be kell jelentkezniük, kapcsolja be a Címzetteknek be kell jelentkezniük váltógombot. A címzettek sorrendjét a megfelelő sorrendbe húzva módosíthatja. Ezután válassza a Tovább gombot.

   

4. Az Aláírási kérelem létrehozása panelen (2./3. lépés) húzza az Aláírás, a Monogram és a Dátum mezőt a dokumentum megfelelő helyére az egyes címzettek számára. Minden űrlapmező megjelölhető kötelezőként vagy nem kötelezőként.

   

5. A továbblépéshez válassza a Tovább gombot. Minden címzetthez legalább egy aláírásmező szükséges. Legfeljebb 50 mező (összesen) adható hozzá a dokumentumhoz.

6. Az Aláírási kérelem létrehozása panelen (3/3. lépés) adja meg a kérelem címét, adjon hozzá egy opcionális üzenetet, és tekintse át a panel részleteit, hogy biztosan helyes legyen. Ezután válassza a Küldés lehetőséget.

   

   Az elküldést követően a kérés állapota Folyamatban értékre van állítva. A rendszer e-mail-értesítést küld a létrehozónak és a címzetteknek. Ha a címzetteknek be kell jelentkezniük, a címzettek a megadott sorrendben adhatják hozzá aláírásukat, ellenkező esetben bármilyen sorrendben hozzáadhatják az aláírásukat.

Egyéb szolgáltatói kérések nyomon követése és kezelése

A más szolgáltatókra vonatkozó folyamatban lévő eSignature-kérelmek kezelése a szolgáltató webhelyén vagy a Microsoft Teams Jóváhagyások alkalmazásával történik. E-mailben is értesítést kap a szolgáltatótól az aláírási folyamat során.

Aláírási kérelem visszavonása

Ha létrehoz egy aláírási kérelmet, és meg szeretné szakítani, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Az egyik e-mail-értesítésben válassza a Kérelem megtekintése lehetőséget.

2. Amikor a dokumentum meg van nyitva a dokumentummegjelenítőben, válassza a További beállítások (...) lehetőséget, majd a Kérelem megszakítása lehetőséget.

   

3. Az Aláírási kérelem lemondása megerősítési képernyőn adjon meg egy üzenetet, amely leírja, hogy szükség esetén miért szakítják meg a kérelmet, majd válassza az Igen, mégse lehetőséget.

   

   A lemondás után a kérés állapota Megszakítva értékre van állítva, és a címzettek e-mailben értesítést kapnak arról, hogy a kérést visszavonták, és nincs további művelet a kéréssel kapcsolatban.

Aláírási kérelem létrehozása másik szolgáltató használatával

Az alábbi lépésekkel elindíthat egy elektronikus aláírást a SharePointban egy másik szolgáltató, például az Adobe Acrobat Sign vagy a DocuSign használatával.

1. Egy SharePoint-dokumentumtárból nyissa meg azt a dokumentumot, amelyet el szeretne indítani az eSignature folyamaton.

2. A dokumentummegjelenítőben válassza az eSignature ikont, majd a menüből válassza ki a használni kívánt szolgáltatót.

   

3. A rendszer kérni fogja, hogy első alkalommal jelentkezzen be a szolgáltatóba a bejelentkezési hitelesítő adataival. A további kérések esetén előfordulhat, hogy nem kell újra bejelentkeznie.

4. A sikeres bejelentkezés után a rendszer kérni fogja, hogy folytassa a szolgáltató webhelyén.

5. A dokumentum automatikusan átkerül a szolgáltatói szolgáltatásba.

6. A szolgáltató webhelye egy másik böngészőlapon nyílik meg.

7. Az új lapon folytassa a kérések létrehozásának folyamatát a szokásos módon.

8. Ha végzett, bezárhatja az összes dokumentumfület.

9. A más szolgáltatóktól érkező kérések visszavonásához vagy nyomon követéséhez ezt a Teams Jóváhagyások alkalmazásában vagy a szolgáltató webhelyén teheti meg.