A LinkedIn Sales Navigator telepítése és engedélyezése
Rendszergazdaként telepítheti és engedélyezheti a LinkedIn Sales Navigator alkalmazást a szervezete számára.
Fontos
A Dynamics 365 Sales (helyszíni) nem támogatja a LinkedIn Sales Navigator alkalmazást.
Előfeltételek áttekintése
Tekintse át a LinkedIn Sales Navigator telepítésének és engedélyezésének alábbi előfeltételeit:
Rendszergazdai biztonsági szerepkörrel rendelkezik a Dynamics 365 rendszerben.
A LinkedIn Sales Navigator csak a Dynamics 365 Customer Engagement alkalmazásokkal integrálható, és nem integrálható szervezettel Microsoft Dataverse .
Rendelkezik Microsoft Relationship Sales-előfizetéssel a Dynamics 365-höz. Microsoft Relationship Sales (MRS) megoldás tartalmazza a Dynamics Sales Enterprise és a LinkedIn Sales Navigator Advanced licencet.
or
Ha nem rendelkezik MRS-megoldással vagy MRS-megoldás plusz a LinkedIn Sales Navigator-licenccel, regisztrálnia kell a csapatát a LinkedIn Sales Navigator Advanced vagy a LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licencre.Feljegyzés
Javasoljuk, Microsoft Relationship Sales hogy olyan megoldás Plusz licenccel rendelkezzen, amely tartalmazza a Dynamics 365 Sales Enterprise és a LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licencet. További információért tekintse meg a Dynamics 365 Sales szakaszt a Microsoft Dynamics 365 licencelési útmutatóban.
Engedélyeznie kell a JavaScriptet a böngészőjében.
Le kell tiltania az előugró ablakok blokkolóját a Dynamics 365 tartományban.
A LinkedIn Sales Navigator telepítése
A telepítéshez lépjen a LinkedIn Sales Navigator telepítése a Dynamics 365 rendszerhez panelre. Háromféleképpen navigálhat a panelre:
Alkalmazás beállítások
Bejelentkezés az Értékesítési központ alkalmazásba.
Az oldaltérkép bal alsó sarkában válassza a Terület módosítása ikont
, majd az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.
Az Általános beállítások alatt válassza aLinkedIn-integráció , majd a LinkedIn-integráció engedélyezése lehetőséget .
Speciális beállítások
- Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>
- Az Üzletvezetés lapon válassza a LinkedIn Sales Navigator lehetőséget .
- A LinkedIn-integráció lapon válassza a LinkedIn-integráció engedélyezése lehetőséget.
AppSource oldal
Lépjen a LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 AppSource oldalra, majd válassza a Get it now lehetőséget.
A rendszer a Power Platform felügyeleti központ oldalára navigál.
A LinkedIn Sales Navigator telepítése a Dynamics 365 rendszerhez panelen válassza ki a környezetét.
Jelölje be a Microsoft és a Dynamics 365 jogi feltételeinek és adatvédelmi nyilatkozatainak jelölőnégyzeteit, majd válassza a Telepítés lehetőséget.
A telepítés néhány percet is igénybe vehet.
(Nem kötelező) A telepítés állapotának megismeréséhez lépjen a Dynamics 365 alkalmazások>környezetei>oldalra , és ellenőrizze, hogy a Dynamics 365 Sales LinkedIn integrációs megoldás állapota telepítve van-e.
(Nem kötelező) Ellenőrizze a telepítést, hogy a telepítés sikeres legyen. További információ: A telepítés ellenőrzése.
Ellenőrizze a telepítést
Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>
Lépjen a Testreszabási megoldások oldalra>.
ellenőrizze, hogy a következő megoldások települnek a szervezetében.
- LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
- msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor
Feljegyzés
Ha a LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient megoldás nem érhető el a listában, kövesse a LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient megoldás nem érhető el a szervezetben a LinkedIn Sales Navigator konfigurálásához szakaszban leírt lépéseket.
A telepítés befejezése után engedélyezze a LinkedIn Sales Navigatort.
A LinkedIn Sales Navigator engedélyezése
Ha engedélyezve van, a Sales Navigator vezérlők alapértelmezés szerint megjelennek a Partner, a Kapcsolattartó, az Érdeklődő és a Lehetőség oldalakon. Más űrlapokat és entitásokat is testreszabhat a Sales Navigator vezérlők megjelenítéséhez.
Az alábbi módszerek egyikével lépjen a LinkedIn integrációs oldalára.
Alkalmazás beállítások
Jelentkezzen be az Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen az Alkalmazásbeállításokhoz.
Az Általános beállítások alattválassza a LinkedIn-integráció lehetőséget.
Speciális beállítások
Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>
Az Üzletvezetés lapon válassza a LinkedIn Sales Navigator lehetőséget .
A LinkedIn-integráció lapon a következő beállítások engedélyezéséhez kapcsolja át:
- Sales Navigator integráció: Lehetővé teszi a LinkedIn Sales Navigator vezérlők megtekintését a Partner, a Kapcsolattartó, az Érdeklődő és a Lehetőség űrlapokon.
- Napi profilkép-frissítések: Lehetővé teszi a LinkedIn-ben frissített névjegyek legújabb profilképeinek megtekintését.
- Személyes és foglalkoztatási változások: Lehetővé teszi a LinkedIn-ben frissített névjegyek személyes és foglalkoztatási változásainak megtekintését.
- Foglalkoztatási értesítés elrejtése: Lehetővé teszi a LinkedInben frissített kapcsolattartók foglalkoztatási értesítésének elrejtését, amikor az eladók a Frissítés figyelmen kívül hagyása lehetőséget választják a Kapcsolattartási adatok ellenőrzése panelen.
Válassza a Mentés parancsot.
Miután engedélyezte a LinkedIn Sales Navigator megoldást, engedélyezze a CRM szinkronizálást és a tevékenységek visszaírását.
A CRM Sync és a tevékenység visszaírás engedélyezése
A CRM szinkronizálás és a tevékenység visszaírásának engedélyezésével a Sales Navigator megfelel a Dynamics 365 Sales partnereinek, érdeklődőinek és kapcsolattartóinak. A szinkronizálás lehetővé teszi a LinkedIn Sales Navigator alkalmazásban a Dynamics 365 Sales alkalmazásból létrehozott adatok megtekintését is, beleértve az InMails és az Messages alkalmazást is.
A CRM szinkronizálás és a tevékenység visszaírásának engedélyezéséhez kövesse a CRM szinkronizálás és tevékenység visszaírása a Dynamics 365 rendszerhez című részbenleírtak szerint.
A meglévő szervezetek, amelyek frissítve lettek a 2019 áprilisi funkciókkal
Az április 19-i kiadásban változásokat vezettünk be a Sales Navigator vezérlők engedélyezésében. Az alábbiakban néhány megfontolandó dolgot talál, ha nem tervezi a integráció engedélyezését:
A LinkedIn-integrációhoz kapcsolódó három megoldás jelenik meg a Beállítások testreszabási megoldások> Minden megoldás>nézetében. Bár ezek a megoldások előre telepítve vannak, a két rendszer közötti funkcionalitás és adatátvitel le lesz tiltva, hacsak nem engedélyezi a LinkedIn Sales Navigatort. Ezenkívül a CRM Sync-et kifejezetten engedélyezni kell a LinkedIn Sales Navigator Rendszergazdai beállítások oldalán.
Az új LinkedIn vezérlőket a Partner, Kapcsolattartó, Érdeklődő és Lehetőség űrlapszerkesztőkben érhetik el a rendszertestreszabók. Azonban ezek alapértelmezés szerinti láthatósága ki van kapcsolva ki, és a felhasználók nem láthatják ezeket az a vezérlőket az űrlapokon, hacsak funkciót a rendszergazda nem engedélyezte. A testreszabók eltávolíthatják a vezérlőket az oldalakról, ugyanúgy, ahogy bármelyik vezérlőt, ha zavarónak tartják azokat.
Az Irányított keresés használataközben a felhasználók akkor is látják az ezen megoldások által bevezetett új entitásokat (InMails, Messages és Smart Links), ha az integráció nincs engedélyezve. Ez a szándékolt viselkedés; a felhasználók figyelmen kívül hagyhatják ezeket az entitásokat, ha nem használják aktívan a LinkedIn Sales Navigatort.
Kapcsolódó információk
A LinkedIn Sales Navigator megoldások áttekintése
Űrlapok testreszabása a Sales Navigator vezérlőinek megjelenítéséhez
A Sales Navigator vezérlőinek használata űrlapokon
Profilképek megtekintése