Afficher et mettre à jour les données CRM dans le flux de travail

  • 6 minutes

Microsoft 365 Copilot pour les ventes réduit le besoin de changement de contexte fréquent afin que vous puissiez trouver les informations dont vous avez besoin. Conserver l’accessibilité des données CRM correctes dans le flux de travail dans Outlook et Teams facilite considérablement les mises à jour et les références aux données CRM.

Vous connecter à votre CRM

Copilot pour les ventes prend en charge Dynamics 365 Sales et Salesforce CRM. Le processus de connexion aux deux est simple : le système connecte automatiquement les utilisateurs de Dynamics 365 à Microsoft Entra ID et les utilisateurs peuvent accéder à Salesforce CRM au moyen de la connexion à Microsoft 365 Copilot pour les ventes.

Capture d’écran illustrant les options de connexion pour Microsoft 365 Copilot pour les ventes.

Capturer de nouveaux contacts ou prospects CRM

Microsoft 365 Copilot pour les ventes vous aide à créer des contacts ou prospects directement depuis votre boîte de réception Outlook afin que vous puissiez suivre vos parties prenantes. Lorsque vous envoyez un e-mail ou en recevez un d’un client non suivi dans votre système CRM, Microsoft 365 Copilot pour les ventes suggère d’ajouter ce client. Vous pouvez créer des contacts ou prospects à l’aide de la signature du client à partir du fil de discussion.

Capture d’écran illustrant l’option permettant d’ajouter des prospects directement depuis Outlook.

Afficher et mettre à jour les données CRM

Le contexte est toujours essentiel. Avec Copilot pour les ventes, les contacts, les opportunités et les enregistrements de compte associés sont facilement accessibles. Les mises à jour sont claires et simples ; il vous suffit de cliquer sur le menu des points de suspension (…) sur une carte d’enregistrement et de procéder à la modification dans Outlook.

Capture d’écran illustrant l’option permettant de modifier des enregistrements de compte.

Rechercher et partager des données CRM

Vous pouvez rapidement communiquer les informations les plus récentes à votre équipe commerciale en partageant les données CRM dans les conversations instantanées et canaux Teams.

Vous pouvez partager des cartes adaptatives enrichies de deux manières :

  • Outlook : vous pouvez copier un enregistrement CRM depuis Outlook au moyen du menu des points de suspension (…), puis le coller dans Teams.

    Capture d’écran illustrant l’option permettant de copier des enregistrements.

  • Teams : vous pouvez trouver l’extension de message Microsoft 365 Copilot pour les ventes dans toute conversation instantanée Teams, puis rechercher un enregistrement CRM à inclure.

    Capture d’écran illustrant la conversation instantanée Teams et les options permettant d’inclure des enregistrements.

Connecter et enregistrer des e-mails et des réunions dans le système CRM

Vous pouvez conserver vos données CRM à jour sans avoir besoin de changer de contexte lorsque vous utilisez les fonctionnalités d’enregistrement dans le système CRM.

  • Enregistrer les e-mails et les activités : avec Microsoft 365 Copilot pour les ventes, vous pouvez enregistrer des fils de discussion par e-mail et des réunions dans votre application CRM, puis les connecter à des enregistrements CRM afin que votre organisation commerciale dispose des informations les plus récentes.

    Capture d’écran illustrant l’option permettant d’enregistrer des e-mails.

  • Enregistrer les résumés des fils de discussion des e-mails : Microsoft 365 Copilot pour les ventes vous permet d’enregistrer des notes comportant des résumés de fils de discussion des e-mails. Les équipes commerciales peuvent ainsi exploiter rapidement ces notes extrêmement utiles.

    Capture d’écran illustrant l’option permettant d’enregistrer des résumés de fils de discussion des e-mails.