Activer l’intelligence relationnelle

Activez l’intelligence relationnelle dans Dynamics 365 Sales Premium pour donner à votre équipe des ventes des informations importantes en fonction de leurs interactions avec les clients. Les indicateurs de performance clés d’analyse de la relation, les scores d’intégrité de la relation client pour savoir quels clients ont besoin d’attention et les suggestions Qui connaît qui pour les présentations aux prospects aident vos vendeurs à être plus efficaces.

Conditions préalables

• Assurez-vous que les fonctionnalités avancées de Sales Insights sont activées. Pour en savoir plus, voir Activer et configurer les fonctionnalités Premium de Sales Insights.
• Assurez-vous qur les données Office 365 se trouvent dans l’un des emplacements suivants et non dans l’emplacement du centre de données spécifique à votre région :
  • Géographie globale 1 - EMEA (Autriche, Finlande, France, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas)
  • Géographie globale 2 - Asie-Pacifique (Hong Kong R.A.S., Japon, Malaisie, Singapour, Corée du Sud).
  • Géographie globale 3 - Amériques (Brésil, Chili, États-Unis).

Activer l’intelligence relationnelle

1. Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres Sales Insights.

2. Sous Aperçu de la relation, sélectionnez Présentation.
   

3. Sous Démarrer avec l’intelligence relationnelle, sélectionnez Activer. Les fonctions d’intelligence relationnelle (analyse de la relation et Qui connaît qui) sont activées par défaut.

4. Sélectionnez les rôles de sécurité des utilisateurs dont les données Exchange seront utilisées pour générer un aperçu de la relation.
   La sélection rôle de sécurité s’applique uniquement aux données Exchange. Les données et les e-mails stockés dans Dynamics 365 seront utilisés pour générer des informations par défaut.

   Note

   • Si vous ne souhaitez pas du tout collecter de données Exchange, vous pouvez désactiver l’intégration d’Exchange

5. Enregistrez les modifications.
   Les fonctionnalités d’intelligence relationnelle sont activées. Toutefois, vous devez effectuer les étapes suivantes pour que les fonctionnalités soient pleinement opérationnelles.

Étapes suivantes

• Travaillez avec votre administrateur Microsoft 365 pour fournir le consentement à l’utilisation des données Exchange.

  • Jusqu’à ce que le consentement soit fourni, une bannière s’affiche sur la page Présentation de l’aperçu de la relation pour signaler l’action en attente.
    

  • Assurez-vous d’obtenir le consentement dans les 14 jours suivant l’activation des fonctionnalités d’intelligence relationnelle. Sinon, la fonction Qui connaît qui et l’intégration d’Exchange pour l’analyse de la relation seront automatiquement désactivées le 14e jour.

• Sélectionnez Options dans la section de fonctionnalité correspondante pour configurer la fonctionnalité. Pour plus d’informations sur ce que vous pouvez configurer, consultez :

  • Configurer l’analyse et l’intégrité de la relation
  • Configurer Qui connaît qui

• Ajouter des widgets d’intelligence relationnelle aux formulaires personnalisés si votre organisation utilise une application de vente personnalisée ou un formulaire personnalisé pour les prospects ou les contacts.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.