Felhasználói szerepkörök
A felhasználóhoz rendelt felhasználói szerepkör határozza meg, hogy a felhasználó mit érhet el Customer Insights - Data. A felhasználók különböző típusú szerepkörökkel rendelkezhetnek.
A táblázat áttekintést nyújt a különböző szerepkörökről. Részletekért tekintse meg az egyes szerepköröket.
| Művelet/Nézet | Megtekintő | Marketing közreműködő* | Közreműködő | Adminisztrátor | Rendszergazda (környezettulajdonos) |
|---|---|---|---|---|---|
| A kezdőlap elérése és felfedezése | x | x | x | x | |
| Az Ügyfél oldal elérése és felfedezése | x | x | x | x | x |
| Az Adatforrások lap elérése és felfedezése | x | x | x | x | |
| A Bővítők oldal elérése és felfedezése | x | x | x | x | |
| A Táblák lap elérése és felfedezése | x | x | x | x | x |
| A Rendszer oldal elérése és felfedezése | x | x | x | x | |
| Az Exportálások oldal elérése és felfedezése | x | x | x | x | x |
| Power BI-irányítópult | x | x | x | ||
| Szegmensek elérése, feltárása és konfigurálása | x | x | x | x | |
| Mértékek elérése, feltárása és konfigurálása | x | x | x | x | |
| Előrejelzések elérése, feltárása és konfigurálása | x | x | x | ||
| Adatforrások elérése, feltárása és konfigurálása | x | x | x | ||
| A Unification elérése, felfedezése és konfigurálása | x | x | x | ||
| Tevékenységek elérése, feltárása és konfigurálása | x | x | x | ||
| A kapcsolatok elérése, feltárása és konfigurálása | x | x | x | ||
| Bővítők elérése, feltárása és konfigurálása | x | x | x | ||
| Az exportálások elérése, feltárása és konfigurálása | x | x | x | x | |
| A webkövetés elérése, felfedezése és konfigurálása | x | x | x | ||
| A rendszer elérése, felfedezése és konfigurálása | x | x | x | ||
| Kapcsolatok elérése, feltárása és konfigurálása | x | x | |||
| Engedélyek elérése, feltárása és konfigurálása | x | x | |||
| Környezet visszaállítása | x | ||||
| Környezet törlése | x |
*A Marketing közreműködő szerepkör csak részleg-kompatibilis környezetekben érhető el. A Marketing közreműködő minden művelete és nézete azokra a részlegekre korlátozódik, amelyekhez hozzáféréssel rendelkeznek.
Megtekintő
- Fedezze fel az elemzési adatokat és szegmenseket a Kezdőlap és a Szegmensek oldalon.
- Ügyfélprofilok keresése és szűrése az Ügyfelek oldalon. A mezőknek kereshetőknek kell lenniük.
- Tekintse meg és fedezze fel a Bővítő oldalt.
- Táblázatok felfedezése és exportálása a Táblák oldalon.
- Tekintse meg a rendszerfolyamatok állapotát a Rendszer oldalon.
- Tekintse meg az exportálásokat az Exportálások oldalon.
- Telepítse és használja a Power BI Customer Insights irányítópultot.
Marketing közreműködő (előzetes verzió)
- Csak olyan ügyfélprofilokhoz férhet hozzá, amelyek a felhasználó részlegéhez tartoznak.
- Hozzon létre szegmenseket a Szegmensek oldalon (csak saját szegmensekethozhat létre, vetített attribútumok nélkül).
- Hozzon létre mértékeket a Mértékek oldalon (csak saját létrehozás). Csak olyan táblákon hozhat létre mértékeket, amelyek kapcsolati útvonallal rendelkeznek az ügyfélprofilokhoz.
- A rendszergazdák kapcsolatokat hozhatnak létre, és megoszthatják azokat adott marketing-közreműködőkkel.
- A megosztott kapcsolatok segítségével exportálásokat hozhat létre és futtathat a saját szegmenseihez.
Feljegyzés
A marketinges közreműködők csak ügyfélprofilokból, egyesített tevékenységekből, szegmensekből és ügyfélmértékekből hozhatnak létre szegmenseket és mértékeket. Ez az engedély bizonyos területeken korlátozott funkcionalitással rendelkezik a közreműködő szerepkörhöz képest. A marketinges közreműködők nem kereshetnek ügyfeleket az ügyfelek nézetben. Emellett nem láthatják az ügyfelek kártya az ügyfelek nézetében lévő mértékeket és tevékenységeket.
Marketing közreműködő példaképek
Az alábbi példák a Marketing közreműködő szerepkör használatát mutatják be.
Multi-geo példa
Contoso két üzletággal rendelkezik - ingatlan és kiskereskedelem két különböző országban - az Egyesült Államokban és Kanadában. Minden országban különböző marketingfelhasználókkal rendelkeznek, akiknek feladata az adott országra jellemző konkrét marketingkampányok testreszabása. Ezeket a felhasználókat érdekli az ügyfelek egységes nézete a két vállalkozásban (ingatlan és kiskereskedelem) ugyanabban az országban. Annak ellenére, hogy az ügyfelek mindkét országban vásárolnak, alacsony a valószínűsége, a vállalkozás biztosítani akarja, hogy a profilok egységesek legyenek az országon belül, és ne keresztezzék egymást. Nincsenek korlátozások vagy korlátozások az adatok vállalkozások és országok közötti megtekintésére, és inkább egyetlen Customer Insights - Data környezetet részesítenek előnyben, ahelyett, hogy minden országhoz külön környezetet állítanának be.
Példa több márkára
Egy szervezet két különböző üzletággal rendelkezik: Autó- és luxuskereskedelem. Hat autómárka értékesítésével és szolgáltatásaival rendelkeznek, és öt luxus kiskereskedelmi üzletük van online jelenléttel. Egyetlen marketingcsapat működik a szervezeten belül ezen a két különböző üzletágon. Ez a marketingcsapat szeretné egyesíteni a profilokat az egyes üzletágakon belül. Ugyanaz a marketingcsapat dolgozik az adatokon, és nincs külön hozzáférés-vezérlési vagy megfelelőségi követelmény. Egyetlen környezeten szeretnének dolgozni, Customer Insights - Data és nem akarnak minden üzletághoz egy környezetet létrehozni.
Közreműködő
- A Néző számára az összes engedély rendelkezésre áll.
- Adatok betöltése és átalakítása az Adatforrások lap használatával.
- Teljes **adategyesítés, amely az egyesített ügyfélprofil-táblát eredményezi.
- Határozza meg kapcsolatok és tevékenységeit.
- Hozzon létre szegmenseket a Szegmensek oldalon.
- Hozzon létre mértékeket a Mértékek oldalon.
- Kezelje a konfigurációt és gazdagítsa az ügyfélprofilokat a Bővítés oldalon (csak belső bővítések esetén).
- Exportálások kezelése és létrehozása a közreműködőkkel megosztott kapcsolatok alapján.
Felügyelet
- A Közreműködő számára az összes engedély rendelkezésre áll.
- Módosítsa a beállításokat a Rendszer lapon, beleértve a munkanyelvet, a rendszerfolyamatok frissítési ütemezését, a Copilot jóváhagyását és a diagnosztikai naplók exportálását.
- Módosítsa a beállításokat az Engedélyek lapon, beleértve a felhasználókat, az API-kulcsokat, a privát hivatkozásokat és a kulcstartót.
- Állítsa be a keresési és szűrési definíciókat az Ügyfelek oldalhoz a Keresés és szűrés index oldalon (elérhető az Ügyfelek oldalon).
- Kezelje a kapcsolatokat, és engedélyezze őket más felhasználói szerepkörök számára a Kapcsolatok lapon.
- Kezelje a konfigurációt és gazdagítsa az ügyfélprofilokat a Bővítő oldalon (minden bővítéshez).
- Exportálások kezelése és létrehozása az Exportálások lapon.
- Telepítse és használja a Customer kártya bővítményt.
- Adja hozzá és használja az Power Apps összekötőt.
- Customer Insights API-k használatának engedélyezése.
- Környezet tulajdonjogának hozzárendelése egy másik rendszergazdához.
Rendszergazda (tulajdonos)
- A rendszergazda számára elérhető összes engedély.
- Állítsa alaphelyzetbe és törölje a környezetet.