विक्रेता जानकारी देखें और उस पर काम करें (पूर्वावलोकन)
महत्त्वपूर्ण
यह विषय रिलीज-पूर्व दस्तावेज़ है और परिवर्तन के अधीन है.
विक्रेता अंतर्दृष्टि सुविधा विशिष्ट मानदंडों के आधार पर Dynamics 365 Sales रिकॉर्ड के बारे में प्रासंगिक और बुद्धिमान अंतर्दृष्टि प्रदर्शित करती है. उदाहरण के लिए, विक्रेता उस खाते के बारे में जानकारी देख सकते हैं जिस पर वे काम कर रहे हैं। इसके बाद वे या तो सौदे को आगे बढ़ाने के लिए सुझाए गए कार्यों को निष्पादित कर सकते हैं या किसी अन्य सहकर्मी को कार्य करने के लिए अंतर्दृष्टि सौंप सकते हैं।
पूर्वावश्यकताएँ
- आपके व्यवस्थापक को आपके संगठन के लिए विक्रेता जानकारी सुविधा सक्षम करनी होगी. अधिक जानकारी के लिए, विक्रेता जानकारी सक्षम करें पर जाएं.
- आपके व्यवस्थापक को विक्रेता जानकारी देखने और उस पर कार्रवाई करने के लिए आपके सुरक्षा भूमिका को पहुँच प्रदान करनी होगी. अधिक जानकारी के लिए, अंतर्दृष्टि देखने के लिए पहुंच प्रबंधित करें पर जाएं.
इनसाइट्स देखें
आप विक्रय एक्सीलरेटर कार्य सूची से किसी रिकॉर्ड के लिए इनसाइट देख सकते हैं. कार्य सूची में अंतर्दृष्टि को प्रकाश बल्ब के प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। विक्रय एक्सीलरेटर कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित आइटम के माध्यम से अंतर्दृष्टि देखें:
- कार्य सूची: केवल अंतर्दृष्टि का शीर्षक प्रदर्शित किया जाता है. यहां से, आप अंतर्दृष्टि को स्वीकार करने, उसे अस्वीकार करने, या उसे किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने जैसे कार्य कर सकते हैं। इनसाइट के बगल में स्थित नीला बिंदु यह दर्शाता है कि इसे देखा नहीं गया है।
- अगला विज़ेट: अंतर्दृष्टि के लिए विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की जाती है, जैसे कि देय तिथि और अनुमानित राजस्व। यहां से, आप अंतर्दृष्टि को स्वीकार करने, उसे अस्वीकार करने, या उसे किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने जैसे कार्य कर सकते हैं।
कार्य निष्पादित करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अंतर्दृष्टि पर कार्य करें अनुभाग पर जाएँ।
निम्नलिखित छवि कार्य सूची और अगला विज़ेट में अंतर्दृष्टि का एक उदाहरण दिखाती है।
अंतर्दृष्टि पर काम करें
एक स्वामी के रूप में, आप बुनियादी कार्य कर सकते हैं जैसे प्रदर्शित की गई जानकारियों को स्वीकार करना, उन्हें अस्वीकार करना, या उन्हें किसी अन्य विक्रेता को सौंपना।
स्वीकार करें: यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी प्रासंगिक है और आपको लगता है कि यह सौदे को आगे बढ़ाने में मदद करती है, तो स्वीकार करें चुनें। अंतर्दृष्टि स्वीकार किए जाने के बाद, आप आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित क्रियाएं कर सकते हैं:
अस्वीकार करें: यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी रिकॉर्ड के लिए प्रासंगिक नहीं है, तो इन चरणों का पालन करें:
- अस्वीकार करें चुनें.
- पुष्टिकरण संवाद बॉक्स में, अंतर्दृष्टि को अस्वीकार करने का अपना कारण दर्ज करें, और फिर सबमिट करें चुनें. अंतर्दृष्टि को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है.
किसी विक्रेता को असाइन करें: यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी किसी अन्य विक्रेता के लिए प्रासंगिक है जो उस पर काम करने के लिए बेहतर रूप से उपयुक्त हो सकता है, तो इन चरणों का पालन करें:
- विक्रेता को असाइन करें चुनें.
- अंतर्दृष्टि असाइन करने के लिए विक्रेता या टीम का चयन करें. अंतर्दृष्टि चयनित विक्रेता या टीम को सौंपी जाती है, और आपकी सूची से हटा दी जाती है.
नोट
यदि आप इनसाइट के स्वामी हैं, और जिस विक्रेता या टीम को आपने इसे असाइन किया है, वह इसे स्वीकार नहीं करता है, तो आप इसे वापस अपने पास असाइन कर सकते हैं।
किसी अनुक्रम से कनेक्ट करें
जब आप किसी अनुक्रम से जुड़े रिकॉर्ड को खोलते हैं, तो अनुक्रम में परिभाषित गतिविधियाँ प्रदर्शित होती हैं. सौदे को आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त गतिविधियाँ पूरी करें।
किसी अनुक्रम को जोड़ने के लिए, अनुक्रम जोड़ें का चयन करें. यदि अंतर्दृष्टि के लिए कोई अनुक्रम पहले से परिभाषित है, तो यह स्वचालित रूप से कनेक्ट हो जाता है. अन्यथा, एक बनाएं, और फिर उसे अंतर्दृष्टि से कनेक्ट करें।
अधिक जानकारी के लिए, अपने लिए अनुक्रम बनाएं और कनेक्ट करें पर जाएं।
कार्यों को देखने और उन पर काम करने के लिए रिकॉर्ड खोलें। जब कोई कार्य पूरा हो जाता है, तो रिकॉर्ड की समयरेखा स्वचालित रूप से अद्यतन हो जाती है।
अनुक्रम में गतिविधियों की सूची, तथा रिकॉर्ड में वर्तमान चरण देखने के लिए, अनुक्रम नाम का चयन करें।
गतिविधि बनाएं
इनसाइट के आधार पर, आप रिकॉर्ड में अपॉइंटमेंट, ईमेल, फ़ोन कॉल या कार्य जैसी मैन्युअल गतिविधियाँ जोड़ सकते हैं. कोई गतिविधि जोड़ने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- गतिविधि बनाएँ का चयन करें, और फिर गतिविधि का चयन करें.
- गतिविधि के बारे में जानकारी दर्ज करें और अपने परिवर्तन सहेजें. गतिविधि को अंतर्दृष्टि के लिए बनाया जाता है और रिकॉर्ड में जोड़ा जाता है। आप टाइमलाइन वॉल पर गतिविधियों को देख सकते हैं।
अंतर्दृष्टि बंद करें
किसी इनसाइट के लिए निर्धारित गतिविधियों को पूरा करने के बाद, इनसाइट को पूर्ण के रूप में चिह्नित करें. इनसाइट को बंद करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- अंतर्दृष्टि बंद करें चुनें.
- पुष्टिकरण संवाद बॉक्स में, इनसाइट को बंद करने का अपना कारण दर्ज करें और फिर सबमिट करें चुनें. अंतर्दृष्टि को पूर्ण के रूप में चिह्नित किया जाता है और रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। रिकॉर्ड की समय-सीमा तदनुसार अद्यतन की जाती है।
जानकारी फ़िल्टर करें
कार्य सूची आपके संबंधित कार्य आइटमों के आधार पर सभी रिकॉर्ड प्रदर्शित करती है। जिन जानकारियों में आपकी रुचि है, उन्हें देखने के लिए आप रिकॉर्ड फ़िल्टर कर सकते हैं.
कार्य सूची आदेश पट्टी पर फ़िल्टर बटन का चयन करें, और फिर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले फ़िल्टर का चयन करें। निम्नलिखित डिफ़ॉल्ट अंतर्दृष्टि फ़िल्टर उपलब्ध हैं:
- इनसाइट्स दृश्य प्रकार: केवल उन कार्य आइटम को देखने के लिए दृश्य प्रकार का चयन करें जिनमें इनसाइट्स हैं. दृश्य प्रकार के रूप में अंतर्दृष्टि चुनें.
- इनसाइट्स स्थिति: सक्रिय या प्रगति पर स्थिति में मौजूद कार्य आइटम देखने के लिए फ़िल्टर का चयन करें.
- गतिविधियों के साथ अंतर्दृष्टि : उन कार्य आइटम को देखने के लिए फ़िल्टर का चयन करें जहाँ इनसाइट्स के लिए गतिविधियाँ परिभाषित की गई हैं.
- दूसरों को सौंपी गई जानकारियां : अन्य विक्रेताओं को असाइन किए गए कार्य आइटम देखने के लिए फ़िल्टर का चयन करें.
आप अंतर्दृष्टि के लिए कस्टम फ़िल्टर भी बना सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए, यहां जाएं कस्टम फ़िल्टर.
संबंधित जानकारी
विक्रेता जानकारी सक्षम करें
बिक्री में सुधार के लिए बुद्धिमान अंतर्दृष्टि प्राप्त करें