Koncentrált nézet konfigurálása

Fókuszált nézetben az eladók egy oldalon tekinthetik meg és kezelhetik CRM-rekordjaikat és a hozzájuk tartozó tevékenységeket. Ez a nézet megkönnyíti az eladók számára, hogy a feladataikra összpontosítsanak, így időt takarítanak meg, mivel nincs szükség több képernyőn való navigálásra. Lehetővé teszi az eladók számára, hogy jobban megszervezzék és rangsorolják feladataikat.

A fókuszban lévő nézet alapértelmezettként való konfigurálása csak a kapcsolattartó, az érdeklődő, a partner és a lehetőség entitások esetében engedélyezett. Továbbá, ha a fókuszált nézetet alapértelmezettként szeretné konfigurálni az egyéni és egyéb entitásokhoz, tekintse meg a Konfigurálás alapértelmezettként más entitásokhoz című témakört.

Azt is beállíthatja, hogy a rekordok frissítéskor adott időközönként automatikusan frissüljenek. További információ: Rekordok automatikus frissítése

Előfeltételek

• A konfigurációk végrehajtásához rendszergazdai vagy hasonló biztonsági szerepkörrel kell rendelkeznie .
• Győződjön meg arról, hogy a fókuszban lévő nézet engedélyezve van a szervezet számára.

Konfigurálás alapértelmezettként kapcsolattartó, partner, érdeklődő és lehetőség entitásokhoz

Alapértelmezés szerint a fókuszált nézet engedélyezve van az érdeklődő entitás számára. A felhasználói élmény javítása és a fókuszált nézetre való manuális váltás szükségességének kiküszöbölése érdekében azonban beállíthatja a fókuszált nézetet a kapcsolattartó, a partner és a lehetőség entitások alapértelmezett nézeteként az összes felhasználó számára.

A fókuszált nézet alapértelmezettként való konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a kapcsolattartó, érdeklődő, partner vagy lehetőség rácsot.

2. Váltson fókuszos nézetre, és a munkaelem szakaszban válassza a További beállítások Beállítások> lehetőséget.

3. A Beállítások panelen válassza az Alapértelmezett nézet lehetőséget.

   

4. Kapcsolja be a kapcsolót, hogy a fókuszált nézet alapértelmezés szerint engedélyezve legyen a szükséges entitásokhoz.

5. Mentse és zárja be a beállítások ablaktáblát.

   A Fókusz nézet most már a kiválasztott entitások alapértelmezett nézete.

Konfigurálás alapértelmezettként más entitásokhoz

A fókuszált nézet alapértelmezett konfigurálásához és engedélyezéséhez az egyéni és egyéb entitásokhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>

   

2. Lépjen a Testreszabás testreszabása>elemre>A rendszer testreszabása.

3. A bal oldali ablaktáblában bontsa ki a Táblák , majd a kívánt entitás elemet , majd válassza az Űrlapok lehetőséget.

   Feljegyzés

   Ha a klasszikus nézetet használja, az Összetevők alattbontsa ki az Entitások csomópontot, majd a kívánt entitást, és válassza az Űrlapok lehetőséget. Lépjen a Vezérlők fülre, majd adja hozzá a Fókuszált nézetet.

4. Nyissa meg a Main típusú entitásűrlapot, majd válassza az Összetevők lehetőséget az eszköztáron.

5. Az Összetevők szakaszban keresse meg a Fókuszált nézetet , majd húzza a kívánt helyre az űrlapon.

   Feljegyzés

   Ha nem látja a Szűrt nézet vezérlőt az Összetevők szakaszban, válassza a További összetevők beszerzése lehetőséget a hozzáadáshoz.

6. A Fókuszban lévő nézet hozzáadása párbeszédpanelen konfigurálja a következő tulajdonságokat:

   • Tábla: Válassza ki azt az entitást, amelyhez alapértelmezettként szeretné konfigurálni a fókuszált nézetet.
   • Nézet: Válassza ki az alapértelmezettként beállítani kívánt nézetet.

7. Válassza a Kész lehetőséget.

8. Mentse és tegye közzé a konfigurációkat.

A Fókusz nézet most már a kiválasztott entitás alapértelmezett nézeteként van beállítva.

Rekordok automatikus frissítése

A rekordok nem frissülnek automatikusan fókusz nézetben. A fókuszált nézetet azonban beállíthatja úgy, hogy a rekordokat megadott időközönként automatikusan frissítse. Egy rekord automatikus frissítésének konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a kapcsolattartó, érdeklődő, partner vagy lehetőség rácsot.

2. Váltson fókuszos nézetre, és a munkaelem szakaszban válassza a További beállítások Beállítások> lehetőséget.

3. A Beállítások panelen válassza az Automatikus frissítés lehetőséget.

   

4. Kapcsolja be az Automatikus frissítés kapcsolót a rács automatikus frissítésének engedélyezéséhez.

5. Válassza ki a nézetben a frissítendő rekordok időintervallumát. Az időintervallum 15, 18 vagy 20 percre állítható.

6. Mentse és zárja be a Beállítások ablaktáblát .

A rekordok mostantól automatikusan frissülnek a megadott időintervallumban.

Kapcsolódó információk

Rekordok megtekintése és kezelése fókuszban
Fókuszált nézet – gyakori kérdések