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Ajouter le widget d’assistant à des formulaires personnalisés

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Par défaut, le widget d’assistant est disponible uniquement dans les formulaires prêts à l’emploi, tels que Contact, Opportunité, Prospect, Compte et Incident. Si vous utilisez des formulaires personnalisés, vous pouvez afficher le widget d’assistant sur vos formulaires personnalisés.

Ajouter le widget

Note

  • L’ajout du widget d’assistant n’est pris en charge que dans les applications Unified Interface.
  • Le widget d’assistant ne peut pas être ajouté en utilisant la nouvelle expérience dans Power Apps.

  1. Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

    Capture d’écran de l’option Paramètres avancés dans le menu Paramètres.

  2. Accédez à Personnalisation>Personnalisations>Personnaliser le système.

  3. Sous Composants, développez Entités, puis développez l’entité voulue et sélectionnez Formulaires.

  4. Dans la liste des formulaires, sélectionnez celui auquel vous souhaitez ajouter le widget d’assistant.

  5. Accédez à l’onglet Insérer et ajoutez une section avec une colonne au formulaire.

    Ajouter une section avec une colonne au formulaire.

  6. Sélectionnez la section ajoutée, puis dans la barre d’outils, sélectionnez Assistant.

    Sélectionner Assistant pour l’ajouter à la section.

    Le widget d’assistant est ajouté à la section.

    Le widget d’assistant est ajouté à la section.

    Note

    • Lorsque vous ajoutez le widget au formulaire, l’icône de l’assistant dans la barre d’outils devient inactive et vous ne pouvez pas l’ajouter au même formulaire.
    • Lorsque vous ouvrez le formulaire et constatez que l’icône de l’assistant est inactive, cela indique que le widget d’assistant est déjà ajouté au formulaire.

  7. Enregistrez et publiez le formulaire.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
  • Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

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