Afficher et exporter les données d’indicateurs de performance clé
Affichez les données d’indicateur de performance clé pour un contact, un prospect et une opportunité en utilisant les vues système, et exportez les données vers un fichier Excel. Les données des indicateurs de performance clés sont stockées dans les entités suivantes :
- Éléments KPI du contact
- Éléments KPI du prospect
- Éléments KPI de l’opportunité
Note
Cette rubrique s’applique seulement pour la fonctionnalité Analyses de relations.
Afficher les données KPI
Vous pouvez utiliser les vues système de ces entités ou créer vos propres vues pour afficher les données.
- Accédez à Recherche avancée.
- Dans la liste Rechercher, sélectionnez le type d’enregistrement comme l’une des entités mentionnées plus haut.
- Sélectionnez une vue système dans la liste Utiliser la vue enregistrée ou créez une vue.
- Spécifiez les colonnes à inclure dans la vue en sélectionnant Modifier les colonnes, puis en sélectionnant les colonnes à afficher.
- Sélectionnez Résultats pour afficher les données.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de la recherche avancée, voir Création, modification ou enregistrement d’une recherche avancée
Après avoir affiché les résultats, vous pouvez exporter les données vers Microsoft Excel, si nécessaire. Vous pouvez le faire en sélectionnant l’option Exporter vers Excel de la barre de commandes.
Pour plus d’informations sur l’exportation de données de Dynamics 365 Sales vers Excel, voir Exporter les données vers Excel
Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?
Il existe quelques possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
- Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
- Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
- Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
- Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Informations associées
Confidentialité et données personnelles pour Microsoft Dynamics 365