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Posez des questions à Copilot dans Dynamics 365 Sales

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Sales Copilot est un assistant d’IA qui vous aide à être plus productives et efficaces dans votre travail quotidien dans les applications Dynamics 365 Sales. Copilot peut résumer les informations concernant vos prospects et opportunités, vous aider à vous tenir informé des modifications récemment apportées à vos enregistrements, préparer les réunions et enrichir vos prospects avec des informations provenant d’autres sources.

Prérequis

Votre administrateur active et configure Copilot.

Ouvrir Copilot

Vous pouvez ouvrir Copilot dans un volet latéral — côte à côte avec un enregistrement tel qu’une opportunité ou une piste — ou dans un vue plein écran.

Conversation instantanée avec Copilot dans un volet latéral

Ouvrez le volet latéral de Copilot lorsque vous souhaitez obtenir des informations rapides sur un enregistrement ou demander à Copilot de résumer d’autres enregistrements, d’afficher les modifications récentes et de préparer des réunions sans quitter la page actuelle.

  1. Cliquez sur l’icône Copilot ( ) à droite de votre application. Vous pouvez ouvrir le Copilot volet latéral de n’importe quelle page de votre application, à l’exception du Copilot page.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Saisissez vos questions en langage naturel.
    • Sélectionnez une invite dans la liste de suggestions ou sélectionnez Afficher les invites au-dessus de la zone de conversation instantanée Copilot pour obtenir une liste de demandes suggérées, ou d’invites pour lesquelles Copilot peut vous aider. En savoir plus sur les invites prédéfinies. Capture d’écran du guide d’invite du volet latéral.

Conversation instantanée avec Copilot en mode plein écran (version préliminaire)

[Cette section fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Important

  • Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
  • Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires, et sont disponibles avant une version officielle de telle sorte que les clients puissent tirer parti d’un accès anticipé et fournir leurs commentaires.

Ouvrez la page Copilot en plein écran lorsque vous souhaitez plus d’espace et vous concentrer pour discuter avec Copilot et poser des questions.

  1. Sélectionner Copilot dans le plan de votre site.

    Si ce n’est pas le cas, demandez à votre administrateur de activer les fonctionnalités d’aperçu de Copilot. Si vous utilisez une application personnalisée, demandez à votre administrateur de ajoutez la page Copilot au plan du site de votre application.

  2. Effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Saisissez vos questions en langage naturel.
    • Sélectionnez une invite dans la liste de suggestions ou sélectionnez Afficher les invites au-dessus de la zone de conversation instantanée Copilot pour obtenir une liste de demandes suggérées, ou d’invites pour lesquelles Copilot peut vous aider. En savoir plus sur les invites prédéfinies.

    Capture d’écran de la page Copilot affichant les demandes suggérées, avec les icônes Copilot dans les volets latéraux gauche et droit en surbrillance.

Conversation instantanée en langage naturel

Lorsque vous discutez avec Copilot en langage naturel, Copilot recherche d’abord des réponses dans les données stockées dans Dataverse (la plateforme de données sous-jacente). Si la réponse n’est pas disponible dans Dataverse, Copilot affiche une invite de suivi pour rechercher la réponse dans SharePoint.

Vous pouvez utiliser les types de questions suivants :

  • Questions basées sur les données : demandes de données simples telles que :

    • Quel est le revenu annuel de Contoso ?

    • Qui est le propriétaire de la Maison du Ski Alpin ?

    • Afficher moi toutes les opportunités qui se clôturent ce mois-ci.

Pour plus de questions de ce type, consultez Questions sur les données de ventes.

  • Questions avec une terminologie spécifique aux ventes : questions basées sur des termes spécifiques aux organisations Sales. Par défaut, les questions portant sur les sujets suivants sont prises en charge :

    • Taux de conversion. Par exemple, quel est mon taux de conversion de prospects pour le dernier trimestre ?

    • Cycle de vente. Par exemple, Quel est le cycle de vente moyen pour mes opportunités ?

    • Pipeline avec filtres. Par exemple, Afficher mon pipeline avec les clôtures de ventes dans les 30 prochains jours.

    • Taille et valeur des transactions. Par exemple, Afficher les transactions ouvertes dont la taille est supérieure à 10 000.

Pour obtenir une liste d’exemples de questions, consultez Questions contenant une terminologie spécifique aux ventes. Si votre organisation utilise une terminologie de vente différente ou utilise des champs personnalisés, contactez votre administrateur Dynamics 365 pour ajouter ces termes au glossaire. Le glossaire aide Copilot à mieux comprendre le contexte de vos questions.

Une réponse est d’abord apportée à ces questions en utilisant les données stockées dans Dataverse, qui est la plateforme de données sous-jacente pour Dynamics 365 Sales. Si la réponse n’est pas disponible dans Dataverse, Copilot affiche une invite de suivi pour rechercher la réponse dans SharePoint.

Vous pouvez également accéder à certaines de ces questions à partir du guide d’invites qui apparaît lorsque vous sélectionnez Afficher les invites au-dessus de la zone de conversation instantanée dans le volet latéral Copilot ou la page Copilot.