Activation ou désactivation de cartes d’informations
Vous pouvez décider quelles cartes d’informations vous souhaitez voir ou masquer.
Activer ou désactiver une carte
Nonte
Vous pouvez remplacer la configuration d’administrateur pour certaines cartes, telles que Aucune activité avec un enregistrement, où vous pouvez afficher la carte en cas d’activité pendant le nombre de jours défini sur l’enregistrement. Cette configuration n’est applicable que pour vous.
Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres personnels>Informations.
Sous Assistant Studio, sélectionnez Cartes d’informations.
La page Gérer les cartes d’information s’ouvre avec la liste des cartes d’information classées par statut et priorité.
Pour activer une carte
Choisissez une carte désactivée, puis sélectionnez Activer les cartes.
Vous pouvez également sélectionner Plus d’options sur la carte, puis sélectionnez Activer la carte.
Note
Vous pouvez sélectionner plusieurs cartes désactivées, puis les activer simultanément.
Pour désactiver une carte
Choisissez une carte activée, puis sélectionnez Désactiver les cartes. La carte n’est plus affichée pour vous.
Vous pouvez également sélectionner Autres options sur la carte, puis sélectionnez Désactiver la carte.
Note
Vous pouvez sélectionner plusieurs cartes activées, puis les désactiver simultanément.
Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?
Il existe quelques possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
- Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
- Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
- Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
- Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Informations associées
Utiliser l’assistant pour guider les communications avec les clients
Référence des cartes d’information