Copilot के साथ प्रीमीटिंग रिपोर्ट तैयार करें Microsoft Word (पूर्वावलोकन)
महत्त्वपूर्ण
- यह एक पूर्वावलोकन सुविधा है.
- पूर्वावलोकन सुविधाएं उत्पादन उपयोग के लिए नहीं हैं और उनकी कार्यक्षमता सीमित हो सकती है. ये सुविधाएँ उपयोग की अनुपूरक शर्तों के अधीन हैं, और आधिकारिक रिलीज़ से पहले उपलब्ध हैं ताकि ग्राहक शीघ्र पहुँच प्राप्त कर सकें और प्रतिक्रिया दे सकें।
[यह आलेख रिलीज़-पूर्व दस्तावेज़ है और परिवर्तन के अधीन है.]
विक्रेता दैनिक बिक्री कार्यों जैसे रणनीतिक बैठकों की तैयारी, प्रस्ताव बनाना और अनुबंधों का मसौदा तैयार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। Microsoft Word Copilot in Microsoft Word विक्रेताओं को प्रासंगिक सामग्री और अनुशंसाएं प्रदान करके तेज़ी से दस्तावेज़ बनाने में मदद करता है। विक्रय के लिए Copilot को Copilot के साथ एकीकृत करने से विक्रेता विस्तृत प्रीमीटिंग रिपोर्ट बना सकते हैं और उन्हें अपने टीम सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं। Microsoft 365 Microsoft Word
लाइसेंस आवश्यकताएँ
पूर्वावश्यकताएँ
इस एकीकरण का उपयोग करने के लिए आपको वेब पर Microsoft Word का उपयोग करना होगा।
आपको विक्रय के लिए Copilot और Microsoft Word में उसी खाते से लॉग इन करना होगा।
समर्थित भाषाएँ
समर्थित भाषाओं की सूची देखने के लिए, समर्थित भाषाएँ देखें।
क्षेत्र उपलब्धता
यह सुविधा उन सभी क्षेत्रों में उपलब्ध है जिनमें विक्रय के लिए Copilot समर्थित है.
प्रीमीटिंग रिपोर्ट तैयार करें
Microsoft Wordमें, Copilot के साथ ड्राफ्ट आइकन का चयन करें या Alt+I दबाएँ।
अपना प्रॉम्प्ट दर्ज करें, उसके बाद फ़ॉरवर्ड स्लैश (/) और मीटिंग शब्द खोजें दर्ज करें, और फिर मीटिंग चुनने के लिए बिक्री मीटिंग चुनें।
केवल वे बैठकें प्रदर्शित की जाती हैं जो मापदंड को पूरा करती हैं।
उपयुक्त मीटिंग का चयन करें और फिर जेनरेट का चयन करें।
रिपोर्ट रिपोर्ट प्रारूप में उल्लिखित जानकारी के साथ तैयार की जाती है।
बैठकों के लिए मानदंड प्रदर्शित किए जाएंगे
यह बैठक अगले 30 दिनों में होने वाली है।
बैठक में कम से कम एक बाहरी प्रतिभागी शामिल होता है।
मीटिंग आमंत्रण में उपयोगकर्ता को आवश्यक या वैकल्पिक सहभागी के रूप में शामिल किया जाता है।
बैठक में कम से कम एक बाहरी प्रतिभागी होता है जो CRM में किसी संपर्क से मेल खाता है।
रिपोर्ट स्वरूप
रिपोर्ट की सामग्री चयनित मीटिंग और उस अवसर का उपयोग करके तैयार की जाती है जहां इसे सहेजा गया है। यदि मीटिंग को CRM में सहेजा नहीं गया है, तो रिपोर्ट के लिए सीमित सामग्री तैयार की जाती है। पूर्व बैठक रिपोर्ट में निम्नलिखित अनुभाग शामिल हैं:
मीटिंग प्रतिभागी: प्रतिभागियों के नाम, नौकरी का पद और अवसर में भूमिका प्रदर्शित करता है. इससे यह भी पता चलता है कि प्रतिभागियों ने मीटिंग का आमंत्रण स्वीकार किया है या नहीं।
अवसर सारांश: को-पायलट द्वारा उत्पन्न अवलोकन और नवीनतम गतिविधि प्रदर्शित करता है।
अवसर के लिए खुले कार्य: अवसर के लिए अधिकतम तीन खुले कार्य प्रदर्शित करता है. कार्यों को प्राथमिकता और नियत तिथि (पुराने से नए तक) के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है। यदि कोई कार्य विलंबित है, तो इसका संकेत दिया जाता है।
हाल ही की मीटिंग की जानकारी: अवसर से जुड़ी नवीनतम मीटिंग से हाइलाइट्स और फ़ॉलो-अप कार्रवाई आइटम प्रदर्शित करता है.
हाल ही के ईमेल का सारांश: अवसर से जुड़े हाल के ईमेल का ईमेल सारांश प्रदर्शित करता है.
संबंधित अभिलेख
खुले अवसर: पिछले छह महीनों के अधिकतम तीन अतिरिक्त खुले अवसर प्रदर्शित करता है। अवसरों को समाप्ति तिथि (पुराने से नए तक) के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है।
खुले मामले: खाते के लिए अधिकतम तीन खुले मामले प्रदर्शित करता है. मामलों को प्राथमिकता और निर्माण तिथि के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है।