Installer l’application Dynamics 365 dans Microsoft Teams
Dans Microsoft Teams, dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Applications.
Recherchez Dynamics 365, puis sélectionnez la vignette Dynamics 365.
Dans la fenêtre Dynamics 365, sélectionnez la flèche vers le bas à côté du bouton Ajouter et choisissez l’une des options suivantes :
- Ajouter à une équipe : sélectionnez cette option pour ajouter l’application à un canal Teams. Dans la zone Saisir un nom d’équipe ou de canal, saisissez le nom de l’équipe ou du canal où vous souhaitez ajouter l’application, puis sélectionnez-le.
- Ajouter à une conversation instantanée : sélectionnez cette option pour ajouter l’application à une conversation instantanée. Dans la zone Saisir le nom d’une personne ou d’une conversation instantanée, saisissez le nom de la personne ou de la conversation instantanée à laquelle vous souhaitez ajouter l’application, puis sélectionnez-le.
- Ajouter à une réunion : sélectionnez cette option pour ajouter l’application à une réunion. Dans la zone Saisir un nom de réunion, saisissez le nom de la réunion où vous souhaitez ajouter l’application, puis sélectionnez-le.
Vous pouvez également sélectionner Ajouter pour ajouter l’application pour votre usage personnel et l’installer pour votre Microsoft Teams plus tard.
Sélectionnez Configurer.
Dans la fenêtre Dynamics 365, vérifiez le nom de l’environnement et le nom de l’application. Pour modifier l’environnement ou l’application, procédez comme suit :
- Sélectionnez l’icône Modifier (
) en regard du nom de l’application. - Sélectionnez l’environnement et l’application auxquels vous souhaitez vous connecter, puis sélectionnez Sélectionner.
Note
- Seuls les environnements qui contiennent des applications d’engagement client (telles que Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Customer Service) apparaissent dans la liste. De plus, seuls les environnements actives (ceux qui ne sont pas désactivés ou en cours de mise en service) sont affichés.
- Seuls les applications Unified Interface sont répertoriées.
- Seuls les modules d’application sous licence pour l’environnement sélectionné sont répertoriés.
- Sélectionnez l’icône Modifier (
Sélectionnez Sélection d’entité ou Sélection de vue.
- Sélection d’entité : Sélectionnez une entité à connecter. Vous pouvez sélectionner un enregistrement récemment consulté ou utilisez la fonction de recherche pour rechercher des enregistrements. Vous pouvez utiliser l’option Filtrer par pour limiter la recherche à un type d’entité. Une fois que vous avez sélectionné un enregistrement, cliquez sur Enregistrer.
- Sélection de vue : Sélectionnez une entité pour afficher la liste des vues disponibles. Une fois que vous avez sélectionné une vue, cliquez sur Enregistrer.
Note
Si vous sélectionnez une vue personnelle (Mes vues) au lieu Vues système, il est recommandé que vous partagiez cette vue avec d’autres utilisateurs dans Teams pour pouvoir ajouter la vue au canal Microsoft Teams. Sinon, les autres membres de l’équipe n’auront pas accès au contenu de l’onglet de la vue.
Une fois les étapes ci-dessus effectuées, vous voyez un nouvel onglet Dynamics 365 pour le canal, la conversation instantanée ou la réunion Teams sélectionné(e).
Consultez Collaborer avec Microsoft Teams pour obtenir des informations sur l’utilisation de la fonction d’onglet pour collaborer avec les applications Dynamics 365.
Environnement Cloud de la communauté du secteur public
L’intégration des équipes avec Dynamics 365 n’est pas disponible pour les environnements GCC du gouvernement. Cependant, il existe une solution de contournement pour afficher les enregistrements à l’aide de l’application du site web dans Teams, puis de l’ajouter sous forme d’onglet.
Ouvrez un canal Teams et sélectionnez Ajouter un onglet.
Recherchez l’application Site web et ajoutez-la.
Note
Si vous ne voyez pas l’application Site web dans Teams, demandez à votre administrateur d’activer cette option via le Centre d’administration Microsoft 365.
Saisissez un nom pour l’onglet et l’URL de votre application Dynamics 365, puis sélectionnez Enregistrer.
