Améliorez la relation client avec l’analyse de la relation
L’analyse de la relation utilise l’historique des activités d’un vendeur disposant d’un contact ou d’un compte et calcule les indicateurs de performance clés (KPI) en fonction de leurs interactions. Des indicateurs KPI sont disponibles pour les contacts, les comptes, les opportunités et les prospects. Chaque KPI est affiché sous forme de graphique pour vous aider à identifier rapidement les relations à entretenir et les KPI à améliorer.
En fonction de votre licence Dynamics 365 Sales et de votre configuration, vous verrez des informations de base ou des informations améliorées. Aperçus de base disponibles en accès en avant-première.
Afficher les analyses et les indicateurs KPI pour un individuel prospect, un individuel compte, un individuel contact ou une individuel opportunité
Astuce
Les images qui incluent une icône qui ressemble à ceci : 
peuvent être développées pour afficher plus de détails. Sélectionnez l’image pour la développer. Pour la fermer, appuyez sur la touche Échap.
Les étapes suivantes décrivent comment afficher les analyses d’un prospect. Les étapes d’affichage de l’analyse des relations client pour les enregistrements de compte, de contact et d’opportunité sont similaires.
Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez Prospects, puis ouvrez un prospect.
Sélectionner le formulaire Sales Insights.
Sélectionner l'onglet Analyse de la relation.
Obtenir une vue d’ensemble avec la vue d’analyse de la relation
La vue Analyse de la relation répertorie les indicateurs de performance clés et d’intégrité suivants pour vos opportunités ouvertes, prospects, comptes ou contacts :
- Historique des activités et Indicateurs de performance clés pour les enregistrements de contacts, d’opportunités, de prospects et de comptes
- Score d’intégrité et tendance d’intégrité pour les enregistrements de contacts, d’opportunités et de prospects
- Activités précédentes et suivantes pour les enregistrements de contacts, d’opportunités, de prospects et de comptes
Les étapes suivantes décrivent comment afficher l’analyse de la relation pour un prospect. Les étapes d’affichage de l’analyse des relations client pour les enregistrements de compte, de contact et d’opportunité sont similaires.
Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez Prospects.
Dans la liste des vues, sélectionnez Mes prospects ouverts par relation.
Identifier les opportunités critiques avec la vue en pipeline de la relation
La vue en pipeline de la relation fournit un graphique en bulles qui vous offre une vue d’ensemble rapide de l’intégrité, de la date de fermeture, et du revenu estimé de vos opportunités à venir.
Accédez à Ventes>Opportunités.
Dans la liste, sélectionnez Mes opportunités ouverts par relation.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Afficher un graphique.
Dans la liste des graphiques, sélectionnez Pipeline de relations.
Chaque opportunité suivante est tracée sous forme de bulle sur le graphique. La taille de chaque bulle indique le revenu estimé de l’opportunité. La santé est tracée sur l’axe des ordonnées. Plus la bulle apparaît haut sur le graphique, meilleure est sa santé. La date de clôture estimée est tracée sur l’axe des abscisses. Les opportunités sur le côté gauche du graphique pourraient bientôt expirer. Par conséquent, les opportunités les plus importantes sont celles avec les bulles les plus volumineuses situées dans le coin inférieur gauche, tandis que les opportunités les plus prometteuses sont situées en haut du graphique.
Pointez sur une bulle pour afficher le nom de l’opportunité et des informations supplémentaires. Sélectionnez une bulle pour accéder à son enregistrement d’opportunité. La couleur de chaque bulle indique l’intégrité de la relation :
- vert pour bonne
- orange pour passable
- rouge pour mauvaise
- bleu pour calcul en attente
- gris pour absence de calcul (les résultats n’ont pas été calculés, ou qu’il n’existe pas suffisamment de données)
Le graphique du pipeline de relations repose sur la disponibilité de plusieurs valeurs pour chaque enregistrement d’opportunité. Dans certains cas, ces valeurs peuvent être manquantes pour certaines ou toutes les opportunités. Cela peut provenir d’une omission, ou il est possible que vous n’utilisiez pas ces champs dans votre organisation. Le graphique représente les valeurs manquantes comme suit :
- Les opportunités qui ne comportent pas de valeur d’intégrité de relation sont grisées, avec une valeur à zéro. Elles sont tracées en bas du graphique.
- Les opportunités avec une date de fermeture estimée dans le passé ne sont pas affichées.
- Les opportunités sans date de clôture estimée ne sont pas affichées.
- Les opportunités sans valeur de revenu estimée renvoient une valeur nulle. Elles sont tracées sous forme de petites bulles.
Comparer les KPI d’une opportunité avec des opportunités similaires
En tant que vendeur, il est important que vous compreniez ce qui fonctionne le mieux pour une transaction et que vous tiriez les meilleures pratiques d’engagement des transactions similaires conclues dans le passé. L’analyse de la relation améliorée affiche une comparaison des indicateurs KPI, de l’historique des activités et de l’intégrité de la relation de l’opportunité actuelle avec des transactions similaires conclues, et répertorie les transactions similaires conclues en bas. En ouvrant les transactions, vous pouvez voir ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, et appliquer ces apprentissages dans la transaction que vous essayez de conclure. Votre administrateur doit configurer l’analyse de relation améliorée.
- Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez Opportunités, puis ouvrez un opportunité.
- Dans la liste sélectionner le formulaire Sales Insights.
- Sélectionner l'onglet Analyse de la relation.
Si l’analyse de la relation ne peut pas détecter les opportunités similaires à l’opportunité actuelle, elle affiche les indicateurs clés de performance des 100 meilleures opportunités remportées. En savoir plus sur les Aperçu de la relation améliorées.
La capture d’écran suivante contient une analyse de la relation améliorée pour une opportunité :
Pour plus d’informations sur les légendes de la capture d’écran, consultez Informations sur les relations améliorées.
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Afficher et exporter les données des indicateurs de performance clés
FAQ sur l’Analyse et l’intégrité de la relation