Megosztás a következőn keresztül:


A LinkedIn Sales Navigator telepítése és engedélyezése

Rendszergazdaként telepítheti és engedélyezheti a LinkedIn Sales Navigator alkalmazást a szervezete számára.

Fontos

A Dynamics 365 Sales (helyszíni) nem támogatja a LinkedIn Sales Navigator alkalmazást.

Előfeltételek áttekintése

Tekintse át a LinkedIn Sales Navigator telepítésének és engedélyezésének alábbi előfeltételeit:

A LinkedIn Sales Navigator telepítése

  1. A telepítéshez lépjen a LinkedIn Sales Navigator telepítése a Dynamics 365 rendszerhez panelre. Háromféleképpen navigálhat a panelre:

    • Alkalmazás beállítások

      1. Bejelentkezés az Értékesítési központ alkalmazásba.

      2. Az oldaltérkép bal alsó sarkában válassza a Terület módosítása ikont Ikon a munkaterület megváltoztatásához., majd az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

      3. Az Általános beállítások alatt válassza aLinkedIn-integráció , majd a LinkedIn-integráció engedélyezése lehetőséget .

    • Speciális beállítások

      1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>
      2. Az Üzletvezetés lapon válassza a LinkedIn Sales Navigator lehetőséget .
      3. A LinkedIn-integráció lapon válassza a LinkedIn-integráció engedélyezése lehetőséget.
    • AppSource oldal

      Lépjen a LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 AppSource oldalra, majd válassza a Get it now lehetőséget.

    A rendszer a Power Platform felügyeleti központ oldalára navigál.

  2. A LinkedIn Sales Navigator telepítése a Dynamics 365 rendszerhez panelen válassza ki a környezetét.

  3. Jelölje be a Microsoft és a Dynamics 365 jogi feltételeinek és adatvédelmi nyilatkozatainak jelölőnégyzeteit, majd válassza a Telepítés lehetőséget.

    A telepítés néhány percet is igénybe vehet.

  4. (Nem kötelező) A telepítés állapotának megismeréséhez lépjen a Dynamics 365 alkalmazások>környezetei>oldalra , és ellenőrizze, hogy a Dynamics 365 Sales LinkedIn integrációs megoldás állapota telepítve van-e.

  5. (Nem kötelező) Ellenőrizze a telepítést, hogy a telepítés sikeres legyen. További információ: A telepítés ellenőrzése.

Ellenőrizze a telepítést

  1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>

    Képernyőkép a Speciális beállítások hivatkozásról az oldaltérképen.

  2. Lépjen a Testreszabási megoldások oldalra>.

  3. ellenőrizze, hogy a következő megoldások települnek a szervezetében.

    • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
    • LinkedIn
    • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

    Képernyőkép a LinkedIn értékesítési navigátorral kapcsolatos megoldásokról.

    Feljegyzés

    Ha a LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient megoldás nem érhető el a listában, kövesse a LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient megoldás nem érhető el a szervezetben a LinkedIn Sales Navigator konfigurálásához szakaszban leírt lépéseket.

A telepítés befejezése után engedélyezze a LinkedIn Sales Navigatort.

A LinkedIn Sales Navigator engedélyezése

Ha engedélyezve van, a Sales Navigator vezérlők alapértelmezés szerint megjelennek a Partner, a Kapcsolattartó, az Érdeklődő és a Lehetőség oldalakon. Más űrlapokat és entitásokat is testreszabhat a Sales Navigator vezérlők megjelenítéséhez.

  1. Az alábbi módszerek egyikével lépjen a LinkedIn integrációs oldalára.

    • Alkalmazás beállítások

      1. Jelentkezzen be az Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen az Alkalmazásbeállításokhoz.

      2. Az Általános beállítások alattválassza a LinkedIn-integráció lehetőséget.

    • Speciális beállítások

      1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>

        Képernyőkép a Speciális beállítások hivatkozásról az oldaltérképen.

      2. Az Üzletvezetés lapon válassza a LinkedIn Sales Navigator lehetőséget .

  2. A LinkedIn-integráció lapon a következő beállítások engedélyezéséhez kapcsolja át:

    • Sales Navigator integráció: Lehetővé teszi a LinkedIn Sales Navigator vezérlők megtekintését a Partner, a Kapcsolattartó, az Érdeklődő és a Lehetőség űrlapokon.
    • Napi profilkép-frissítések: Lehetővé teszi a LinkedIn-ben frissített névjegyek legújabb profilképeinek megtekintését.
    • Személyes és foglalkoztatási változások: Lehetővé teszi a LinkedIn-ben frissített névjegyek személyes és foglalkoztatási változásainak megtekintését.
    • Foglalkoztatási értesítés elrejtése: Lehetővé teszi a LinkedInben frissített kapcsolattartók foglalkoztatási értesítésének elrejtését, amikor az eladók a Frissítés figyelmen kívül hagyása lehetőséget választják a Kapcsolattartási adatok ellenőrzése panelen.

    Képernyőkép a LinkedIn értékesítési navigációs beállításainak engedélyezéséről.

  3. Válassza a Mentés parancsot.

Miután engedélyezte a LinkedIn Sales Navigator megoldást, engedélyezze a CRM szinkronizálást és a tevékenységek visszaírását.

A CRM Sync és a tevékenység visszaírás engedélyezése

A CRM szinkronizálás és a tevékenység visszaírásának engedélyezésével a Sales Navigator megfelel a Dynamics 365 Sales partnereinek, érdeklődőinek és kapcsolattartóinak. A szinkronizálás lehetővé teszi a LinkedIn Sales Navigator alkalmazásban a Dynamics 365 Sales alkalmazásból létrehozott adatok megtekintését is, beleértve az InMails és az Messages alkalmazást is.

A CRM szinkronizálás és a tevékenység visszaírásának engedélyezéséhez kövesse a CRM szinkronizálás és tevékenység visszaírása a Dynamics 365 rendszerhez című részbenleírtak szerint.

A meglévő szervezetek, amelyek frissítve lettek a 2019 áprilisi funkciókkal

Az április 19-i kiadásban változásokat vezettünk be a Sales Navigator vezérlők engedélyezésében. Az alábbiakban néhány megfontolandó dolgot talál, ha nem tervezi a integráció engedélyezését:

  • A LinkedIn-integrációhoz kapcsolódó három megoldás jelenik meg a Beállítások testreszabási megoldások> Minden megoldás>nézetében. Bár ezek a megoldások előre telepítve vannak, a két rendszer közötti funkcionalitás és adatátvitel le lesz tiltva, hacsak nem engedélyezi a LinkedIn Sales Navigatort. Ezenkívül a CRM Sync-et kifejezetten engedélyezni kell a LinkedIn Sales Navigator Rendszergazdai beállítások oldalán.

    A LinkedIn-hez kapcsolódó megoldások listája.

  • Az új LinkedIn vezérlőket a Partner, Kapcsolattartó, Érdeklődő és Lehetőség űrlapszerkesztőkben érhetik el a rendszertestreszabók. Azonban ezek alapértelmezés szerinti láthatósága ki van kapcsolva ki, és a felhasználók nem láthatják ezeket az a vezérlőket az űrlapokon, hacsak funkciót a rendszergazda nem engedélyezte. A testreszabók eltávolíthatják a vezérlőket az oldalakról, ugyanúgy, ahogy bármelyik vezérlőt, ha zavarónak tartják azokat.

    Láthatósági beállítások a lap tulajdonságaiban.

  • Az Irányított keresés használataközben a felhasználók akkor is látják az ezen megoldások által bevezetett új entitásokat (InMails, Messages és Smart Links), ha az integráció nincs engedélyezve. Ez a szándékolt viselkedés; a felhasználók figyelmen kívül hagyhatják ezeket az entitásokat, ha nem használják aktívan a LinkedIn Sales Navigatort.

A LinkedIn Sales Navigator megoldások áttekintése
Űrlapok testreszabása a Sales Navigator vezérlőinek megjelenítéséhez
A Sales Navigator vezérlőinek használata űrlapokon
Profilképek megtekintése