Érdeklődők újbóli megnyitása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban
Jó hír! Egy érdeklődő, akiről úgy gondolta, hogy nincs komoly szándéka, kapcsolatba lépett Önnel és úgy néz ki, hogy végül vásárolni fog. Feltételezve, hogy az érdeklődőt kizárta (annak törlése helyett), lehetősége lesz újra megnyitni azt a már összegyűjtött adatok újbóli megadása nélkül.
Érdeklődő újbóli megnyitása
- Az érdeklődők listájában válassza a lefelé mutató nyilat, majd válassza a Lezárt érdeklődők nézetet.
- Válassza ki az újra megnyitni kívánt érdeklődőt, majd válassza az Érdeklődő újraaktiválása lehetőséget .
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Érdeklődő létrehozása vagy szerkesztése
Mi a teendő, ha már nem dolgozik érdeklődőn?