Dynamics 365 értékesítési és adatvédelmi törvények és szabályozások
Az Európai Unió (EU) Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) az adatokkal kapcsolatban jelentős jogokat biztosít az egyének számára. Tekintse meg a Microsoft Learn Általános adatvédelmi rendelet Összefoglalás című témakört, amely áttekintést nyújt a GDPR, beleértve a terminológiát, a cselekvési tervet és a készenléti ellenőrzőlistákat, amelyek segítenek a GDPR szerinti kötelezettségeinek teljesítésében a Microsoft-termékek és -szolgáltatások használata során.
Tudjon meg többet a GDPR-ról és arról, hogyan támogatja a Microsoft a GDPR-t és az általa érintett ügyfeleket.
- A Microsoft Adatvédelmi központ általános információkat, ajánlott megfelelőségi eljárásokat és dokumentációt biztosít, amelyek hasznosak GDPR elszámoltathatósághoz, például adatvédelmi hatásvizsgálatokat, érintetti kérelmeket és adatvédelmi incidensekről szóló értesítéseket.
- A Szolgáltatásmegbízhatósági portál tájékoztatást nyújt arról, hogy a Microsoft-szolgáltatások hogyan segítik a GDPR megfelelőségének támogatását.
Az adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak való megfelelés érdekében lehetővé tettük a csak olvasható bejegyzések szerkesztését a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.
A következő táblázat azokat az állapotokat mutatja be, amelyekben a Dynamics 365 Sales rekordok írásvédetté válnak.
| Entity | State |
|---|---|
| Idézet | Aktív/Lezárt |
| Rendezés | Teljesített/Visszavont/Beküldött/Számlázott |
| Számla | Kifizetett/Visszavont/Lezárt |
A rendszergazda exportálhatja a csak olvasható árajánlat-, rendelés- és számlarekordokat, frissítheti azokat, és visszaimportálhatja a frissített rekordokat a Dynamics 365 Sales rendszerbe.
A csak olvasható rekordok programozott módon is frissíthetők a Dynamics 365 Sales SDK-val.
Csak olvasható rekordok frissítése exportálás vagy importálás segítségével
Fontos
Ezt a műveletet csak rendszergazda vagy egy megszemélyesített felhasználó végezheti el. Más felhasználók a következő hibaüzenetet kapják, ha rekordokat próbálnak importálni: Business Process Error: Cannot perform the action because the record is read only
Feljegyzés
Ez a cikk útmutatást nyújt arról, hogyan exportálhatja a személyes adatokat az eszközről vagy a szolgáltatásból, és segítséget nyújt a GDPR-ral kapcsolatos kötelezettségekről. Az GDPR kapcsolatos általános információkért tekintse meg a Microsoft Adatvédelmi központ GDPR szakaszát és a Szolgáltatás megbízhatósági portáljának GDPR szakaszát.
Az értékesítési alkalmazásban nyissa meg a rekordok listáját. Lépjen például az Értékesítési ajánlatok> részre.
Nyissa meg a nézetet, amely az összes rekordot mutatja állapotától függetlenül. Nyissa meg például az Összes idézet nézetet .
Jelölje ki az exportálni kívánt rekordokat, majd a parancssávon válassza az Exportálás statikus Excel-munkalapra > lehetőséget. További információ: Adatok exportálása Excelbe
Az exportált fájlban elvégezheti a szükséges módosításokat.
A frissített rekordok Dynamics 365 Sales alkalmazásba való visszaimportálásához az értékesítési alkalmazásban a bejegyzések listájában válassza az Adatok importálása lehetőséget. További információ: Adatok importálása a Dynamics 365 Sales rendszerbe
Fontos pontok
Rendszergazdaként bármilyen írásvédett mezőt szerkeszthet, de a módosítások nem jelennek meg a zárolt mezőknél.
A nem rendszergazda felhasználók nem módosíthatnak aktív ajánlatot. A rendszergazdai felhasználók azonban szerkeszthetik és menthetik az aktív árajánlatokat, bár ez csak olvasható a nem rendszergazdai felhasználók számára.
Ha konfigurálva van, a beépülő modulok, az üzleti folyamatok és munkafolyamatok a mezőkön futnak, amelyek frissülnek vagy szerkeszthetővé válnak.
Ha a Dynamics 365 Sales integrálva van bármely harmadik féltől származó rendszerrel, akkor fennáll annak az esélye, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos módosítások felülíródnak, ha nem követi a frissítések helyes sorrendjét. A Dynamics 365 Sales rendszergazdájának felelőssége, hogy a helyes sorrendet kövesse.