Projektek kezelése
Miután létrehozta a szükséges projekteket, azok elérhetők a Minden projekt lapon. A következő információk jelennek meg:
- Név: A projekt neve.
- Módosítás dátuma: A projekt módosításának dátuma.
- Felmérések: A projektben részt vevő felmérések száma.
- Válaszok: A projekt összes felmérése során kapott válaszok teljes száma.
- Környezet: A környezet, amelyben a projektet létrehozták.
Az alábbi tevékenységeket hajthatja végre:
- Átnevezés: Nevezze át a projekt címét.
- Másolás: Hozzon létre egy másolatot a projektről ugyanabban vagy egy másik környezetben.
- Megosztás: Megoszthatja projektjét másokkal együttműködés céljából.
- Frissítés: Frissítse a projektet ugyanannak a projektnek egy példányával.
- Törlés: Törölhet egy projektet, amelyre már nincs szüksége.
Projekt átnevezése
Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.
A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót az átnevezni kívánt projekt fölé, válassza a függőleges három pontot
, majd az Átnevezés lehetőséget.
A Projekt átnevezése párbeszédpanelen adjon meg egy új nevet, majd válassza az Átnevezés lehetőséget.
Projekt másolása
A projekt egy másolatát ugyanabban a környezetben vagy egy másik környezetben is létrehozhatja. Dynamics 365 Customer Voice Az új projektnek ugyanazt a nevet adja, mint a meglévőnek, és hozzáfűzi - copy
. Ha kívánja, átnevezheti a projektet.
Mi másolódik az új projektbe?
- Felmérések: A felmérések a testreszabásaikkal együtt új példányként másolódnak az új projektbe.
- Elégedettségi mérőszámok: A megfelelő kérdésekhez konfigurált összes elégedettségi mérőszám átmásolódik az új projektbe. Az elégedettségi mutatók megőrzik a leképezéseiket az újonnan létrehozott felmérések kérdéseivel.
- Power Automate folyamatok: A Power Automate projekthez konfigurált összes folyamat átmásolódik az új projektbe.
- E-mail sablonok: A felmérésekhez konfigurált összes e-mail sablon átmásolódik az új projektbe.
Mi nem másolódik az új projektbe?
A felmérés válaszadatai és az elégedettségi mutatók adatait nem másolja az program az új projektbe.
Projekt másolása
Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.
A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót a másolni kívánt projekt fölé, jelölje ki
, majd válassza a Másolás lehetőséget.
Megjelenik a Projekt másolása ide képernyő.
Hajtsa végre az alábbiak egyikét:
Ha a projektet ugyanabban a környezetben szeretné másolni, amelyben jelenleg dolgozik, válassza ki az Aktuális hely alattfelsorolt környezetet.
A projekt másik környezetbe másolásához bontsa ki a Minden hely csomópontot, majd válasszon ki egy környezetet.
A környezet kiválasztása után válassza a Másolás lehetőséget. A jobb felső sarokban egy értesítés jelenik meg a projektnek a kijelölt helyre történő másolása után.
Projekt megosztása
A projektet megoszthatja több személysel a szervezetén belül, hogy együttműködjenek a felmérések felépítésében a projektben. Az a személy, akivel a projekt meg van osztva, a megosztott projekt társtulajdonosa lesz. Az Önnel megosztott projektek a Minden projekt lapon érhetők el.
Amikor megoszt egy projektet, létrejön egy Microsoft 365 csoport az ID-ben Microsoft Entra , és a projekt társtulajdonosai hozzáadódnak a csoport tagjaiként. Amikor eltávolít egy társtulajdonost a projektből, a társtulajdonos törlődik az Microsoft Entra azonosító csoportból. Ha eltávolítja az összes társtulajdonost a projektből, akkor a csoport megmarad Önnel, mint egyetlen tagja. Microsoft 365 Csoport létrehozásakor létrejön egy Microsoft Dataverse (azonosító csoport Microsoft Entra típusú) csoport. A Dataverse csoport felelős a projekt- és felmérési adatokért.
Mit tehet egy társtulajdonos?
A projekt társtulajdonosának ugyanolyan szintű jogosultságai vannak, mint a projekt tulajdonosának. Ez azt jelenti, hogy egy társtulajdonos létrehozhat, szerkeszthet, frissíthet, törölhet és megoszthat a projektet.
Mit nem tehet egy társtulajdonos?
A társ-tulajdonos nem tudja eltávolítani a projekt készítőjét egy megosztott projektből.
A társtulajdonos nem törölhet olyan felmérést, amelyet egy másik felhasználó hozott létre. A felmérést csak az a felhasználó törölheti, aki létrehozta. Ha egy társtulajdonos egy másik felhasználó által készített felmérést tartalmazó projektet próbál törölni, akkor egy hibaüzenet jelenik meg.
A társtulajdonos nem helyezhet át olyan felmérést, amelyet egy másik felhasználó hozott létre. A felmérést csak az a felhasználó helyezheti át, aki létrehozta. Ha egy társtulajdonos egy másik felhasználó által készített felmérést próbál áthelyezni, akkor egy hibaüzenet jelenik meg.
Hogyan történik a válaszok megosztása?
Ha egy projekt válaszokat tartalmaz, a társtulajdonos az összes választ láthatja a bal oldali ablaktábla Jelentések területén . A Customer Voice felmérésválaszok entitásában csak a projekt megosztása után kapott válaszokat osztja meg a rendszer a társtulajdonosokkal. A projektek és felmérések a Microsoft Dataverse csapat tulajdonában vannak (típusazonosító Microsoft Entra csoport). A Dataverse csoport csak a projekt megosztása után kapott válaszokat fogja birtokolni. A régi válaszok továbbra is a projekttulajdonos tulajdonában lesznek.
Projekt megosztása
Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.
A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót a megosztani kívánt projekt fölé, jelölje ki
, majd válassza a Megosztás lehetőséget.
A Megosztás panel Megosztás lapján válassza ki a felhasználó nevét a Megosztás ezzel listából. Több felhasználó is kijelölhető.
(Nem kötelező: Üzenet belefoglalása, amit elküld a társtulajdonosoknak.)
Válassza a Megosztás lehetőséget.
A társtulajdonosok a Hozzáférés lapon jelennek meg .
Társtulajdonos eltávolítása a projektből
Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.
A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót arra a projektre, amelyből el szeretné távolítani a társtulajdonost, válassza a lehetőséget
, majd válassza a Megosztás lehetőséget.
A Megosztás panelen lépjen a Hozzáférés lapra, majd válassza az eltávolítani kívánt felhasználó Hozzáférés eltávolítása lehetőséget .
A felmérés adatainak tulajdonjogai
A projekt létrehozásakor annak létrehozója a tulajdonos és a felmérési adatok (válaszok és meghívók) is őt illetik meg. Projekt megosztásakor a projekt és a felmérési adatok (válaszok és meghívók) tulajdonosa a Microsoft Dataverse csapat (azonosító csoport Microsoft Entra típusú). A Dataverse csoport projekt tulajdonosi biztonsági szerepkörrel lesz hozzárendelve és egy tulajdonosi csoport lesz. További információ: Hozzáférési csoportok és tulajdonosi csoportok használata együttműködésre és információmegosztásra
Csak a projekt megosztása után kapott és létrehozott válaszoknak és meghívásoknak lesz a tulajdonosa a Dataverse csoport.
A következő táblázat tartalmazza a Dynamics 365 Customer Voice entitások adatainak tulajdonjogait:
Entity | A felhasználó saját projektjei | Megosztott projektek |
---|---|---|
Customer Voice-projekt | Projektlétrehozó | Csoport (Dataverse) |
Customer Voice elégedettségi mutató | Projektlétrehozó | Csoport (Dataverse) |
Honosított Customer Voice-felmérés e-mail-sablonja | Projektlétrehozó | Csoport (Dataverse) |
Customer Voice-felmérés | Projektlétrehozó | Csoport (Dataverse) |
Customer Voice-felmérés e-mail-sablonja | Projektlétrehozó | Csoport (Dataverse) |
Customer Voice-felmérés kérdése | Projektlétrehozó | Csoport (Dataverse) |
Customer Voice-felmérés kérdésére adott válasz | Projektlétrehozó | Csoport (Dataverse) |
Projekt frissítése
Frissítse projektjét egy, a projektről készült, másolattal. A másolat lehet ugyanabban a környezetben, vagy egy másikban. A projekt másolatának frissítésével növekményes módosításokat végezhet, mialatt a felmérése elküldésre kerül a válaszadóknak és megkapná rá a válaszokat, mindezt a felmérés megszakítása nélkül.
Feljegyzés
A projekt csak egy róla készült másolatból kerülhet frissítésre, más projektből nem.
A következő összetevők frissíthetők:
- Projekt
- Adatfolyam neve
- Elégedettségi mutatók
- Felmérés
- Elnevezés
- Ismertetés
- Adatfolyam neve
- Kérdések és a rájuk vonatkozó válaszlehetőségek
- Felmérések testreszabása
- Felmérés terjesztésének beállításai
- E-mail-sablonok és megfelelő nyelveik
A következő példából megértheti a frissítési műveletet.
A Contoso nevű vállalatnál dolgozik, felméréseket hoz létre és véglegesít a következő környezet segítségével:
Fejlesztés: A környezet, ahol felméréseket hozhat létre és tesztelhet.
Éles környezet: Az élő felmérések környezete, ahol áthelyezheti a véglegesített felméréseket, majd megoszthatja őket a válaszadókkal.
Egy, a termelési környezettel kapcsolatos, ügyfél-elégedettségi felméréshez érkezett és a következő módosításokat szeretné rajta végrehajtani:
- Kérdés hozzáadása
- Színséma módosítása
- Háttérkép hozzáadása
A vállalati szabályzat alapján nem szerkesztheti a felméréseket közvetlenül az üzemi környezetben. Ezért érdemes másolatot készítenie a felmérésről a jelentéskészítési környezetben és ott elvégezni a szükséges változtatásokat. Most a működési környezetben a felmérést a létrehozott és a fejlesztési környezetben frissített másolat használatával frissíti.
Feljegyzés
Ha egy felmérés csak a célkörnyezetben érhető el, de a forráskörnyezetben nem, akkor a célkörnyezetben a felmérés törlődik, amikor végrehajtja a célprojekt frissítési műveletét. Ha például a forrásprojekthez két felmérés (S1 és S2) és a célprojekthez három felmérés (S1, S2 és S3) tartozik, akkor az S3 törlődik, amikor frissíti a forrásprojektet.
A projekt frissítése
Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.
A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót a frissíteni kívánt projekt fölé, jelölje ki
, majd válassza a Frissítés lehetőséget.
A Projekt frissítése képernyőn válassza ki azt a projektet, amelyből frissíteni szeretné a projektet.
A megerősítést kérő párbeszédpanelen válassza a Megerősítés lehetőséget.
Ha projekt frissítése befejeződött, egy értesítés jelenik meg a jobb felső sarokban.
Projekt törlése
A már nem szükséges projektet törölheti. A projektek törlésekor a felmérések, az elégedettségi mutatók, az e-mail sablonok, a felmérésre adott válaszok adatai és az elégedettségi mutatók adatai törlődnek. A felmérésekhez kapcsolódó Power Automate-folyamatokat deaktiválja a rendszer. A projekt törlése végleges, és nem állítható vissza.
Projekt törlése
Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.
A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót a törölni kívánt projekt fölé, jelölje ki
, majd válassza a Törlés lehetőséget .
A jóváhagyást kérő párbeszédpanelen válassza az Törlés lehetőséget.
Kapcsolódó információk
Projekt létrehozása
Felmérés létrehozása
Felmérések kezelése