Ajouter le contrôle Kanban aux tables d’opportunité ou d’activité

Ajoutez le contrôle Kanban pour créer des vues Kanban qui aident les vendeurs à gérer efficacement leurs opportunités ou leurs activités.

Ajouter les contrôles Kanban

Les vues Kanban aident les vendeurs à gérer efficacement leurs opportunités et leurs activités. Ajoutez le contrôle Kanban à l’entité d’opportunité et d’activité pour que les vendeurs puissent utiliser les vues Kanban. À l’instar d’autres contrôles personnalisés, le contrôle Kanban est pris en charge sur toutes les vues.

1. Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

   

2. Accédez à Personnalisation>Personnalisations>Personnaliser le système.

3. Sélectionnez Tables , puis recherchez et sélectionnez la table Opportunité ou Activité.

   Note

   Si vous utilisez la vue classique, sous Composants, développez Entités, puis sélectionnez la table Opportunité ou Activité.

4. Sélectionnez Vues, puis sélectionnez une vue publique.
   Vous pouvez filtrer les vues publiques à partir de la liste déroulante Type de vue.

5. Sélectionnez une vue, puis Composants.

6. Dans le volet Composants, sélectionnez Ajouter un composant.

   Si vous ne voyez Kanban dans la liste, procédez comme suit :

   1. Sélectionnez Obtenir plus de composants.
   2. Sélectionnez l’onglet Créé par Microsoft et recherchez Kanban.
   3. Sélectionnez Kanban, puis sélectionnez Ajouter.

7. Sélectionnez Kanban , puis sélectionnez les surfaces sur lesquelles vous souhaitez afficher le contrôle Kanban par défaut.

   

8. Enregistrez la vue.

9. Enregistrez et publiez les modifications.

Que ne pouvez-vous pas personnaliser ?

Il existe des restrictions de personnalisation que vous devez connaître :

• Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer des champs des cartes dans les couloirs de nage de la vue Kanban.
• Il n’est pas possible d’avoir une vue Kanban basée sur les rôles.
• La vue Kanban Activité n’est disponible que pour le champ Statut. Vous ne pouvez pas configurer la vue Kanban Activité pour un champ de groupe d’options autre que « Statut ».
• Pour la vue Kanban Opportunité :
  • Bien que vous puissiez personnaliser le processus de vente d’entreprise « Processus de vente d’opportunité » prêt à l’emploi, vous ne pouvez pas personnaliser la vue Kanban pour utiliser un flux des processus d’entreprise autre que le processus de vente d’opportunité.
  • La vue Kanban Opportunité basée sur un statut n’est disponible que pour le champ Statut. Vous ne pouvez pas configurer cette vue Kanban pour un champ de groupe d’options autre que « Statut ».
  • Dans la vue Kanban Opportunité, l’agrégation est prise en charge uniquement pour le champ Revenu estimé de l’entité Opportunité. Vous ne pouvez pas configurer la vue Kanban pour que l’agrégation soit effectuée sur d’autres champs.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Informations associées

Travailler avec des opportunités dans la vue Kanban
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