विक्रय के लिए Copilot से अपने CRM में नया रिकॉर्ड बनाएं
आप विक्रय के लिए Copilot साइड पैन से अपने CRM में एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। यह क्षमता तब उपयोगी होती है जब आप CRM सिस्टम पर जाए बिना अपने CRM में एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। नए रिकॉर्ड निर्माण उन सभी रिकॉर्ड प्रकारों के लिए समर्थित है जिन्हें आपका व्यवस्थापक विक्रय के लिए Copilot में जोड़ता है.
नोट
- नया रिकॉर्ड बनाने का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब आपका व्यवस्थापक इसे सक्षम करता है।
- प्रत्येक रिकॉर्ड प्रकार के लिए, आपका CRM व्यवस्थापक इनलाइन निर्माण, CRM में निर्माण, या दोनों को सक्षम कर सकता है।
वैश्विक विकल्प का उपयोग करके एक नया रिकॉर्ड बनाएँ
विक्रय के लिए Copilot पैन में, ऊपरी-दाएं कोने में प्लस चिह्न (+) का चयन करें।
किस प्रकार का रिकॉर्ड बनाना है यह चुनें चरण में, नए रिकॉर्ड निर्माण के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, रिकॉर्ड प्रकारों के लिए निम्नलिखित विकल्प दिखाए गए हैं:
- बनाएँ: यह विकल्प तब दिखाया जाता है जब रिकॉर्ड प्रकार के लिए इनलाइन निर्माण और CRM में निर्माण दोनों सक्षम हों। इस विकल्प का चयन करें, और फिर उपयुक्त कार्रवाई का चयन करें।
- रिकॉर्ड बनाएँ: यह विकल्प तब दिखाया जाता है जब रिकॉर्ड प्रकार के लिए केवल इनलाइन निर्माण सक्षम किया गया हो।
- CRM में बनाएँ: यह विकल्प तब दिखाया जाता है जब रिकॉर्ड प्रकार के लिए केवल CRM में निर्माण सक्षम किया गया हो।
संबंधित रिकॉर्ड कार्ड से एक नया रिकॉर्ड बनाएं
विक्रय के लिए Copilot उन रिकॉर्ड्स को दिखाता है जो उचित रिकॉर्ड प्रकार कार्ड. पर ईमेल में सहेजे गए संपर्कों से संबंधित हैं आप संबंधित रिकॉर्ड कार्ड से एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं. यह क्षमता तब उपयोगी होती है जब आप CRM सिस्टम पर जाए बिना किसी मौजूदा रिकॉर्ड से संबंधित नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं।
विक्रय के लिए Copilot पैन में, उस संबंधित रिकॉर्ड कार्ड पर जाएँ जिसके लिए आप एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं।
ऊपरी-दाएँ कोने में प्लस चिह्न (+) का चयन करें।
नये रिकॉर्ड निर्माण की कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, निम्नलिखित व्यवहार होता है:
- यदि रिकॉर्ड प्रकार के लिए केवल इनलाइन निर्माण या केवल CRM में निर्माण सक्षम है, तो सक्षम कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एक नया रिकॉर्ड बनाया जाता है।
- यदि रिकॉर्ड प्रकार के लिए इनलाइन निर्माण और CRM में निर्माण दोनों सक्षम हैं, तो निम्नलिखित विकल्प दिखाए जाते हैं:
- रिकॉर्ड बनाएँ: विक्रय के लिए Copilot फलक में इनलाइन एक नया रिकॉर्ड बनाएँ.
- CRM में बनाएँ: CRM सिस्टम में एक नया रिकॉर्ड बनाएँ.
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