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Accorder l’accès aux informations Qui connaît qui

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Les rôles Vendeur et Directeur des ventes sont autorisés à afficher les informations Qui connaît qui dans les pages Contact et Prospect par défaut. Les administrateurs peuvent accorder l’accès à d’autres rôles.

Le widget Qui connaît qui s’affiche pour tous les utilisateurs qui peuvent ouvrir la vue Sales Insights dans les pages de contact et de prospect. Les utilisateurs qui n’ont pas les privilèges suffisants pour afficher les informations Qui connaît qui voient un message à cet effet.

Accorder l’accès

Astuce

Les images qui incluent une icône qui ressemble à ceci : peuvent être développées pour afficher plus de détails. Sélectionnez l’image pour la développer. Pour la fermer, appuyez sur la touche Échap.

  1. Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

  2. Accédez à Système>Sécurité.

  3. Sélectionnez Rôles de sécurité.

  4. Ouvrez le rôle de sécurité à qui vous souhaitez accorder l’accès.

  5. Dans l’onglet Tables, sélectionnez Afficher toutes les tables de la liste.

  6. Accordez des autorisations de lecture aux tables suivantes :

    wkwcolleaguesforcompany
    wkwcolleaguesforcontact
    wkwconfig

  7. Enregistrez les modifications.

Vue Qui connaît qui