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Attributs par défaut utilisés dans les résumés Copilot

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Cet article vous aide à comprendre les attributs par défaut utilisés pour générer des résumés dans Copilot dans Dynamics 365 Sales.

Résumé de l’opportunité

Pour générer le résumé de l’opportunité, Copilot dans Dynamics 365 Sales utilise les attributs suivants dans chaque section du résumé. Découvrons les attributs en détail.

Attributs de paires de clé-valeur

Pour générer les paires clé-valeur dans le résumé de l’opportunité, Copilot utilise les attributs suivants :

Pour l’opportunité ouverte Pour l’opportunité fermée
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Example :

  • Pour l’opportunité ouverte :

    Disponibilité revenu : $10 000,00
    Disponibilité date de fermeture : 10/09/2024
    Personne-ressource : Maria Campbell (échantillon)
    Compte : Fabrikam, Inc. (exemple)

  • Pour l’opportunité fermée :

    Revenu réel : $25 000,00
    Date de fermeture réelle : 11/10/2024
    Contact : Jim Glynn (exemple)
    Compte : Coho Winery (exemple)

Attributs de devis

La relation entre les tables de devis et d’opportunité est établie à l’aide de l’attribut opportunityid.

En fonction de l’attribut parentcontactid de la table des opportunités, Copilot génère le résumé de devis suivant :

  • Lorsque l’attribut parentcontactid est disponible, l’instruction de résumé se présente comme suit :

    Jusqu’à présent, nous avons partagé totalcount (nombre total de devis) avec parentcontactid pour cette opportunité, le dernier ayant été envoyé le createdon (date du dernier devis créé). Ce devis pour totalamount (montant total du dernier devis) sera valide jusqu’au effectiveto (date d’effet du dernier devis).

    Exemple : jusqu’à présent, nous avons partagé 1 devis avec Maria Campbell (exemple) pour cette opportunité, le dernier ayant été envoyé le 22/08/2024 6:42.

  • Lorsque l’attribut parentcontactid n’est pas disponible, l’instruction de résumé se présente comme suit :

    Jusqu’à présent, nous avons partagé totalcount (nombre total de devis) pour cette opportunité, le dernier ayant été envoyé le createdon (date du dernier devis créé). Ce devis pour totalamount (montant total du dernier devis) sera valide jusqu’au effectiveto (date d’effet du dernier devis).

    Exemple : jusqu’à présent, nous avons partagé 1 devis pour cette opportunité, le dernier ayant été envoyé le 22/08/2024 6:42.

Informations sur le produit

La relation entre les tables de produit d’opportunité et d’opportunité est établie à l’aide de l’attribut opportunityid.

En fonction du nombre de produits associés à l’opportunité, Copilot génère le résumé suivant des informations sur le produit :

  • Lorsqu’un seul produit est associé à l’opportunité, l’énoncé récapitulatif est le suivant :

    Il y a 1 produit, productname (produit le plus récent de l’opportunité), dans cette opportunité avec une valeur de totalamount (montant total de l’opportunité). Le budget de l’opportunité s’élève à budgetamount (montant du budget de l’opportunité), mais le revenu estimé qui peut potentiellement être généré à partir de l’opportunité s’élève à estimatedvalue (valeur estimée de l’opportunité).

    Exemple : il y a 1 produit, Imprimantes laser, dans cette opportunité d’une valeur de $500,00. Le budget de l’opportunité s’élève à $30 000,00, mais le revenu estimé susceptible d’être généré à partir de l’opportunité s’élève à $10 000,00.

  • Lorsque plusieurs produits sont associés à l’opportunité, l’énoncé récapitulatif est le suivant :

    Il y a totalCount (nombre de produits dans l’opportunité) produits dans cette opportunité avec une valeur combinée de totalamount (montant total de l’opportunité) et les 2 premiers produits par valeur sont productname (nom du produit avec la valeur la plus élevée) et productname (nom du produit avec la deuxième valeur la plus élevée). Le budget de l’opportunité s’élève à budgetamount (montant du budget de l’opportunité), mais le revenu estimé qui peut potentiellement être généré à partir de l’opportunité s’élève à estimatedvalue (valeur estimée de l’opportunité).

    Exemple : il y a 3 produits dans cette opportunité d’une valeur combinée de $3 000,00 et les 2 premiers produits par valeur sont Imprimantes 3D et Imprimantes laser. Le budget de l’opportunité s’élève à $30 000,00, mais le revenu estimé qui peut potentiellement être généré à partir de l’opportunité s’élève à $10 000,00.

Renseignements sur les parties prenantes

Les informations sur les parties prenantes sont générées en fonction des contacts associés à l’opportunité. Copilot obtient les informations de contact en obtenant les parties prenantes de l’opportunité. Copilot vérifie quelles parties prenantes sont communes dans les autres opportunités connectées au même compte parent, et ces parties prenantes sont des contacts connectés à l’opportunité par l’entité connection avec le rôle stakeholder.

En fonction du nombre de parties prenantes associées à l’opportunité, Copilot génère le résumé des parties prenantes suivant :

  • Lorsqu’une seule partie prenante est associée à l’opportunité, l’énoncé sommaire est le suivant :

    contact (nom du contact) est une partie prenante commune pour count (nombre d’opportunités) autres opportunités associées au compte.

    Exemple : Jim Glynn (exemple) est une partie prenante commune pour 1 autre opportunité associée au compte.

  • Lorsque deux parties prenantes ou plus sont associées à l’opportunité, l’énoncé sommaire est le suivant :

    contact1 et contact2 (nom des contacts) sont des parties prenantes commune pour count (nombre d’opportunités) autres opportunités associées au compte.

    Exemple : Jim Glynn (exemple) et Paul Cannon (exemple) sont des parties prenantes communes pour 1 autre opportunité associée au compte.

Informations sur l’historique du compte

Les informations sur l’historique du compte sont générées en fonction des opportunités fermées associées au compte. Copilot obtient les informations sur l’historique du compte en obtenant le compte parent de l’opportunité, puis en obtenant les opportunités clôturées associées à ce compte.

En fonction des opportunités clôturées associées au compte, Copilot génère le résumé suivant de l’historique du compte :

  • Lorsqu’un compte a des opportunités clôturées, l’état récapitulatif est le suivant :

    parentaccountid (nom du compte parent) est un client qui a dépensé plus de actualvalue (somme de toutes les opportunités fermées) chez nous depuis le createdon (date de fermeture de la première opportunité avec le compte parent). parentaccountid (nom du compte parent) mène des activités dans le secteur d’activité industrycode (secteur d’activité principal du compte) et propose un vaste choix de produits dans ses boutiques et en ligne.

    Exemple : Fourth Coffee (exemple) est un client qui a dépensé plus de $22 469,39 chez nous depuis le 20/07/2024. Fourth Coffee (exemple) mène des activités dans le secteur d’activité Transformation des aliments et du tabac et propose un vaste choix de produits dans ses boutiques et en ligne.

  • Lorsqu’un compte n’a pas d’opportunités clôturées, l’état récapitulatif est le suivant :

    parentaccountid (nom du compte parent) est client chez nous depuis le createdon (date de création du compte). parentaccountid (nom du compte parent) mène des activités dans le secteur d’activité industrycode (secteur d’activité principal du compte) et propose un vaste choix de produits dans ses boutiques et en ligne.

    Exemple : Blue Yonder Airlines (exemple) est un client chez nous depuis le 09/08/2024 9:00. Blue Yonder Airlines (exemple) mène des activités dans le secteur d’activité Conseils et propose un vaste choix de produits dans ses boutiques et en ligne.

Informations sur l’historique des achats

Les informations sur l’historique des achats sont générées en fonction des opportunités fermées associées au compte parent de l’opportunité. Copilot obtient le compte parent de l’opportunité, puis les opportunités clôturées associées à ce compte.

Le relevé suivant est généré en fonction des opportunités associées au compte :

Notre dernière opportunité réussie avec parentaccount (nom du compte parent) pour lastclosedopportunity (nom de la dernière opportunité fermée dans le compte parent) valait actualvalue (valeur totale de la dernière opportunité fermée). Nous avons fermé avec succès count (nombre d’opportunités fermées pour le compte) opportunités avec eux jusqu’à présent sur un total de count (nombre de toutes les opportunités).

Exemple : notre dernière opportunité réussie avec Fourth Coffee (exemple) pour 10 commandes de produit SKU JJ202 (exemple) valait 88. Nous avons fermé avec succès 1 opportunité avec eux jusqu’à présent sur un total de 2.

Mise à jour de la phase de l’opportunité

La phase de l’opportunité est mise à jour en fonction de l’historique d’audit de l’opportunité. Copilot obtient l’historique d’audit au cours des deux derniers mois (200 premiers enregistrements) pour l’opportunité.

userid (nom de l’utilisateur) a mis à jour la phase d’opportunité de oldstepname (nom de la phase précédente) à newstepname (nom de la nouvelle étape) le createdon (date de mise à jour).

Exemple : Kenny Smith a mis à jour la phase de l’opportunité de 3-Proposer à 2-Développer le 22/08/2024 6:57.

Résumé du compte

Pour générer le récapitulatif du compte, Copilot dans Dynamics 365 Sales utilise les attributs suivants dans chaque section du résumé. Découvrons les attributs en détail.

Historique du compte

Les informations sur l’historique du compte sont générées en fonction des opportunités fermées associées au compte. Copilot obtient les opportunités fermées associées au compte.
En fonction des opportunités clôturées associées au compte, Copilot génère le résumé suivant de l’historique du compte :

  • Lorsqu’un compte a des opportunités clôturées, l’état récapitulatif est le suivant :
    accountName (nom du compte) est un client qui a dépensé plus de Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (valeur totale des opportunités fermées du compte) chez nous depuis le account.createdon (date de création du compte). accountName (nom du compte) mène des activités dans le secteur d’activité account.industrycode (secteur d’activité principal du compte) et propose un vaste choix de produits dans ses boutiques et en ligne.

    Exemple : Contoso est un client qui a dépensé plus de $25 000,00 chez nous depuis le 09/08/2024 09:00. Contoso mène des activités dans le secteur d’activité Conseils et propose un vaste choix de produits dans ses boutiques et en ligne.

  • Lorsqu’un compte n’a pas d’opportunités clôturées, l’état récapitulatif est le suivant :
    accountName (nom du compte) est client chez nous depuis le account.createdon (date de création du compte). accountName (nom du compte) mène des activités dans le secteur d’activité account.industrycode (secteur d’activité principal du compte) et propose un vaste choix de produits dans ses boutiques et en ligne.

    Exemple : Contoso est un client chez nous depuis le 09/08/2024 9:00. Contoso mène des activités dans le secteur d’activité Conseils et propose un vaste choix de produits dans ses boutiques et en ligne.

Historique des achats

Les informations sur l’historique des achats sont générées en fonction des opportunités fermées associées au compte. Copilot obtient les opportunités fermées associées au compte.
Le relevé suivant est généré en fonction des opportunités associées au compte :

Notre dernière opportunité réussie avec account (nom du compte) pour account.lastclosedopportunity (nom de la dernière opportunité fermée pour le compte) valait account.lastclosedopportunity.actualvalue (valeur réelle de la dernière opportunité fermée). Nous avons fermé avec succès account.closedopportunities.count (nombre d’opportunités fermées pour le compte) avec eux jusqu’à présent sur un total de account.allopportunities.count (nombre de toutes les opportunités).

Exemple : notre dernière opportunité réussie avec Contoso pour 1 Café BG-1 Grinder pour Alpine Ski House valait $10 000. Nous avons fermé avec succès 10 avec eux jusqu’à présent sur un total de 25.

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