A Dynamics 365 Sales bejegyzésekhez kapcsolódó dokumentumok tárolása SharePoint. Ezeket a dokumentumokat gyorsan elérheti, megoszthatja és kezelheti a Sales alkalmazásból a SharePoint Online-nal való integrációval.
Az integráció konfigurálása
A Dynamics 365 Sales licencétől függően válassza ki az alábbi lapok egyikét a konkrét információkért:
Microsoft 365 előfizetés (tartalmazza SharePoint az Online-t)
SharePoint-integráció
Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget , majd a Normál beállítások alatt válassza a Csatlakozás lehetőséget . SharePoint
A Csatlakozás SharePoint a Dynamics 365 Sales szolgáltatáshoz lapon adja meg a SharePoint szervezet címét, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget SharePoint.
A háttérben a következő konfiguráció történik:
Egy SharePoint alwebhely jön létre a SharePoint alapértelmezett gyökér URL-címével. Ez az URL-cím a SharePoint konfigurálására szolgál. Például egy /Dynamics 365/orgname alwebhely jön létre a tenant.sharepoint.com alatt.
A SharePoint webhely érvényesítődik.
Alapértelmezés szerint a SharePoint számára a következő entitások engedélyezettek:
Számla
Kapcsolattartó
Érdeklődő
Lehetőség
Ajánlat
Számla
Termék
Találkozó
Feladat
Telefonhívás
A mappastruktúra a Partner entitás alapján jön létre. Ez azt jelenti, hogy a mappák a kapcsolódó partner mappájában jönnek létre. A következő mappastruktúra jön létre például a „100 bicikli” lehetőségbejegyzésére vonatkozó dokumentumhoz, amely egy kapcsolódó partnerrel rendelkezik, amely a Margit utazási irodája:
A SharePoint sikeres konfigurálása után egy megerősítő üzenet jelenik meg.
Ha a konfigurálás során hiba fordul elő, egy üzenet jelenik meg. Hibák akkor fordulhatnak elő, ha problémák merülnek fel az engedélyekkel vagy problémák merülnek fel egy webhely ellenőrzése vagy egy mappa létrehozása során.
Válassza az Újrapróbálkozás lehetőséget.
Az összes háttér-konfigurálási lépést ismét a háttérben hajtja végre a rendszer.