Informations financières

Éditeur : Microsoft

Secteur : services financiers

Résumé

L’agent prédéfini Informations financières aide les créateurs à créer leurs propres agents dans Copilot Studio et est destiné aux professionnels des services financiers. L’agent permet un accès rapide et efficace aux informations des documents financiers de leur organisation et à d’autres ressources disponibles : site web d’actualités financières et de rapports financiers réglementaires.

Cet agent fournit des résultats de haute qualité et fonctionne mieux lorsqu’il est intégré à la compétence d’analyse de documents financiers pour les agents (version préliminaire) (disponible dans la Place de marché Azure), ce qui permet aux utilisateurs d’obtenir des informations des documents financiers fournis par votre organisation.

Regardez cette vidéo pour avoir un aperçu de l’utilisation de l’agent prédéfini Informations financières :

Cas d’utilisation

• Fournit aux créateurs un point de départ solide lors de la création d’un agent financier.

• Augmente l’efficacité du processus de récupération des données financières pour les banquiers d’investissement, les gestionnaires de patrimoine, les gestionnaires de portefeuille et autres professionnels de la finance en augmentant la vitesse et la précision de la récupération des données à partir de plusieurs sources de données.

• Tenez-vous informé avec les dernières déclarations réglementaires disponibles, les actualités et extrayez des informations sur la recherche.

Prérequis

• Définissez les sources de connaissances que vous souhaitez utiliser pour les actualités, les sites Web de rapports financiers réglementaires et les documents financiers de votre organisation.

• Afin de tirer parti de la solution Compétence d’analyse de documents financiers pour les agents (version préliminaire) pour les documents financiers de votre organisation, nous vous recommandons de vous référer à Vue d’ensemble de la compétence d’analyse de documents financiers pour les agents (version préliminaire).

  Note

  Activez l’accès à la clé API dans la compétence d’analyse de documents financiers pour les agents (version préliminaire), comme indiqué dans la documentation.

Installation

1. Connectez-vous à Copilot Studio et sélectionnez Créer.

2. Sélectionnez Informations financières.

3. Sur la page de création de l’agent, mettez à jour le nom et la description de l’agent si nécessaire.

Ajouter vos sources de connaissances

1. Ajoutez vos rapports financiers pertinents et des sources de connaissances d’actualités (sites Web publics). Voir Ajouter des connaissances à un agent.

   • Pour la question Vérifier les dépôts réglementaires, l’agent prédéfini Informations financières fait référence au site web des dépôts de la SEC en tant que source de connaissances : https://www.sec.gov/. Vous pouvez remplacer cette source de connaissances par un autre site web pertinent si nécessaire.

   • Pour les questions sur l’actualité financière, ajoutez votre site d’actualités préféré.

     Note

     Pour optimiser les résultats, nous vous recommandons d’ajouter un site Web d’actualités financières comme source de connaissances.

2. Sélectionnez Créer.

Configurer la rubrique Interroger votre référentiel

1. Après avoir créé votre agent, sélectionnez Rubriques en haut de la page, sélectionnez Tout et sélectionnez Interroger votre référentiel.

   

2. Accédez au nœud Vérifier les actualités financières et sélectionnez Modifier sous Sources de données.

   1. Activez Effectuer une recherche uniquement dans les sources sélectionnées.

   2. Sélectionnez la source de connaissances sur l’actualité financière que vous avez ajoutée.

   3. Sélectionnez Enregistrer.

3. Accédez au nœud Vérifier les dépôts réglementaires et sélectionnez Modifier.

   1. Activez Effectuer une recherche uniquement dans les sources sélectionnées.

   2. Sélectionnez la source de connaissances sur les dépôts réglementaires.

   3. Sélectionnez Enregistrer.

Si vous souhaitez utiliser la solution de la Place de marché Azure Compétence d’analyse de documents financiers pour les agents (version préliminaire) (recommandée pour de meilleures performances), procédez comme suit.

1. Dans le volet des propriétés de Créer des réponses génératives, développez Données classiques.

   1. Faites défiler jusqu’à Services Azure OpenAI sur vos données, sélectionnez Ajouter une connexion, puis sélectionnez Gérer les connexions dans Power Apps.

      

   Un nouvel onglet du navigateur s’ouvre, affichant Connexions dans Power Apps (peut nécessiter une connexion).

   1. Sélectionnez Créer une connexion.

   2. Dans le champ de recherche en haut de la page, tapez « OpenAI », puis sélectionnez Azure OpenAI (version préliminaire).

      

   3. Renseignez les propriétés de connexion pour votre déploiement Azure OpenAI.

      

      1. Entrez le nom de votre ressource Azure OpenAI.

      2. Collez la clé API Azure OpenAI pour votre ressource Azure OpenAI.

      3. Collez l’URL du point de terminaison de la recherche cognitive Azure qui contient votre index.

      4. Ajoutez la clé API de la recherche AI. Copiez la clé d’administration primaire. Vous pouvez obtenir la clé API de la recherche AI à partir du portail Azure pour votre ressource Azure OpenAI.

      5. Sélectionnez Créer.

      Vous pouvez maintenant revenir à Copilot Studio et sélectionner votre nouvelle connexion Azure OpenAI.

      

2. Sélectionnez Propriétés de la connexion.

   

3. Sous l’onglet Général, entrez les propriétés de configuration de votre connexion.

   

4. Sous l’onglet Modèle de données, sous Sources de données, sélectionnez Ajouter.

   1. Entrez le nom d’index de la recherche Azure AI créée par votre compétence d’analyse de documents financiers pour les agents, un déploiement de la Place de marché Azure.

   2. Entrez « simple » pour le type de requête.

   3. Entrez « true » pour Limiter les réponses au contenu de vos données.

      

   4. Fermez l’onglet Propriétés et sélectionnez Enregistrer.

Tester et publier votre nouvel agent Informations financières

1. Testez votre agent dans Copilot Studio.

2. Publiez votre agent lorsque vous êtes prêt.

3. Connectez votre agent au canal Microsoft Teams et testez-le.

Limites

• L’agent ne fournit pas de conseils financiers ni de prévisions financières. Les réponses fournies sont basées sur les sources de connaissances financières configurées ou sur les connaissances financières générales et ne reflètent pas les opinions de Microsoft.

• L’agent est conçu pour répondre à une question à la fois, nous vous recommandons donc de poser plusieurs questions séparément.

• Bien que l’agent soit conçu pour empêcher la sortie de contenu nuisible, il peut parfois faire des erreurs.

• L’agent utilise la technologie de l’IA générative qui peut faire des erreurs. Une clause de non-responsabilité a été ajoutée à la sortie pour rappeler aux utilisateurs de vérifier l’exactitude avant de prendre des décisions financières. Vous pouvez la modifier si nécessaire pour l’aligner sur les stratégies de votre organisation, mais nous vous déconseillons de la supprimer

• L’agent se base sur l’utilisation des services d’IA et sa sortie peut être incorrecte. Il incombe aux clients de faire preuve de diligence raisonnable à l’égard du contenu généré par l’IA avant de prendre toute décision financière.

• L’agent n’est pas destiné à un usage personnel ni à des finances individuelles.