Configurer l’engagement lié au courrier électronique

Configurez l’engagement lié au courrier électronique pour montrer aux vendeurs et aux directeurs commerciaux les informations sur l’engagement des clients lié au courrier électronique pour aider à développer la relation client. Seuls les courriers électroniques envoyés à partir de Dynamics 365 sont pris en compte pour l’analyse de l’engagement lié au courrier électronique.

Pour activer l’engagement lié au courrier électronique

Pour activer l’engagement lié au courrier électronique, procédez comme suit :

1. Examiner les conditions requises
2. Activer l’engagement par courrier électronique

Conditions préalables

Vérifiez les conditions préalables suivantes avant d’activer l’engagement lié au courrier électronique de votre organisation :

• Activer et configurer les fonctionnalités standard de Sales Insights.
• Pour permettre aux vendeurs de suivre les pièces jointes des courriers électroniques :
  • Activer OneDrive pour les entreprises dans votre environnement Dynamics 365 Sales.
  • Activez la gestion des documents SharePoint pour les courriers électroniques dans Dynamics 365 Sales.
  • Activez le partage externe de SharePoint afin que les utilisateurs externes non authentifiés puissent accéder aux pièces jointes.
• Activer Bing Cartes dans Sales pour des recommandations d‘heures d’envoi basées sur les fuseaux horaires des destinataires.
• Pour compter les réponses aux courrier électroniques, assurez-vous que les paramètres de la section Suivi des conversations par courrier électronique sont correctement configurés dans le centre d’administration Power Platform. Pour en savoir plus : Gérer les paramètres de suivi des courrier électroniques.

Activer l’engagement par courrier électronique

1. Connectez-vous à Dynamics 365 Sales et accédez à l’application Centre des ventes.

2. Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.

   

3. Dans la section Engagement lié au courrier électronique (standard), sélectionnez Accorder des autorisations.

   

   Un message de confirmation s’affiche dans un onglet. Fermez l’onglet et poursuivez la configuration de l’engagement lié au courrier électronique.

   Note

   Si vous avez déjà accordé des autorisations, cette étape est ignorée. Vous n’avez pas besoin d’accorder à nouveau les autorisations pour l’engagement lié au courrier électronique.

4. Dans la section Engagement lié au courrier électronique, sélectionnez Configurer, puis activez le bouton de basculement.

   

L’engagement lié au courrier électronique est activé et prêt à être utilisé dans votre organisation.

Désactiver la fonctionnalité de pièce jointe améliorée

Le suivi des pièces jointes aux e-mails est une fonctionnalité spécifique à l’engagement lié aux e-mails, qui permet aux utilisateurs de suivre les pièces jointes aux e-mails. Lorsque la fonctionnalité de pièces jointes améliorée est activée, les utilisateurs ne peuvent pas suivre les pièces jointes des e-mails.
Par défaut, la fonctionnalité de pièce jointe améliorée est activée. Après avoir désactivé la fonctionnalité, vérifiez que les conditions préalables pour suivre les pièces jointes sont remplies.
Pour désactiver la fonctionnalité, suivez les étapes ci-après :

1. Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

2. Accédez à Personnalisation>Personnalisations>Personnaliser le système.

3. Sélectionnez Tables, développez la table Paramètres, puis sélectionnez Définitions des paramètres.

   Note

   Si vous utilisez la vue classique, sous Composants, développez Entités, puis sélectionnez Paramètres.

4. Dans la liste Définitions des paramètres, recherchez et ouvrez Utiliser le nouveau contrôle de pièce jointe au courrier électronique.

5. Dans le volet Modifier Utiliser le nouveau contrôle de pièce jointe au courrier électronique, accédez à la section Définition de la valeur de l’environnement et sélectionnez la valeur sur Non.

6. Enregistrez et publiez les modifications.

   Désormais, la fonctionnalité de pièce jointe améliorée est désactivée et les utilisateurs peuvent suivre les pièces jointes des e-mails. En savoir plus sur les engagements liés au courrier électronique.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Informations associées

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Afficher les interactions des messages avec l’engagement par courrier électronique