Configurer votre adresse de messagerie en intégrant Exchange
Article
Pour stocker des courriers électroniques et d’autres enregistrements de messagerie dans Dynamics 365 Sales, vous devez synchroniser votre système de messagerie dans celle-ci. Une fois que vous avez configuré Exchange et approuvé les boîtes aux lettres des utilisateurs, ils peuvent envoyer des e-mails aux contacts à partir des enregistrements Dynamics 365. Par exemple, un vendeur peut envoyer un e-mail à un contact à partir d’un enregistrement d’opportunité et suivre la conversation dans la chronologie de l’opportunité. Cette intégration permet de garder les conversations en contexte.
Licences et rôles requis
Type de condition requise
Vous devez disposer d’une
Licence
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
En quoi consiste la synchronisation côté serveur ?
Dynamics 365 Sales utilise la synchronisation côté serveur pour synchroniser votre système de messagerie avec Dynamics 365 Sales.
L’utilisation de la synchronisation côté serveur rend les données de messagerie disponibles dans un navigateur Web, sur une tablette ou sur un smartphone exécutant des applications Dynamics 365 Sales.
La synchronisation côté serveur fournit la synchronisation des applications Dynamics 365 Sales sur serveur de messagerie directe. Lorsque vous utilisez Microsoft Exchange, vous pouvez synchroniser les courriers électroniques, les contacts, les tâches et les rendez-vous.
Certaines fonctionnalités proposées par la synchronisation côté serveur comprennent les éléments suivants :
Suivi de dossier de messagerie Vous pouvez simplement glisser le courrier électronique dans un dossier pour le suivi. Le suivi des dossiers fonctionne sur n’importe quel appareil mobile qui prend en charge Exchange, ce qui signifie que vous pouvez suivre le courrier électronique depuis à peu près tous les appareils.
Prise en charge de Dynamics 365 App for Outlook. Vous pouvez suivre le courrier électronique entrant à nouveau Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook fonctionne avec Outlook sur le web. Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur pour suivre le courrier électronique entrant.
Configurer l’intégration
Selon la licence dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour plus d’informations :
Les utilisateurs qui doivent accéder aux boîtes aux lettres dans Dynamics 365 doivent avoir les rôles de sécurité Commercial ou Gestionnaire commercial. Pour plus d’informations sur l’attribution de rôles de sécurité aux utilisateurs, accédez à Gérer les utilisateurs.
Sur le plan du site, sélectionnez Paramètres des ventes, puis sous Paramètres standard, sélectionnez Configurer la messagerie électronique.
Si votre organisation utilise un abonnement Exchange, passez à l’étape 5.
Si vous ne disposez pas d’un abonnement Microsoft 365, vous serez invité à acheter un. Sélectionnez le lien pour acheter un abonnement Microsoft 365.
Une fois que vous avez acheté un abonnement, accédez à Configurer la messagerie électronique. Cette fois, Exchange est automatiquement détecté et configuré en arrière-plan.
La configuration suivante se produit en arrière-plan :
Le profil du serveur de messagerie est défini sur Exchange Online (créé automatiquement lorsqu’une nouvelle instance de Dynamics 365 est mise en service). Le profil de serveur de messagerie stocke les paramètres utilisés par la synchronisation côté serveur pour se connecter à un serveur de messagerie et traiter le courrier électronique des boîtes aux lettres associées.
Les courriers électroniques entrants, les courriers électroniques sortants, les rendez-vous, les contacts et les tâches sont tous configurés pour utiliser la synchronisation côté serveur.
Les boîtes aux lettres d’utilisateur existantes qui ont des licences Exchange valides sont automatiquement approuvées. L’approbation des boîtes aux lettres est nécessaire pour que la boîte aux lettres traite les courriers électroniques. La configuration des courriers électroniques entrants et sortants des boîtes aux lettres sélectionnées est éprouvée et les boîtes aux lettres sont activées pour le traitement du courrier électronique.
Important
Les boîtes aux lettres des utilisateurs sont automatiquement approuvées et activées uniquement dans les cas suivants :
L’e-mail principal de l’utilisateur est le même que l’attribut Nom d’utilisateur principal (UPN) de l’utilisateur.
L’utilisateur est associé au rôle de sécurité Commercial ou Gestionnaire commercial.
Pour les utilisateurs nouvellement ajoutés, vous devez tester et activer manuellement les boîtes aux lettres.
Dynamics 365 App for Outlook est automatiquement activée pour tous les utilisateurs.
Si des utilisateurs sont déjà créés dans votre organisation, les boîtes aux lettres des utilisateurs qui ont des rôles de sécurité Commercial ou Gestionnaire commercial apparaîtront dans la liste Boîtes aux lettres.
Les boîtes aux lettres seront initialement dans l’état Non exécuté. Sélectionnez Approuver et tester les boîtes aux lettres pour tester celles-ci et les approuver.
Note
Si une erreur se produit dans une boîte aux lettres, une alerte est envoyée à l’utilisateur de celle-ci. Vous pouvez également consulter l’alerte lorsque vous ouvrez l’enregistrement de la boîte aux lettres. La colonne Statut de la série de tests est définie sur Échec pour la boîte aux lettres. Sélectionnez Approuver et tester les boîtes aux lettres pour tester et approuver les boîtes aux lettres.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
