Utiliser la conversation instantanée Microsoft Teams dans Dynamics 365
Vous pouvez configurer la possibilité pour les vendeurs et les agents et/ou bots autonomes de discuter dans Microsoft Teams à partir des applications d’engagement client telles que le Centre des ventes, le Centre de service clientèle et des applications personnalisées. Cela permet une collaboration efficace sur les enregistrements de vente sans avoir à quitter l’application.
Quand la conversation Teams est activée dans Dynamics 365, vous pouvez également activer la synchronisation de la conversation Teams pour créer un enregistrement dans Dynamics 365 pour chaque conversation créée dans Teams.
Activer ou désactiver la conversation Microsoft Teams dans Dynamics 365
Vous pouvez configurer la possibilité pour les vendeurs et les agents et/ou bots autonomes de discuter dans Microsoft Teams à partir des applications d’engagement client telles que le Centre des ventes, le Centre de service clientèle et des applications personnalisées. Cela permet une collaboration efficace sur les enregistrements de vente sans avoir à quitter l’application.
Lorsque la fonctionnalité est activée, tout en travaillant sur des enregistrements Dynamics 365, les vendeurs ou les agents et/ou bots autonomes peuvent démarrer une nouvelle conversation instantanée ou en connecter une existante à un enregistrement, et ainsi collaborer efficacement sans changer de contexte ni quitter l’application. Le fait de connecter toutes les conversations instantanées associées à un enregistrement aide à conserver toutes les conversations liées à l’enregistrement au même endroit. Vous pouvez également configurer un message d’introduction facultatif qui permet de fournir un contexte supplémentaire lors de la collaboration dans Teams.
Pour obtenir des informations spécifiques à l’application sur la fonctionnalité, sélectionnez le lien approprié ci-dessous :
- Dynamics 365 Sales : Activer ou désactiver la conversation Microsoft Teams dans le Centre des ventes
- Dynamics 365 Customer Service : Configurer la conversation instantanée Microsoft Teams dans Customer Service
- Dynamics 365 Marketing : Collaborer à l’aide de la conversation instantanée Microsoft Teams intégrée
- Dynamics 365 Field Service : Collaborer sur des ordres de travail avec Microsoft Teams
Version préliminaire : Configurer la synchronisation de la conversation instantanée Microsoft Teams
Important
Cette rubrique fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.
Important
Une version préliminaire est une fonctionnalité qui n’est pas complète, mais est mise à votre disposition avant la disponibilité générale afin que vous puissiez l’évaluer et fournir des commentaires à Microsoft. Les versions préliminaires peuvent avoir une fonctionnalité restreinte et utiliser des engagements de confidentialité, de sécurité ou de conformité réduits ou différents de ceux d’une version commerciale. En tant que telles, les versions préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production, ce qui signifie qu’elles ne sont pas conçues pour les données client, les données personnelles ou d’autres données « en direct » soumises à des exigences de conformité renforcées. L’utilisation de ces données est à vos propres risques et il est de votre seule responsabilité d’informer vos utilisateurs finaux de ne pas inclure des informations personnelles ou confidentielles lors de l’utilisation de versions préliminaires, le cas échéant. Nous ne fournissons pas de support pour les versions préliminaires et le support technique de Microsoft Dynamics 365 ne pourra pas vous aider en cas de problèmes ou de questions. Cette version préliminaire et tout support que Microsoft peut choisir de fournir à titre exceptionnel, sont fournis « en l’état », « avec tous les défauts », « selon la disponibilité » et sans garantie.
La synchronisation de la conversation instantanée Teams améliore la fonctionnalité d’intégration de la conversation instantanée Teams dans Dynamics 365. Lorsque vous l’activez, les vendeurs et les agents et/ou bots autonomes peuvent facilement trouver les conversations Teams associées à un enregistrement Dynamics 365. Les conversations Teams associées s’affichent dans le contrôle Chronologie et les grilles d’activités, tout comme les autres activités, telles que les courriers électroniques, les réunions et les appels téléphoniques.
Quand la synchronisation de conversation instantanée Teams est activée :
- Les nouvelles discussions Teams connectées sont créées en tant qu’enregistrements d’activité de conversation instantanée Teams dans Dynamics 365.
- Les enregistrements d’activité de conversation instantanée Teams s’affichent dans la chronologie.
- Les modifications apportées à une conversation instantanée dans Teams sont synchronisées avec l’enregistrement d’activité de conversation instantanée Teams correspondant dans Dynamics 365. Pour plus de détails sur les données synchronisées, accédez à Synchronisation des données de conversation instantanée de Teams vers Dynamics 365.
- Quand vous connectez une discussion Teams à un enregistrement Dynamics 365, une application Teams nommée Synchronisation des conversations instantanées Dataverse est installée dans la conversation instantanée. Cette application permet à Dataverse d’être averti lorsque le chat est mis à jour.
Note
- Vous pouvez activer la synchronisation de la conversation instantanée Teams uniquement si la conversation instantanée Teams dans Dynamics 365 est activée.
- Les entités d’activité, y compris l’activité de conversation instantanée Teams, ne peuvent actuellement pas être associées à d’autres entités d’activité. Par exemple, une ligne d’activité de conversation instantanée Teams ne peut pas être associée à une autre ligne d’activité, telle qu’une tâche ou une activité de réunion. Vous pouvez toujours créer des conversations instantanées liées associées à des entités d’activité telles que des e-mails, des réunions ou des tâches. Toutefois, ces conversations instantanées liées ne seront pas créées en tant qu’enregistrements d’activité apparaissant dans la chronologie.
Activez la synchronisation de la conversation instantanée Teams
Vous devez être administrateur global (administrateur de locataire) pour activer la synchronisation de la conversation instantanée Teams.
- Dans le centre d’administration Power Platform, sélectionnez un environnement.
- Sur la barre de commandes, sélectionnez Paramètres>Intégration>Paramètres d’intégration Teams.
- Sur la page Microsoft Teams collaboration et conversation instantanée, activez Synchroniser les données de conversations instantanées Teams avec les enregistrements Dynamics 365.
Synchronisation des données de chat de Teams vers Dynamics 365
Le tableau suivant répertorie les données synchronisées entre les conversations Teams et les lignes (enregistrements) d’activité de conversation Teams correspondantes dans Dynamics 365.
| Conversation instantanée Teams | Utilisation de l’activité de conversations instantanées Teams dans Dynamics 365 |
|---|---|
| Sujet (objet) de la conversation instantanée | Attribut subject dans la ligne Activité de conversation instantanée Teams |
| Personne à l’origine de la dernière mise à jour de la conversation instantanée dans Teams | Attribut modifiedinteamsby dans la ligne Activité de conversation instantanée Teams |
| Date et heure de la dernière mise à jour de la conversation instantanée par un utilisateur dans Teams | Attribut modifiedinteamson dans la ligne Activité de conversation instantanée Teams |
| Membres de la conversation instantanée | Dans la table ActivityParty, chaque utilisateur de la conversation instantanée a une référence dont la valeur du type de partie est 12 (Participant à la conversation). |
| Identificateur unique (ID) de la conversation instantanée dans Teams | Attribut teamschatid dans la ligne Activité de conversation instantanée Teams |
Les données supplémentaires, telles que le texte des messages de conversation instantanée et les fichiers partagés, ne sont pas synchronisées entre Teams et Dynamics 365.
Lorsque les modifications ne sont pas synchronisées
Une discussion Teams connectée ne synchronisera pas les modifications si l’une de ces conditions est remplie :
- La conversation Teams était connectée à un enregistrement Dynamics 365 avant que la synchronisation de la conversation Teams ne soit activée. Seules les discussions nouvellement connectées synchronisent les modifications.
- L’enregistrement d’activité de conversation instantanée Teams n’est plus actif. Comme les autres enregistrements d’activité, les activités de conversation instantanée Teams peuvent être marquées comme terminées, ce qui signifie qu’elles ne sont plus dans un état actif. Seules les activités de conversation instantanée dont l’état est actif synchronisent les changements.
- La conversation Teams n’a pas été mise à jour depuis sept jours. Si un chat n’a pas été mis à jour pendant sept jours, Dataverse ne recevra plus de notifications lorsque le chat est mis à jour. Cette limite peut changer à l’avenir.