Projektek kezelése

Miután létrehozta a szükséges projekteket, azok elérhetők a Minden projekt lapon. A következő információk jelennek meg:

• Név: A projekt neve.
• Módosítás dátuma: A projekt módosításának dátuma.
• Felmérések: A projektben részt vevő felmérések száma.
• Válaszok: A projekt összes felmérése során kapott válaszok teljes száma.
• Környezet: A környezet, amelyben a projektet létrehozták.

Az alábbi tevékenységeket hajthatja végre:

• Átnevezés: Nevezze át a projekt címét.
• Másolás: Hozzon létre egy másolatot a projektről ugyanabban vagy egy másik környezetben.
• Megosztás: Megoszthatja projektjét másokkal együttműködés céljából.
• Frissítés: Frissítse a projektet ugyanannak a projektnek egy példányával.
• Törlés: Törölhet egy projektet, amelyre már nincs szüksége.

Projekt átnevezése

1. Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.

2. A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót az átnevezni kívánt projekt fölé, válassza a függőleges három pontot , majd az Átnevezés lehetőséget.

3. A Projekt átnevezése párbeszédpanelen adjon meg egy új nevet, majd válassza az Átnevezés lehetőséget.

Projekt másolása

A projekt egy másolatát ugyanabban a környezetben vagy egy másik környezetben is létrehozhatja. Dynamics 365 Customer Voice Az új projektnek ugyanazt a nevet adja, mint a meglévőnek, és hozzáfűzi - copy . Ha kívánja, átnevezheti a projektet.

Mi másolódik az új projektbe?

• Felmérések: A felmérések a testreszabásaikkal együtt új példányként másolódnak az új projektbe.
• Elégedettségi mérőszámok: A megfelelő kérdésekhez konfigurált összes elégedettségi mérőszám átmásolódik az új projektbe. Az elégedettségi mutatók megőrzik a leképezéseiket az újonnan létrehozott felmérések kérdéseivel.
• Power Automate folyamatok: A Power Automate projekthez konfigurált összes folyamat átmásolódik az új projektbe.
• E-mail sablonok: A felmérésekhez konfigurált összes e-mail sablon átmásolódik az új projektbe.

Mi nem másolódik az új projektbe?

A felmérés válaszadatai és az elégedettségi mutatók adatait nem másolja az program az új projektbe.

Projekt másolása

1. Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.

2. A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót a másolni kívánt projekt fölé, jelölje ki , majd válassza a Másolás lehetőséget.

   Megjelenik a Projekt másolása ide képernyő.

3. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

   • Ha a projektet ugyanabban a környezetben szeretné másolni, amelyben jelenleg dolgozik, válassza ki az Aktuális hely alattfelsorolt környezetet.

     

   • A projekt másik környezetbe másolásához bontsa ki a Minden hely csomópontot, majd válasszon ki egy környezetet.

     

4. A környezet kiválasztása után válassza a Másolás lehetőséget. A jobb felső sarokban egy értesítés jelenik meg a projektnek a kijelölt helyre történő másolása után.

Projekt megosztása

A projektet megoszthatja több személysel a szervezetén belül, hogy együttműködjenek a felmérések felépítésében a projektben. Az a személy, akivel a projekt meg van osztva, a megosztott projekt társtulajdonosa lesz. Az Önnel megosztott projektek a Minden projekt lapon érhetők el.

Amikor megoszt egy projektet, létrejön egy Microsoft 365 csoport az ID-ben Microsoft Entra , és a projekt társtulajdonosai hozzáadódnak a csoport tagjaiként. Amikor eltávolít egy társtulajdonost a projektből, a társtulajdonos törlődik az Microsoft Entra azonosító csoportból. Ha eltávolítja az összes társtulajdonost a projektből, akkor a csoport megmarad Önnel, mint egyetlen tagja. Microsoft 365 Csoport létrehozásakor létrejön egy Microsoft Dataverse (azonosító csoport Microsoft Entra típusú) csoport. A Dataverse csoport felelős a projekt- és felmérési adatokért.

Mit tehet egy társtulajdonos?

A projekt társtulajdonosának ugyanolyan szintű jogosultságai vannak, mint a projekt tulajdonosának. Ez azt jelenti, hogy egy társtulajdonos létrehozhat, szerkeszthet, frissíthet, törölhet és megoszthat a projektet.

Mit nem tehet egy társtulajdonos?

• A társ-tulajdonos nem tudja eltávolítani a projekt készítőjét egy megosztott projektből.

• A társtulajdonos nem törölhet olyan felmérést, amelyet egy másik felhasználó hozott létre. A felmérést csak az a felhasználó törölheti, aki létrehozta. Ha egy társtulajdonos egy másik felhasználó által készített felmérést tartalmazó projektet próbál törölni, akkor egy hibaüzenet jelenik meg.

• A társtulajdonos nem helyezhet át olyan felmérést, amelyet egy másik felhasználó hozott létre. A felmérést csak az a felhasználó helyezheti át, aki létrehozta. Ha egy társtulajdonos egy másik felhasználó által készített felmérést próbál áthelyezni, akkor egy hibaüzenet jelenik meg.

Hogyan történik a válaszok megosztása?

Ha egy projekt válaszokat tartalmaz, a társtulajdonos az összes választ láthatja a bal oldali ablaktábla Jelentések területén . A Customer Voice felmérésválaszok entitásában csak a projekt megosztása után kapott válaszokat osztja meg a rendszer a társtulajdonosokkal. A projektek és felmérések a Microsoft Dataverse csapat tulajdonában vannak (típusazonosító Microsoft Entra csoport). A Dataverse csoport csak a projekt megosztása után kapott válaszokat fogja birtokolni. A régi válaszok továbbra is a projekttulajdonos tulajdonában lesznek.

Projekt megosztása

1. Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.

2. A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót a megosztani kívánt projekt fölé, jelölje ki , majd válassza a Megosztás lehetőséget.

3. A Megosztás panel Megosztás lapján válassza ki a felhasználó nevét a Megosztás ezzel listából. Több felhasználó is kijelölhető.

   

   (Nem kötelező: Üzenet belefoglalása, amit elküld a társtulajdonosoknak.)

4. Válassza a Megosztás lehetőséget.

   A társtulajdonosok a Hozzáférés lapon jelennek meg .

   

Társtulajdonos eltávolítása a projektből

1. Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.

2. A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót arra a projektre, amelyből el szeretné távolítani a társtulajdonost, válassza a lehetőséget , majd válassza a Megosztás lehetőséget.

3. A Megosztás panelen lépjen a Hozzáférés lapra, majd válassza az eltávolítani kívánt felhasználó Hozzáférés eltávolítása lehetőséget .

   

A felmérés adatainak tulajdonjogai

A projekt létrehozásakor annak létrehozója a tulajdonos és a felmérési adatok (válaszok és meghívók) is őt illetik meg. Projekt megosztásakor a projekt és a felmérési adatok (válaszok és meghívók) tulajdonosa a Microsoft Dataverse csapat (azonosító csoport Microsoft Entra típusú). A Dataverse csoport projekt tulajdonosi biztonsági szerepkörrel lesz hozzárendelve és egy tulajdonosi csoport lesz. További információ: Hozzáférési csoportok és tulajdonosi csoportok használata együttműködésre és információmegosztásra

Csak a projekt megosztása után kapott és létrehozott válaszoknak és meghívásoknak lesz a tulajdonosa a Dataverse csoport.

A következő táblázat tartalmazza a Dynamics 365 Customer Voice entitások adatainak tulajdonjogait:

Projekt frissítése

Frissítse projektjét egy, a projektről készült, másolattal. A másolat lehet ugyanabban a környezetben, vagy egy másikban. A projekt másolatának frissítésével növekményes módosításokat végezhet, mialatt a felmérése elküldésre kerül a válaszadóknak és megkapná rá a válaszokat, mindezt a felmérés megszakítása nélkül.

A következő összetevők frissíthetők:

• Projekt
  • Adatfolyam neve
  • Elégedettségi mutatók
• Felmérés
  • Elnevezés
  • Ismertetés
  • Adatfolyam neve
  • Kérdések és a rájuk vonatkozó válaszlehetőségek
  • Felmérések testreszabása
  • Felmérés terjesztésének beállításai
  • E-mail-sablonok és megfelelő nyelveik

A következő példából megértheti a frissítési műveletet.

A Contoso nevű vállalatnál dolgozik, felméréseket hoz létre és véglegesít a következő környezet segítségével:

• Fejlesztés: A környezet, ahol felméréseket hozhat létre és tesztelhet.

• Éles környezet: Az élő felmérések környezete, ahol áthelyezheti a véglegesített felméréseket, majd megoszthatja őket a válaszadókkal.

Egy, a termelési környezettel kapcsolatos, ügyfél-elégedettségi felméréshez érkezett és a következő módosításokat szeretné rajta végrehajtani:

• Kérdés hozzáadása
• Színséma módosítása
• Háttérkép hozzáadása

A vállalati szabályzat alapján nem szerkesztheti a felméréseket közvetlenül az üzemi környezetben. Ezért érdemes másolatot készítenie a felmérésről a jelentéskészítési környezetben és ott elvégezni a szükséges változtatásokat. Most a működési környezetben a felmérést a létrehozott és a fejlesztési környezetben frissített másolat használatával frissíti.

A projekt frissítése

1. Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.

2. A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót a frissíteni kívánt projekt fölé, jelölje ki , majd válassza a Frissítés lehetőséget.

   

3. A Projekt frissítése képernyőn válassza ki azt a projektet, amelyből frissíteni szeretné a projektet.

   

4. A megerősítést kérő párbeszédpanelen válassza a Megerősítés lehetőséget.

Ha projekt frissítése befejeződött, egy értesítés jelenik meg a jobb felső sarokban.

Projekt törlése

A már nem szükséges projektet törölheti. A projektek törlésekor a felmérések, az elégedettségi mutatók, az e-mail sablonok, a felmérésre adott válaszok adatai és az elégedettségi mutatók adatai törlődnek. A felmérésekhez kapcsolódó Power Automate-folyamatokat deaktiválja a rendszer. A projekt törlése végleges, és nem állítható vissza.

Projekt törlése

1. Jelentkezzen be Dynamics 365 Customer Voice.

2. A Minden projekt lapon vigye az egérmutatót a törölni kívánt projekt fölé, jelölje ki , majd válassza a Törlés lehetőséget .

3. A jóváhagyást kérő párbeszédpanelen válassza az Törlés lehetőséget.

Kapcsolódó információk

Projekt létrehozása
Felmérés létrehozása
Felmérések kezelése