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अनुबंध प्रबंधित करें

Dynamics 365 Sales मोबाइल ऐप में, आप संपर्क देख सकते हैं, संपादित कर सकते हैं और बना सकते हैं.

विवरण देखें

नोट

  • कॉम्पैक्ट प्रपत्र पर आप जो फ़ील्ड देखते हैं, वे तालिका के त्वरित दृश्य फ़ॉर्म में परिभाषित होते हैं.
  • हल्के दृश्य में तालिका की सभी एट्रिब्यूट शामिल नहीं होती हैं.
  • यह एक लाइटवेट रूप है जिसमें त्वरित दृश्य प्रपत्र सेट क्रम पर पहले प्रपत्र में परिभाषित कोई भी विशेषता है. अधिक जानकारी: फ़ॉर्म क्रम सेट करें

आप किसी संपर्क का विवरण निम्नलिखित तरीकों से देख सकते हैं:

होम पेज पर

होम पेज उन संपर्कों की सूची प्रदर्शित करता है, जिन्हें आपने हाल ही में एक्सेस किया है. जब आप किसी संपर्क को टैप करते हैं, तो विवरण स्क्रीन के निचले आधे हिस्से में आंशिक रूप से प्रदर्शित होते हैं. त्वरित दृश्य के लिए ऊपर स्क्रॉल करें या संपूर्ण संपर्क विवरण को हल्के फॉर्म में प्रदर्शित करने के लिए त्वरित दृश्य आइकन विस्तृत करें. पर टैप करें।

मीटिंग पृष्ठ पर

बैठक विवरण पृष्ठ प्रदर्शित करता है कि बैठक के लिए संपर्क आमंत्रित किए गए हैं. साथ ही, बैठक में प्रदर्शित होने वाले नोट्स और इनसाइट प्रदर्शित रिगार्डिंग रिकॉर्ड से संबंधित होते हैं. त्वरित दृश्य फ़ॉर्म में संपर्क का विवरण देखने के लिए किसी संपर्क पर टैप करें.

निम्नलिखित उदाहरण में, होम पेज पर दिखाए गए हाल के संपर्क का विवरण त्वरित दृश्य रूप में प्रदर्शित किया गया है:

संपर्क विवरण खोलें.

संपर्क विवरण संपादित करें

यदि संपर्क आपके Dynamics 365 Sales संगठन में पहले से मौजूद है, तो आप त्वरित दृश्य फ़ॉर्म में संपादन विकल्प का उपयोग करके संपर्क विवरण, जैसे मोबाइल नंबर और व्यावसायिक ईमेल को अपडेट कर सकते हैं.

त्वरित दृश्य फ़ॉर्म के ऊपरी-दाएँ कोने में, संपादन चिह्न. टैप करें. संपादन फ़ॉर्म में विवरण संपादित करें और सहेजें पर टैप करें।

सेल्स हब ऐप में रिकॉर्ड खोलने के लिए, रिकॉर्ड आइकन खोलें. टैप करें.

संपर्क का त्वरित दृश्य प्रपत्र.

संपर्क बनाएँ

यदि आपको ऐसा संपर्क बनाने की आवश्यकता है जो पहले से ही आपके Dynamics 365 Sales संगठन में मौजूद नहीं है, तो आप निम्न पृष्ठों से संपर्क बनाने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं:

मुख पृष्ठ

  1. स्क्रीन के नीचे नेविगेशन बार पर, प्लस चिह्न. टैप करें, और फिर संपर्क करें टैप करें।

    संपर्क जोड़ना।

  2. नया संपर्क बनाएँ फ़ॉर्म में, विवरण भरें और फिर सहेजें पर टैप करें।

मीटिंग पेज

  1. बैठक के लिए प्रतिभागी सूची में, किसी प्रतिभागी के नाम पर टैप करें. ध्यान दें कि आप किसी प्रतिभागी से केवल तभी संपर्क बना सकते हैं, जब प्रतिभागी आपके Dynamics 365 संगठन में पहले से संपर्क न हो.

    किसी प्रतिभागी का नाम टैप करें.

  2. नया संपर्क बनाएं पर टैप करें.

    संपर्क बनाएं।

  3. नया संपर्क बनाएँ फ़ॉर्म में, विवरण भरें और फिर सहेजें पर टैप करें.

मूल बातें जानें
मीटिंग देखें