Expériences des comptables dans Business Central
Remarque
Azure Active Directory est désormais Microsoft Entra ID. en savoir plus
Chaque entreprise doit tenir ses comptes et valider sa comptabilité. Certaines sociétés utilisent un comptable externe, et d’autres ont un comptable dans le personnel. Peu importe le type de comptable que vous êtes, vous pouvez utiliser le tableau de bord Comptable comme pages d’accueil de Business Central. De là, vous pouvez accéder à toutes les pages nécessaires pour votre travail.
Tableau de bord Comptable
Le tableau de bord est un tableau de bord avec des vignettes d’activité qui affichent des chiffres essentiels en temps réel et vous permettent d’accéder rapidement aux données. Le ruban en haut de la page, vous avez accès à des actions supplémentaires. Par exemple, pour ouvrir des rapports et des états financiers dans Excel. Dans la barre de navigation supérieure, vous pouvez rapidement basculer entre les listes que vous utilisez le plus fréquemment. Ici, vous pouvez visualiser d’autres éléments, tels que Documents validés avec divers types de documents que la société validés.
Si vous débutez sur Business Central, sélectionnez Vidéos produit pour regarder des vidéos ou Prise en main pour une visite guidée des principaux domaines du Tableau de bord.
Hub Entreprise
Si vous travaillez dans plusieurs entreprises Business Central, utiliser la page Hub Entreprise pour suivre votre travail. Pour plus d’informations, voir Gérer le travail entre plusieurs entreprises dans le Hub Entreprise.
Inviter un comptable tiers à votre expérience Business Central
Si vous utilisez un comptable tiers pour gérer votre comptabilité et vos états financiers, votre administrateur peut les inviter dans votre Business Central afin qu’ils puissent travailler avec vous et utiliser vos données fiscales. Les licences Premium et Essentials Business Central vous permettent d’obtenir jusqu’à trois licences Comptable externe par abonné client. Les licences sont gratuites, mais vous devez vous les procurer comme vous le feriez pour les autres licences. Pour plus d’informations sur la gestion des licences, téléchargez le Guide des licences Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Une fois que votre comptable a accès à votre Business Central, il peut utiliser le tableau de bord Comptable qui donne un accès facilité aux pages pour son travail. Ils peuvent également utiliser le Hub Entreprise de leur propre Business Central pour gérer leur travail. En savoir plus dans Gérer le travail entre plusieurs entreprises dans le Hub Entreprise.
Inviter votre comptable externe. Dans Business Central, ouvrez la page Utilisateurs, puis choisissez l’action Inviter un comptable externe. Business Central prépare un courrier électronique pour vous. Il vous suffit d’ajouter l’e-mail professionnel de votre comptable et d’envoyer l’invitation.
Remarque
Cette action exige que vous configuriez la messagerie électronique dans Business Central pour utiliser SMTP. En savoir plus dans Configurer les e-mails.
Important
L’adresse électronique du comptable doit être une adresse professionnelle basée sur Microsoft Entra ID. Si le comptable utilise un autre type d’adresse électronique, l’invitation ne peut pas être envoyée.
Cette tâche nécessite un accès à la gestion des utilisateurs et des licences dans Microsoft Entra ID. L’utilisateur qui envoie cette invitation doit se voir attribuer le rôle Administrateur utilisateur dans le centre d’administration Microsoft 365. Pour plus d’informations dans À propos des rôles d’administrateur dans le centre d’administration Microsoft 365.
Ajouter votre comptable externe à votre client Microsoft 365
Si votre administrateur ou partenaire revendeur ne souhaite pas utiliser le guide Inviter un comptable externe, vous pouvez ajouter un utilisateur externe dans le client Microsoft Entra utilisé par Business Central et l'attribuer la licence Comptable externe. Vous pouvez ajouter un utilisateur à l’aide du centre d’administration, Microsoft 365 du centre d’administration ou du Microsoft Entra portail Azure. La procédure suivante utilise le centre d’administration Microsoft. Pour en savoir plus sur l’utilisation du centre d’administration Microsoft Entra, consultez Démarrage rapide : Ajouter un utilisateur invité et envoyer une invitation.
Ajouter votre comptable en tant qu’utilisateur invité
Connectez-vous au Microsoft 365 centre d’administration en tant qu’administrateur d’utilisateurs au moins.
Dans le volet de navigation, sélectionnez Utilisateurs.
Dans la page Utilisateurs, sélectionnez Nouvel utilisateur, puis Inviter un utilisateur externe.
Sur la page Inviter un utilisateur externe, ajoutez l’adresse électronique du comptable et d’autres informations le concernant.
Vous pouvez éventuellement inclure un message de bienvenue personnel à l’attention du comptable pour l’informer que vous l’ajoutez à votre Business Central.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Vérifier + Inviter.
Examinez les informations, puis sélectionnez l’action Inviter.
Une fois que vous avez envoyé l’invitation, l’utilisateur externe reçoit un courrier électronique l’invitant à rejoindre votre organisation. Après avoir accepté l’invitation, le compte utilisateur est ajouté en tant qu’invité.
Ensuite, attribuez à l’utilisateur invité une licence pour Business Central.
Donner à votre comptable accès à votre Business Central
Dans le Microsoft Centre d’administration, Utilisateurs>Utilisateurs invités.
Sélectionnez le compte d’utilisateur invité du comptable dans la liste, puis Sélectionnez Gérer les licences de produit pour ouvrir le volet Profil d’utilisateur invité.
Sous Licences et applications, Sélectionnez Dynamics 365 Business Central Licence comptable externe.
Si cette licence n’est pas disponible, contactez votre revendeur pour ajouter la licence à votre abonnement.
Plus précisément à des fins d’évaluation dans un locataire d’essai, vous pouvez utiliser une licence Dynamics 365 Business Central for IW disponible à la place. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser ce type de licence si vous avez déjà acheté Business Central.
Sélectionnez Enregistrer les modifications.
En cas de réussite, la licence est attribuée à l’utilisateur invité et le compte invité est créé.
Importation du nouvel utilisateur dans Business Central
Le comptable recevra un e-mail l’informant que l’accès à votre Microsoft Entra ID. Ensuite, lui donner accès à la bonne société dans Business Central.
Ajouter le comptable à la bonne société
- Connectez-vous à Business Central.
- Ouvrez la société à laquelle vous souhaitez donner accès au comptable. Pour en savoir plus, consultez Passer à une autre entreprise ou un autre environnement.
- Sélectionnez l'icône
, entrez Utilisateurs, lien associé. - Choisissez l’action Obtenir de nouveaux utilisateurs à partir de Microsoft 365.
Cette action a pour effet d’importer dans la société le compte utilisateur que vous avez créé dans le portail Azure. Pour plus d’informations, voir Pour ajouter un utilisateur Business Central.
Si vous souhaitez donner accès à plusieurs sociétés, vous devez vous connecter à chaque société et répéter ce processus. Vous pouvez également mettre à jour les groupes d’autorisations pour le profil utilisateur du comptable dans Business Central, par exemple en lui attribuant le groupe d’utilisateurs D365 Bus Premium. En savoir plus sur Attribuer des autorisations aux utilisateurs et aux groupes.
Informer votre comptable externe de se connecter à Business Central
Contrairement aux utilisateurs internes qui accèdent à Business Central à l’aide de l’URL https://businesscentral.dynamics.com commune, les utilisateurs invités doivent utiliser le nom de domaine complet. Le nom de domaine complet a le format https://businesscentral.dynamics.com/<tenant ID or domain name>, tel que https://businesscentral.dynamics.com/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee ou https://businesscentral.dynamics.com/contoso.com.
Les utilisateurs invités peuvent se connecter à l’aide de deux méthodes. Ils peuvent ouvrir leur navigateur, entrer le nom de domaine complet dans la barre d’adresse et se connecter à l’aide de leur nom d’utilisateur et de leur mot de passe. Ils peuvent également :
- Dans la barre d'adresse de votre navigateur, entrez
https://businesscentral.dynamics.com. - Sélectionnez options Se connecter.
- Sélectionnez Se connecter à une organisation.
- Entrez le nom de domaine de votre organisation, par exemple
contoso.com, puis sélectionnez Suivant. - Se connecte à l’aide de son nom d’utilisateur et de son mot de passe.
Pour en savoir plus, consultez l’article Utilisation des invitations à la collaboration B2B.
Informations connexes
Finances
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Clôture des exercices et des périodes
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Configuration d’une analyse de trésorerie
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