SharePoint के साथ एकीकृत करें

साइट मानचित्र में, बिक्री सेटिंग का चयन करें, और फिर मानक सेटिंग के अंतर्गत, कनेक्ट करें SharePoint का चयन करें.

Dynamics 365 Sales से कनेक्ट करें पृष्ठ पर, अपने संगठन का पता दर्ज करें और कनेक्ट करें चुनें. SharePoint SharePoint SharePoint

पृष्ठभूमि में निम्न कॉन्फ़िगरेशन होती है:

1. SharePoint डिफ़ॉल्ट रूट URL के साथ एक SharePoint सबसाइट बनती है. इस URL का उपयोग SharePoint को कॉन्फ़िगर करने के लिए किया जाता है. उदाहरण के लिए, tenant.sharepoint.com के अंतर्गत एक सबसाइट /Dynamics 365/orgname बनाई गई है।

2. SharePoint साइट का सत्यापन किया जाता है.

   डिफ़ॉल्ट द्वारा, SharePoint निम्न निकायों के लिए सक्षम हैं:

   • अकाउंट

   • संपर्क

   • लीड

   • अवसर

   • कोट

   • इनवॉइस

   • उत्पाद

   • अपॉइंटमेंट

   • कार्य

   • फ़ोन कॉल

   फ़ोल्डर संरचना खाता इकाई के आधार पर बनाई गई है। इसका मतलब है कि संबंधित खाते के लिए फ़ोल्डर के अंतर्गत फ़ोल्डर बनाए जाते हैं. उदाहरण के लिए, अवसर रिकॉर्ड "100 बाइक" के लिए एक दस्तावेज के लिए निम्नलिखित फ़ोल्डर संरचना बनाई गई जिसमें संबंधित खाता, मार्गी की यात्रा है:

   :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

   SharePoint के सफलतापूर्वक कॉन्फ़िगर कर दिए जाने पर आप एक पुष्टिकरण संदेश देखेंगे.

यदि कॉन्फ़िगरेशन के दौरान कोई त्रुटि होती है, तो एक संदेश दिखाया जाता है. यदि अनुमतियों में समस्या हो या साइट को सत्यापित करते समय या फ़ोल्डर बनाते समय कोई समस्या हो तो त्रुटियाँ हो सकती हैं।

पुनः प्रयास करें चुनें.

बैक-एंड कॉन्फ़िगरेशन के सभी चरण फिर से पृष्ठभूमि में किए जाते हैं.