Personnaliser les applications de modèle Power BI pour Dynamics 365 Sales

Vous pouvez utiliser des applications de modèle Power BI pour visualiser et analyser les données de vente.

Personnaliser les applications modèles

Power BI est un ensemble complet de services et d’outils permettant de visualiser vos données d’entreprise. Les applications de modèle Power BI sont disponibles pour faciliter la visualisation et l’analyse des données des ventes avec Power BI selon un modèle de données standard. Les applications de modèle Power BI Sales Analytics for Dynamics 365 Sales and Process Analytics for Dynamics 365 sont créées avec un ensemble d’entités et de champs qui sont utiles pour la plupart des scénarios de rapport.

Les applications Dynamics 365 sont souvent étendues avec des champs personnalisés. Ces champs personnalisés n’apparaissent pas automatiquement dans le modèle Power BI. Cette section décrit comment modifier et étendre le rapport inclus dans l’application modèle pour inclure des champs personnalisés dans le modèle Power BI.

Avant de personnaliser l’application modèle, lisez les informations affichées ici et effectuez chaque tâche si nécessaire.

Prérequis

• Inscription du service Power BI

• Application Power BI Desktop pour modifier des rapports Power BI

• Téléchargez les rapports Power BI (fichier .pbix) suivants pour le modèle d’application que vous souhaitez personnaliser :

  • Sales Analytics for Dynamics 365 Sales
  • Analyse des processus pour Dynamics 365

Préparer un fichier PBIX pour une personnalisation

1. Ouvrez le fichier téléchargé Power BI (.pbix) dans Power BI Desktop.

   L’application ouvre le rapport avec des exemples de données.

2. Sur le ruban Power BI Desktop, sélectionnez Transformer les données>Modifier les paramètres.

3. Entrez l’URL de l’instance de votre organisation et sélectionnez OK. Par exemple, si le nom de l’organisation est Contoso, l’URL se présente comme suit : https://contoso.crm.dynamics.com. Une bannière s’affiche en haut de la page, vous invitant à appliquer les modifications.

4. Sélectionnez Appliquer les modifications.

5. Dans la boîte de dialogue Flux OData, cliquez sur Compte d’organisation, puis sélectionnez Se connecter.

6. Saisissez vos informations d’identification pour vous authentifier auprès de votre instance et sélectionnez Connecter. La mise à jour des requêtes peut prendre quelques minutes.

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