Időpontok megjelenítése a ütemezési tábla
A szervezetek gyakran használnak találkozókat Dynamics 365 alkalmazásokban. Például, amikor egy ügyfélszolgálat munkatárs létrehoz egy szerviztalálkozót, hogy segítsen egy ügyfélnek egy probléma megoldásában.
A ütemezési tábla segítségével Dynamics 365 időpontokat jeleníthet meg a foglalások mellett. Foglalja bele a találkozókat az ütemezési folyamat ütemezési tábla és során, hogy a diszpécserek lássák az elérhetőséget.
Környezeti beállítás
Ez a beállítás lehetővé teszi a találkozóütemezést a szervezet összes erőforrásához.
Nyissa meg az Erőforrásütemezés alkalmazást.
Lépjen a Beállítások területre, és lépjen az Adminisztrációs ütemezési paraméterek> elemre.
Állítsa a Találkozókkal együtt beállítást Igen értékre.
Erősítse meg a módosítást, és válassza a Save &; Close lehetőséget.
Erőforrás-beállítás
Ha a találkozó engedélyezve van a környezetben, módosíthatja az egyes erőforrások beállításait.
Nyisson meg egy foglalható erőforrás képernyőt, válassza az Ütemezés lapot, és állítsa a Találkozókkal együtt beállítást Igen értékre.
Találkozó létrehozása
A találkozók létrehozásának Dataverse számos módja van. Például:
- Dynamics 365 ügyfélszolgálat Hub, Tevékenységek használata
- Dynamics 365 Sales Professional Feladatok, találkozók, e-mailek és telefonhívások kezelése
- Az Outlookban használja a kiszolgálóoldali szinkronizálást és a Nyomon követve Dynamics 365 kategóriát, hogy találkozórekordként Dataverse jelenjen meg.
Találkozók megtekintése a ütemezési tábla
A ütemezési tábla a találkozók csak olvashatók, és nem helyezhetők át. Minden szükséges résztvevő és a tulajdonos számára megjelennek, ha foglalható erőforrások. További részletekért vigye az egérmutatót egy találkozó fölé.
Az Outlookban privátként megjelölt és Dynamics 365 jellel szinkronizált találkozók tárgya nem jelenik meg a ütemezési tábla.
A találkozók színeinek testreszabása az ütemezési táblán
A ütemezési tábla a találkozó Dataverse metaadataiban meghatározott színeket használja. Az egyes StatusCode színek testreszabása megváltoztatja a találkozó ütemezési tábla megjelenő színeit.
Feljegyzés
A találkozó elemleírásainak testreszabása a ütemezési tábla nem támogatott.
A lemondott találkozók elrejtése az ütemezési táblában
A Tábla nézet beállításainak Lemondott megjelenítése beállítása szabályozza a lemondott foglalások és találkozók láthatóságát.
Automatikus ütemezés találkozók köré
Resource Scheduling Optimization Tiszteletben tartja a tervezett optimalizálási ütemezés futtatásakor és a ütemezési tábla alkalmi optimalizálásakor a találkozókat. A rendszer a Foglalt és Befejezett állapotú találkozókat nem tartja elérhetőnek az ütemezési műveletekhez.
Az automatizált és támogatott ütemezési műveletek a találkozókat helyfüggetlennek tekintik. Ha egy találkozóhoz kapcsolódó foglalások tartoztak, a rendszer elrejti ezeket a foglalásokat, és nem veszi figyelembe őket az ütemezési műveletekhez.