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Améliorez l’efficacité des ventes avec des résumés de courriers électroniques enrichis en CRM dans Outlook

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Copilot pour les ventes intègre Microsoft 365 Copilot dans Outlook à votre système CRM pour vous aider à établir des relations avec vos clients et à conclure des affaires plus rapidement. Microsoft 365 Copilot résume vos e-mails, vous aidant à saisir rapidement les détails clés. Copilot pour les ventes enrichit ces résumés avec des informations de vente provenant de votre Dynamics 365 ou de Salesforce CRM. Vous pouvez copier les résumés dans votre CRM ou les partager dans d’autres applications.

Les résumés par courriel sont disponibles dans les cas suivants :

  • Le contenu de l’e-mail comporte plus de 1 000 caractères, soit environ 150 à 200 mots en anglais. Si l’e-mail est trop court, Copilot n’a pas assez d’informations pour générer un résumé.
  • Le Courrier électronique est dans l’un des langues prises en charge. En savoir plus sur les langues prises en charge dans Copilot pour les ventes pour Outlook et Teams.
  • Le courrier électronique n’est pas chiffré.

Voici la vidéo qui montre comment afficher le résumé de courrier électronique et rédiger un brouillon de courrier électronique dans Copilot pour les ventes :

Licences requises

Les fonctionnalités du résumé d’e-mail Copilot pour les ventes varient selon la licence :

Vous n’êtes pas sûr de la différence entre Copilot pour les ventes et Sales Copilot ? Pour en savoir plus, consultez l’article Ce qui a changé de Sales Copilot à Microsoft 365 Copilot pour les ventes.

La licence Copilot pour les ventes comprend un abonnement Microsoft 365 Copilot. Si votre organisation a acheté Microsoft 365 Copilot séparément, Copilot pour les ventes est disponible en tant que licence de mise à niveau. Pour en savoir plus, consultez Microsoft 365 les rubriques tarification de Copilot pour les ventes et tarification de Microsoft 365 Copilot.

Prérequis

Anatomie d’un résumé de courrier électronique

Copilot pour les ventes a un aspect différent selon votre version d’Outlook. Dans Outlook sur le Web ou New Outlook pour Windows, il apparaît dans le volet latéral Microsoft 365 Copilot. Dans Outlook pour Windows, il s’ouvre dans un volet latéral dédié. En savoir plus dans Volet latéral unifié dans Outlook sur le Web et Outlook pour Windows. Les images de cet article montrent Copilot pour les ventes dans Outlook sur le web.

Capture d’écran d’un résumé d’e-mail Copilot pour les ventes dans Outlook sur le web, avec des légendes numérotées.

Légende :

  1. Résumé généré par Microsoft 365 Copilot, avec les informations de vente de votre CRM ajoutées
  2. Ouvrez l’application Copilot pour les ventes
  3. Ouvrez l’application Copilot pour les ventes
  4. Titre de la carte
  5. Numéros de citation
  6. Copiez le résumé dans le Presse-papiers
  7. Afficher une source de Résumé
  8. Partager des commentaires sur le résumé du Courrier électronique

Afficher un résumé de courrier électronique

  1. Dans Outlook, ouvrez un e-mail dans le volet de lecture ou dans une fenêtre séparée.

  2. Sélectionnez la case Résumé par Copilot en haut de l’e-mail.

    Microsoft 365 Copilot analyse le contenu de l’e-mail, résume les points clés et affiche son résumé en haut du fil de discussion de l’e-mail.

    Si Copilot pour les ventes détecte que l’e-mail provient d’un contact extérieur à votre entreprise et trouve des enregistrements associés dans votre CRM, le résumé inclut les informations de votre CRM et avec Informations de vente ajouté apparaît dans le coin supérieur droit de la zone Résumé par Copilot. Sinon, Microsoft 365 Copilot génère le résumé sans les informations de vente de votre CRM.

    Capture d’écran d’un résumé d’e-mail Copilot dans Outlook sur le web.

  3. Si l’option Avec les informations sur les ventes ajoutées n’est pas déjà sélectionnée dans le coin supérieur droit de la zone Résumé par Copilot, sélectionnez À partir de cette conversation>, Ajouter des informations sur les ventes.

    Copilot pour les ventes recherche dans votre CRM et met à jour le résumé avec les informations des enregistrements de contacts, de comptes et d’opportunités associés.

    Capture d’écran d’un résumé de courrier électronique Copilot pour les ventes dans Outlook sur le Web avec les détails du compte et de l’opportunité ajoutés.

  4. Pour ouvrir le volet Copilot pour les ventes, sélectionnez Accéder aux ventes.

    Si le contact se trouve dans votre système CRM, la fiche Informations de vente clés affiche un résumé concis de l’e-mail, ainsi que des informations importantes sur le compte et les opportunités liées au contact, avec des liens vers les enregistrements de votre système CRM.

    Si le contact n’est pas dans votre système CRM, la fiche Informations de vente clés ne s’affiche pas. Ajoutez le contact à votre CRM. En savoir plus sur Créer un contact dans votre système CRM depuis Copilot pour les ventes. La fiche Informations de vente clés devrait apparaître quelques instants plus tard. Si ce n’est pas le cas, fermez l’e-mail et rouvrez-le.

Dans la carte infos ventes clés, vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

  • Pour afficher les informations de base sur le contact, le compte ou l’opportunité, sélectionnez le lien en bleu. Pour afficher tous les détails dans votre CRM, sélectionnez sur la carte récapitulative. Vous devrez peut-être faire défiler la carte pour trouver l’icône.

  • Pour vérifier où Copilot a obtenu les informations pour le résumé, sélectionnez un numéro de citation ou le menu n références , où n est le nombre de citations dans le résumé.

  • Pour Copier le résumé dans le presse-papiers, sélectionnez l’icône Copier.

  • Pour fournir des commentaires sur le résumé de l’e-mail, sélectionnez l’icône pouce levé ou pouce baissé. Veillez à ne pas partager d’informations personnelles dans vos commentaires.