A LinkedIn Sales Navigator telepítése és engedélyezése

Rendszergazdaként telepítheti és engedélyezheti a LinkedIn Sales Navigator alkalmazást a szervezete számára.

Előfeltételek áttekintése

Tekintse át a LinkedIn Sales Navigator telepítésének és engedélyezésének alábbi előfeltételeit:

• Rendszergazdai biztonsági szerepkörrel rendelkezik a Dynamics 365 rendszerben.

• A LinkedIn Sales Navigator csak a Dynamics 365 Customer Engagement alkalmazásokkal integrálható, és nem integrálható szervezettel Microsoft Dataverse .

• Rendelkezik Microsoft Relationship Sales-előfizetéssel a Dynamics 365-höz. Microsoft Relationship Sales (MRS) megoldás tartalmazza a Dynamics Sales Enterprise és a LinkedIn Sales Navigator Advanced licencet.
  or
  Ha nem rendelkezik MRS-megoldással vagy MRS-megoldás plusz a LinkedIn Sales Navigator-licenccel, regisztrálnia kell a csapatát a LinkedIn Sales Navigator Advanced vagy a LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licencre.

  Feljegyzés

  Javasoljuk, Microsoft Relationship Sales hogy olyan megoldás Plusz licenccel rendelkezzen, amely tartalmazza a Dynamics 365 Sales Enterprise és a LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus licencet. További információért tekintse meg a Dynamics 365 Sales szakaszt a Microsoft Dynamics 365 licencelési útmutatóban.

• Engedélyeznie kell a JavaScriptet a böngészőjében.

• Le kell tiltania az előugró ablakok blokkolóját a Dynamics 365 tartományban.

A LinkedIn Sales Navigator telepítése

1. A telepítéshez lépjen a LinkedIn Sales Navigator telepítése a Dynamics 365 rendszerhez panelre. Háromféleképpen navigálhat a panelre:

   • Alkalmazás beállítások

     1. Bejelentkezés az Értékesítési központ alkalmazásba.

     2. Az oldaltérkép bal alsó sarkában válassza a Terület módosítása ikont , majd az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

     3. Az Általános beállítások alatt válassza aLinkedIn-integráció , majd a LinkedIn-integráció engedélyezése lehetőséget .

   • Speciális beállítások

     1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>
     2. Az Üzletvezetés lapon válassza a LinkedIn Sales Navigator lehetőséget .
     3. A LinkedIn-integráció lapon válassza a LinkedIn-integráció engedélyezése lehetőséget.

   • AppSource oldal

     Lépjen a LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 AppSource oldalra, majd válassza a Get it now lehetőséget.

   A rendszer a Power Platform felügyeleti központ oldalára navigál.

2. A LinkedIn Sales Navigator telepítése a Dynamics 365 rendszerhez panelen válassza ki a környezetét.

3. Jelölje be a Microsoft és a Dynamics 365 jogi feltételeinek és adatvédelmi nyilatkozatainak jelölőnégyzeteit, majd válassza a Telepítés lehetőséget.

   A telepítés néhány percet is igénybe vehet.

4. (Nem kötelező) A telepítés állapotának megismeréséhez lépjen a Dynamics 365 alkalmazások>környezetei>oldalra , és ellenőrizze, hogy a Dynamics 365 Sales LinkedIn integrációs megoldás állapota telepítve van-e.

5. (Nem kötelező) Ellenőrizze a telepítést, hogy a telepítés sikeres legyen. További információ: A telepítés ellenőrzése.

Ellenőrizze a telepítést

1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>

   

2. Lépjen a Testreszabási megoldások oldalra>.

3. ellenőrizze, hogy a következő megoldások települnek a szervezetében.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Feljegyzés

   Ha a LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient megoldás nem érhető el a listában, kövesse a LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient megoldás nem érhető el a szervezetben a LinkedIn Sales Navigator konfigurálásához szakaszban leírt lépéseket.

A telepítés befejezése után engedélyezze a LinkedIn Sales Navigatort.

A LinkedIn Sales Navigator engedélyezése

Ha engedélyezve van, a Sales Navigator vezérlők alapértelmezés szerint megjelennek a Partner, a Kapcsolattartó, az Érdeklődő és a Lehetőség oldalakon. Más űrlapokat és entitásokat is testreszabhat a Sales Navigator vezérlők megjelenítéséhez.

1. Az alábbi módszerek egyikével lépjen a LinkedIn integrációs oldalára.

   • Alkalmazás beállítások

     1. Jelentkezzen be az Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen az Alkalmazásbeállításokhoz.

     2. Az Általános beállítások alattválassza a LinkedIn-integráció lehetőséget.

   • Speciális beállítások

     1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>

        

     2. Az Üzletvezetés lapon válassza a LinkedIn Sales Navigator lehetőséget .

2. A LinkedIn-integráció lapon a következő beállítások engedélyezéséhez kapcsolja át:

   • Sales Navigator integráció: Lehetővé teszi a LinkedIn Sales Navigator vezérlők megtekintését a Partner, a Kapcsolattartó, az Érdeklődő és a Lehetőség űrlapokon.
   • Napi profilkép-frissítések: Lehetővé teszi a LinkedIn-ben frissített névjegyek legújabb profilképeinek megtekintését.
   • Személyes és foglalkoztatási változások: Lehetővé teszi a LinkedIn-ben frissített névjegyek személyes és foglalkoztatási változásainak megtekintését.
   • Foglalkoztatási értesítés elrejtése: Lehetővé teszi a LinkedInben frissített kapcsolattartók foglalkoztatási értesítésének elrejtését, amikor az eladók a Frissítés figyelmen kívül hagyása lehetőséget választják a Kapcsolattartási adatok ellenőrzése panelen.

   

3. Válassza a Mentés parancsot.

Miután engedélyezte a LinkedIn Sales Navigator megoldást, engedélyezze a CRM szinkronizálást és a tevékenységek visszaírását.

A CRM Sync és a tevékenység visszaírás engedélyezése

A CRM szinkronizálás és a tevékenység visszaírásának engedélyezésével a Sales Navigator megfelel a Dynamics 365 Sales partnereinek, érdeklődőinek és kapcsolattartóinak. A szinkronizálás lehetővé teszi a LinkedIn Sales Navigator alkalmazásban a Dynamics 365 Sales alkalmazásból létrehozott adatok megtekintését is, beleértve az InMails és az Messages alkalmazást is.

A CRM szinkronizálás és a tevékenység visszaírásának engedélyezéséhez kövesse a CRM szinkronizálás és tevékenység visszaírása a Dynamics 365 rendszerhez című részbenleírtak szerint.

A meglévő szervezetek, amelyek frissítve lettek a 2019 áprilisi funkciókkal

Az április 19-i kiadásban változásokat vezettünk be a Sales Navigator vezérlők engedélyezésében. Az alábbiakban néhány megfontolandó dolgot talál, ha nem tervezi a integráció engedélyezését:

• A LinkedIn-integrációhoz kapcsolódó három megoldás jelenik meg a Beállítások testreszabási megoldások> Minden megoldás>nézetében. Bár ezek a megoldások előre telepítve vannak, a két rendszer közötti funkcionalitás és adatátvitel le lesz tiltva, hacsak nem engedélyezi a LinkedIn Sales Navigatort. Ezenkívül a CRM Sync-et kifejezetten engedélyezni kell a LinkedIn Sales Navigator Rendszergazdai beállítások oldalán.

  

• Az új LinkedIn vezérlőket a Partner, Kapcsolattartó, Érdeklődő és Lehetőség űrlapszerkesztőkben érhetik el a rendszertestreszabók. Azonban ezek alapértelmezés szerinti láthatósága ki van kapcsolva ki, és a felhasználók nem láthatják ezeket az a vezérlőket az űrlapokon, hacsak funkciót a rendszergazda nem engedélyezte. A testreszabók eltávolíthatják a vezérlőket az oldalakról, ugyanúgy, ahogy bármelyik vezérlőt, ha zavarónak tartják azokat.

  

• Az Irányított keresés használataközben a felhasználók akkor is látják az ezen megoldások által bevezetett új entitásokat (InMails, Messages és Smart Links), ha az integráció nincs engedélyezve. Ez a szándékolt viselkedés; a felhasználók figyelmen kívül hagyhatják ezeket az entitásokat, ha nem használják aktívan a LinkedIn Sales Navigatort.

Kapcsolódó információk

A LinkedIn Sales Navigator megoldások áttekintése
Űrlapok testreszabása a Sales Navigator vezérlőinek megjelenítéséhez
A Sales Navigator vezérlőinek használata űrlapokon
Profilképek megtekintése