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Présentation de l’attribution du travail

  • Article

L’attribution du travail désigne une fonctionnalité de Dynamics 365 Sales qui automatise l’attribution de prospects, d’opportunités et d’informations à votre équipe des ventes. Créez facilement des segments pour regrouper et hiérarchiser les prospects et opportunités nouveaux ou mis à jour. Connectez des segments à des séquences d’activités pour guider les vendeurs tout au long de votre processus de vente. Enfin, créez des règles pour attribuer automatiquement des enregistrements aux vendeurs, libérant ainsi votre temps pour un travail plus productif.

Affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de Accélérateur des ventes et est déployée par phases sur différentes régions.

Prérequis

L’accélérateur des ventes est configuré dans votre organisation.

Composants de l’affectation de travail

L’automatisation des affectations de travail s’articule autour de trois composants : segments, séquences et règles d’affectation.

  • Les segments permettent de catégoriser les enregistrements en fonction de critères spécifiques, tels que l’emplacement et la source. Par exemple, vous pourriez avoir un segment pour les prospects issus de salons professionnels en Inde.
  • Les séquences sont les étapes que suivent les vendeurs à mesure qu’ils progressent dans le parcours de vente. Des séquences définies aident les nouveaux vendeurs à être plus efficaces plus rapidement. Ils s’assurent que toute votre équipe des ventes, du vendeur débutant au vendeur chevronné, est sur la même longueur d’onde.
    Les segments connectent les enregistrements aux séquences. Par exemple, votre processus de vente pourrait ressembler à ceci : « Si un prospect provient d’un salon professionnel au Royaume-Uni » (segment), toujours « effectuez un suivi par e-mail dans les trois jours ouvrables » (séquence).
  • Les règles d’affectation sont des ensembles de conditions qui attribuent automatiquement des enregistrements correspondants aux vendeurs ou aux équipes des ventes. Vous pouvez créer des règles d’affectation pour les opportunités, les prospects et les informations.
    Par exemple, vous avez peut-être une règle qui attribue tous les prospects des salons professionnels au Royaume-Uni à votre équipe commerciale de Londres.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
  • Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Étape suivante

Configurer l’affectation de travail.

Obtenir des Insights Vendeurs pour améliorer l’efficacité des vendeurs