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Fiche de préparation de la réunion

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La carte de préparation à la réunion vous donne les dernières informations relatives à la réunion à partir du CRM. Cette carte vous aide à rester informé et à jour. Il affiche des informations sur la réunion, les participants, les communications récentes, les informations sur les opportunités, les notes du CRM, les tâches en cours et les enregistrements associés. Vous pouvez utiliser ces informations pour vous préparer à la réunion et avoir une discussion productive.

Voici la vidéo qui montre une carte de préparation à la réunion dans Teams et comment afficher les informations sur les ventes à l’aide du récapitulatif de réunion Teams :

Prérequis

Afficher la fiche de préparation d’une réunion

La carte de préparation à la réunion apparaît dans votre chat personnel avec le bot Copilot pour les ventes 45 à 75 minutes avant le début de la réunion. Si vous planifiez la réunion moins d’une heure avant l’heure de début, la carte s’affiche lorsque vous envoyez l’invitation à la réunion. Cette fiche vous aide à préparer la réunion et à obtenir le contexte des participants et de l’enregistrement connecté. Le contenu de la fiche est basé sur l’opportunité connectée.

Note

  • Si la réunion n’est pas liée à une opportunité, la carte affiche des informations générales sur la réunion, les participants à la réunion et les communications récentes.
  • La carte de préparation à la réunion n’apparaît pas pour les réunions périodiques.

La carte de préparation à la réunion contient les informations suivantes lorsqu’une réunion est connectée à une opportunité dans CRM :

  • Informations générales sur la réunion : informations sur la réunion, par exemple son nom, la date, l’heure, le compte connecté et l’opportunité connectée.
  • Participants à la réunion : informations sur les participants externes et leur rôle dans l’opportunité.
  • Communications récentes : affiche jusqu’à deux courriers électroniques et communications de réunion les plus récents avec les participants externes (doit être un contact CRM) au cours des trois derniers mois. Vous pouvez sélectionner un e-mail pour l’ouvrir dans le navigateur. Vous pouvez également sélectionner une réunion pour ouvrir son récapitulatif de réunion dans Teams.
  • Informations sur l’opportunité : résumé des informations clés sur l’opportunité associée.
  • Notes de CRM : deux notes récentes de la chronologie de l’opportunité.
  • Tâches ouvertes : nombre total de tâches ouvertes et nombre de tâches hautement prioritaires.
  • Enregistrements associés : nombre d’opportunités associées et nombre d’incidents associés pour le compte.

Capture d’écran illustrant la fiche de préparation de réunion.

Note

Vous devez vérifier attentivement le contenu généré par l’IA car il peut contenir des erreurs. Il est de votre responsabilité d’examiner le contenu généré par l’IA pour vous assurer qu’il est exact et approprié avant de partager les réponses.