शेड्यूल बोर्ड पर अपॉइंटमेंट दिखाएं

संगठन अक्सर Dynamics 365 अनुप्रयोगों में नियुक्तियों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई ग्राहक सेवा प्रतिनिधि किसी ग्राहक की समस्या में सहायता करने के लिए सेवा अपॉइंटमेंट बनाता है।

आप बुकिंग के साथ-साथ शेड्यूल बोर्ड का उपयोग अपॉइंटमेंट दिखाने के लिए कर सकते हैं। शेड्यूल बोर्ड पर और शेड्यूलिंग प्रक्रिया के दौरान अपॉइंटमेंट शामिल करें ताकि डिस्पैचर उपलब्धता देख सकें।

पर्यावरण सेटिंग

यह सेटिंग आपके संगठन के सभी संसाधनों के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग सक्षम करती है.

1. संसाधन शेड्यूलिंग ऐप खोलें.

2. सेटिंग्स क्षेत्र में जाएँ और प्रशासन>शेड्यूलिंग पैरामीटर्स पर जाएँ.

3. अपॉइंटमेंट शामिल करें को हां पर सेट करें.

4. अपने परिवर्तन की पुष्टि करें और सहेजें और बंद करें का चयन करें।

संसाधन सेटिंग

परिवेश पर अपॉइंटमेंट सक्षम होने पर, आप अलग-अलग संसाधनों के लिए सेटिंग बदल सकते हैं.

बुक करने योग्य संसाधन प्रपत्र खोलें, शेड्यूलिंग टैब चुनें और अपॉइंटमेंट शामिल करें को हां पर सेट करें।

एक अपॉइंटमेंट बनाएँ

नियुक्तियाँ बनाने के कई तरीके हैं। Dataverse उदाहरण के लिए:

• Dynamics 365 ग्राहक सेवा हब, गतिविधियों का उपयोग कर रहा है
• Dynamics 365 Sales Professional कार्यों, नियुक्तियों, ईमेल या फ़ोन कॉल का प्रबंधन करने के लिए
• Outlook में, सर्वर-साइड सिंक्रोनाइजेशन और ट्रैक्ड टू Dynamics 365 श्रेणी का उपयोग करके, ताकि यह Dataverse अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड के रूप में दिखाई दे।

शेड्यूल बोर्ड पर अपॉइंटमेंट देखें

शेड्यूल बोर्ड पर नियुक्तियां केवल पढ़ने के लिए हैं और आप उन्हें स्थानांतरित नहीं कर सकते। यदि वे बुक करने योग्य संसाधन हैं, तो वे सभी आवश्यक उपस्थित लोगों और मालिक के लिए दिखाए जाते हैं। अधिक विवरण देखने के लिए किसी अपॉइंटमेंट पर माउस घुमाएँ।

जो अपॉइंटमेंट Outlook में निजी चिह्नित हैं और Dynamics 365 से सिंक किए गए हैं, उनका विषय शेड्यूल बोर्ड पर नहीं दिखाया जाएगा।

शेड्यूल बोर्ड पर अपॉइंटमेंट रंग अनुकूलित करें

शेड्यूल बोर्ड Dataverse appointment मेटाडेटा में परिभाषित रंगों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्थिति कोड का रंग अनुकूलित करने से शेड्यूल बोर्ड पर दिखाई देने वाले अपॉइंटमेंट रंग बदल जाएंगे।

रद्द किए गए अपॉइंटमेंट को शेड्यूल बोर्ड पर छिपाएं

बोर्ड दृश्य सेटिंग में रद्द दिखाएँ सेटिंग रद्द की गई बुकिंग और अपॉइंटमेंट की दृश्यता को नियंत्रित करती है।

स्वचालित रूप से अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें

Resource Scheduling Optimization नियोजित अनुकूलन शेड्यूल चलने पर, तथा शेड्यूल बोर्ड से तदर्थ अनुकूलन के लिए नियुक्तियों का सम्मान करता है। सिस्टम व्यस्त और पूर्ण स्थिति वाले अपॉइंटमेंट को शेड्यूलिंग संचालन के लिए अनुपलब्ध मानता है।

स्वचालित और सहायता प्राप्त शेड्यूलिंग परिचालन, नियुक्तियों को स्थान-अज्ञेय मानते हैं। यदि किसी अपॉइंटमेंट में संबंधित बुकिंग थी, तो सिस्टम उन बुकिंग को छिपा देता है और शेड्यूलिंग ऑपरेशन के लिए उन पर विचार नहीं करता।