Une équipe désigne un groupe d’utilisateurs qui partagent et exploitent des enregistrements de l’entreprise. Un utilisateur peut être associé à plusieurs équipes.
Créer une équipe
Selon la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour des informations spécifiques :
Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes.
Sous Paramètres avancés, sélectionnez Gestion d’équipe.
Sélectionnez Créer une équipe.
Dans le volet Ajouter une nouvelle équipe, saisissez les détails suivants, puis sélectionnez Ajouter.
Nom de l’équipe : nom de l’équipe.
Nom de la division : Par défaut, il s’agit du nom de votre organisation.
Description de l’équipe: Tapez une description de l’objet de la création de l’équipe.
Sélectionner l’administrateur de l’équipe : Sélectionnez la personne qui sera chargée de l’administration de l’équipe, comme l’ajout ou la suppression de membres dans l’équipe.
Ajouter des membres à l’équipe
Sur la page Gestion d’équipe, sélectionnez l’équipe à laquelle vous souhaitez ajouter des membres.
Dans la section Membres de l’équipe, sélectionnez Ajouter un utilisateur existant.
Dans le volet Rechercher des enregistrements, recherchez et sélectionnez les membres souhaités, puis sélectionnez Ajouter.
Supprimer des membres de l’équipe
Sur la page Gestion d’équipe, sélectionnez l’équipe de laquelle vous souhaitez retirer des membres.
Dans la section Membres de l’équipe, sélectionnez les membres que vous souhaitez retirer, puis sélectionnez Retirer.
Gérer les rôles de sécurité
Lorsqu’un rôle est attribué à une équipe, les membres de l’équipe disposent de privilèges associés à ce rôle.
Dans votre application, sélectionnez Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés.
Sélectionnez Paramètres>Sécurité>Équipes.
Sélectionnez une équipe à laquelle vous souhaiter attribuer un rôle, puis, dans la barre de commandes, sélectionnez Gérer les rôles de sécurité.
Dans le volet Gérer les rôles de sécurité, sélectionnez le rôle de sécurité que vous souhaitez attribuer à l’équipe, puis sélectionnez Enregistrer.
Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?
Il existe quelques possibilités :
Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.