Fusionner des données

Vous pouvez fusionner deux enregistrements pour combiner les données ou supprimer des doublons. Après avoir effectué une fusion, contrôlez la section Considérations relatives à la sécurité pour vérifier que les modifications répondent à vos exigences de sécurité. Vous pouvez fusionner les tables Compte, Contact et Prospect.

Effectuez les étapes suivantes pour fusionner des données.

1. Sélectionnez les enregistrements à fusionner (par exemple les enregistrements de compte), puis sélectionnez Fusionner.

   

2. Sélectionnez l’enregistrement principal et les champs à fusionner dedans, puis sélectionnez OK.

   

   Note

   L’enregistrement principal héritera de tous les enregistrements enfants de l’enregistrement subordonné. L’enregistrement subordonné sera désactivé.

Pour plus d’informations, voir Fusionner des enregistrements en double pour les comptes, les contacts, ou les prospects

Considérations relatives à la sécurité

Fusionner des données partagées peut avoir plusieurs conséquences involontaires. Consultez les scénarios suivants et ayez une connaissance approfondie des résultats liés à la sécurité de chacun d’eux.

Scénarios

• Scénario n° 1 : Fusionner des enregistrements qui appartiennent à des utilisateurs
• Scénario n° 2 : Fusionner des enregistrements qui sont partagés avec les utilisateurs
• Scénario n° 3 : Fusionner des enregistrements qui sont partagés avec des membres de l’équipe
• Scénario n° 4 : Fusionner des enregistrements qui appartiennent à des équipes

Exemples de paramètres utilisés dans les scénarios

Les exemples de paramètres suivants sont utilisés dans les scénarios ci-dessous :

• Table des comptes : utilisée pour la fusion des enregistrements.

• Utilisateur Un : exemple d’utilisateur.

• Utilisateur Deux : exemple d’utilisateur.

• Privilèges des rôles de sécurité : l’utilisateur un et l’utilisateur deux ont tous deux le privilège de lecture au niveau de l’utilisateur pour la table des comptes.

  

• Compte de test Un : compte principal à fusionner. L’utilisateur Un est affecté à ce compte.

• Compte de test Deux : compte subordonné dans lequel est fusionné. L’utilisateur Deux est affecté à ce compte.

Scénario n° 1 : Fusionner des enregistrements qui appartiennent à des utilisateurs

Scénario

• L’utilisateur Un possède le Compte de test Un
• L’utilisateur Deux possède le Compte de test Deux
• Le Compte de test Un (le compte principal) a été fusionné avec le Compte de test Deux (le compte subordonné)

Résultats liés à la sécurité

Après la fusion des enregistrements :

Utilisateur Un

• A accès à :
  • L’enregistrement de compte principal fusionné - Compte de test Un

Utilisateur Deux

• A accès à :
  • L’enregistrement de compte principal fusionné - Compte de test Un
  • Le compte inactif (lecture seule) - Compte de test Deux

  

Scénario n° 2 : Fusionner des enregistrements qui sont partagés avec les utilisateurs

Scénario

• L’Utilisateur Un a partagé le Compte de test Un avec l’Utilisateur Deux
• L’Utilisateur Deux a partagé le Compte de test Deux avec l’Utilisateur Un
• Le Compte de test Un (le compte principal) a été fusionné avec le Compte de test Deux (le compte subordonné)

Résultats liés à la sécurité

Après la fusion des enregistrements :

Utilisateur Un

• A accès à :
  • L’enregistrement de compte principal fusionné - Compte de test Un
  • Le compte inactif (lecture seule) - Compte de test Deux

Utilisateur Deux

• A accès à :
  • L’enregistrement de compte principal fusionné - Compte de test Un
  • Le compte inactif (lecture seule) - Compte de test Deux

Scénario n° 3 : Fusionner des enregistrements qui sont partagés avec des membres de l’équipe

Scénario

• L’Utilisateur Un est membre de l’équipe d’accès du Compte d’équipe d’accès
• L’Utilisateur Deux est membre de l’équipe d’accès du Compte d’équipe d’accès
• Le Compte de test Un (le compte principal) a été fusionné avec le Compte de test Deux (le compte subordonné)

Pour plus d’informations sur les équipes d’accès, voir À propos des équipes d’accès et des modèles d’équipe.

Résultats liés à la sécurité

Après la fusion des enregistrements :

Utilisateur Un

• A accès à :
  • L’enregistrement de compte principal fusionné - Compte de test Un

Utilisateur Deux

• A accès à :
  • L’enregistrement de compte principal fusionné - Compte de test Un
  • Le compte inactif (lecture seule) - Compte de test Deux

  

• L’Utilisateur Deux n’est pas ajouté comme membre de l’Équipe d’accès du Compte (sous-grille) sur le Compte de test Un

  

Scénario n° 4 : Fusionner des enregistrements qui appartiennent à des équipes

Scénario

• L’Utilisateur Un est membre de l’Équipe propriétaire Un
• L’Utilisateur Deux est membre de l’Équipe propriétaire Deux
• Le Compte de test Un (le compte principal) a été fusionné avec le Compte de test Deux (le compte subordonné)

Pour plus d’informations sur les équipes propriétaires, voir À propos des équipes propriétaires.

Résultats liés à la sécurité

Après la fusion des enregistrements :

Utilisateur Un

• A accès à :
  • L’enregistrement de compte principal fusionné - Compte de test Un

Utilisateur Deux

• A accès à :
  • L’enregistrement de compte principal fusionné - Compte de test Un
  • Le compte inactif (lecture seule) - Compte de test Deux

    

• L’Utilisateur Deux n’est pas ajouté à l’Équipe propriétaire Un

  

Modifier le comportement de fusion

Vous pouvez utiliser l’outil OrgDBOrgSettings pour modifier les paramètres de base de données qui régissent le comportement d’options par défaut. Avec l’outil vous pouvez modifier les paramètres d’accès pour les enregistrements de comptes principal ou subordonnés à l’aide des paramètres suivants :

• GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
• GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

Pour plus d’informations, voir Paramètres de la base de données de l’environnement.