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Gérer les opportunités à l’aide de la vue du pipeline

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La vue du pipeline d’opportunités (anciennement connue sous le nom de gestionnaire de transactions) vous aide à visualiser, prioriser et gérer les opportunités dans leur pipeline. Les graphiques de la vue vous aident à déterminer les offres à suivi avec la prochaine. Les métriques vous aident à déterminer l’état actuel des transactions dans le pipeline, les transactions conclues avec succès et les transactions perdues, ainsi que leurs revenus respectifs.

Vidéo : Vue du pipeline d’opportunités

Regardez cette courte vidéo pour découvrir comment la vue du pipeline d’opportunités aide les vendeurs à être plus productifs et efficaces.

Astuce

Les images qui incluent une icône qui ressemble à ceci : peuvent être développées pour afficher plus de détails. Sélectionnez l’image pour la développer. Pour la fermer, appuyez sur la touche Échap.

Ouvrir la vue du pipeline d’opportunités

Dans le volet de navigation Centre des ventes, sélectionnez Opportunités. Si vous ne voyez pas la vue du pipeline d’opportunités, sélectionnez Afficher comme, puis sélectionnez Vue du pipeline.

Capture d’écran de la vue du pipeline d’opportunités avec ses composants mis en surbrillance et numérotés.

Légende :

  1. Indicateurs : affichez les indicateurs clés ou KPI que vous souhaitez suivre. Sélectionnez un indicateur pour afficher les données sous-jacentes.
  2. Graphiques : bénéficiez d’une représentation visuelle du pipeline.
  3. Grille modifiable : affichez une liste d’opportunités et apportez-leur des modifications inline. Sélectionnez une colonne liée pour afficher et modifier les détails dans le panneau latéral. Sélectionnez le menu à trois points en regard d’une opportunité pour effectuer des actions courantes, telles que fermer l’opportunité comme gagnée ou perdue, ou rouvrir l’opportunité.
  4. Volet latéral : affichez et modifiez rapidement des détails de l’enregistrement lié. Vous pouvez également naviguer d’un objet à un autre dans le volet latéral. Par exemple, pendant que vous examinez l’opportunité, vous pouvez sélectionner un contact pour afficher ses détails, effectuer rapidement des mises à jour, puis revenir à l’opportunité.

Vous pouvez personnaliser la vue du pipeline d’opportunité pour ajouter, supprimer, redimensionner, masquer, réorganiser et trier les colonnes dans la grille modifiable. Vous pouvez également personnaliser le panneau latéral et sélectionner les métriques que vous souhaitez suivre.

Regrouper et agréger les opportunités

Si votre administrateur a activé la fonctionnalité de regroupement et d’agrégation, vous pouvez regrouper et agréger les opportunités dans la vue du pipeline.

Pour regrouper les opportunités par colonne, sélectionnez l’en-tête de colonne, puis sélectionnez Regrouper par. La colonne groupée s’affiche au début de la grille. Pour supprimer le regroupement, sélectionnez l’en-tête de colonne, puis sélectionnez Dissocier. En savoir plus sur le regroupement.

Pour agréger les opportunités selon une colonne numérique, sélectionnez l’en-tête de colonne, puis sélectionnez Totaux>fonction, où fonction peut être une somme, une moyenne, une valeur minimale ou une valeur maximale. La valeur agrégée s’affiche en bas de la grille. Pour supprimer l’agrégation, sélectionnez l’en-tête de colonne, puis sélectionnez Totaux>Aucun. En savoir plus sur l’agrégation de données.

Comprendre les graphiques du pipeline d’opportunités

  • Graphique à bulles : demandez à l’administrateur de personnaliser le graphique à bulles si vous souhaitez modifier les données affichées. Le graphique à bulles par défaut affiche les informations suivantes :

    • Axe des abscisses : Affiche le score d’opportunité si vous disposez de Sales Insights ; sinon, il affiche la probabilité de transaction.
    • Axe des ordonnées : Affiche la date de clôture. Colonne intelligente qui affiche la date de clôture réelle ou la date de clôture estimée, selon que l’opportunité est clôturée ou non.
    • Taille de la bulle : Affiche les revenus. Colonne intelligente qui affiche le revenu réel ou le revenu estimé, selon que l’opportunité est clôturée ou non.
    • Couleur de la bulle : indique le niveau de l’opportunité si vous disposez de Sales Insights ; sinon, il affiche la phase du pipeline.

  • Graphique de synthèse des ventes : affiche une synthèse basée sur la somme des revenus estimés sur les différentes phases du pipeline. Demander à l’administrateur de personnaliser le graphique à bulles si vous souhaitez voir changer les données affichées.

    Le graphique en entonnoir ne peut afficher que 50 000 enregistrements. Vous pouvez appliquer des filtres pour réduire le nombre d’enregistrements dans le graphique.

Note

Si vous avez associé différentes étapes du flux des processus d’entreprise à plusieurs entités, les phases du pipeline affichées dans les graphiques à bulles et en entonnoir seront uniquement basées sur les étapes associées à l’entité d’opportunité. Par exemple, si vous avez associé uniquement les étapes de qualification et de développement à l’entité d’opportunité, les graphiques affichent uniquement les données de ces deux étapes, lorsqu’ils sont segmentés par phases de pipeline.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
  • Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Où se trouve l’espace de travail du gestionnaire de transactions ?
Personnaliser la vue du pipeline d’opportunités