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FAQ sur Copilot dans Dynamics 365 Sales

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Cet article répond à certaines questions courantes sur Copilot dans Dynamics 365 Sales.

Comment les données circulent-elles entre Dynamics 365 et les points de terminaison Azure OpenAI ?

Lorsque vous saisissez une question dans le volet Copilot, nous transmettons les données pertinentes à Azure OpenAI via nos plug-ins et services. Azure OpenAI Service traite les données et renvoie la réponse à Dynamics 365 Sales pour affichage dans le volet Copilot. Le flux de données est chiffré et sécurisé. Pour en savoir plus, consultez Données, confidentialité et sécurité pour Azure OpenAI Service.

Copilot dispose-t-il d’une surveillance des abus et d’un examen humain ?

Non Nos ressources Azure OpenAI ont choisi de ne pas activer la surveillance des abus, par des humains ou des processus automatisés. Pour en savoir plus, consultez Comment les clients peuvent-ils être exemptés de la surveillance des abus et de la révision humain ? Cette politique nous permet de nous assurer que nous ne conservons aucune de vos données en dehors de la limite de données Dynamics 365. Pour en savoir plus, voir FAQ sur la sécurité et la confidentialité des données Copilot pour Dynamics 365 et Power Platform.

Comment puis-je désactiver Copilot dans Dynamics 365 Sales ?

Seul un administrateur peut désactiver Copilot dans Dynamics 365 Sales. Pour en savoir plus, consultez Activer et configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales.

Quelles données sont incluses dans les demandes ?

Les données incluses dans les demandes varient en fonction du type de demande. Par exemple, lorsque vous résumez une opportunité, les champs pertinents de l’opportunité et les métadonnées associées sont envoyés au point de terminaison Azure OpenAI pour générer un résumé.

Pourquoi ne puis-je pas voir les dernières actualités d’un compte ?

Copilot utilise Bing pour récupérer les dernières actualités d’un compte. Si vous ne pouvez pas voir les dernières actualités d’un compte, cela peut être dû aux raisons suivantes :

  • Bing n’a aucune nouvelle pour ce compte.
  • Votre administrateur n’a pas donné son consentement pour que Copilot utilise Bing.

Pour en savoir plus sur l’activation du consentement Bing, consultez Activer les copilotes et les fonctionnalités d’IA générative

Certaines de mes données sont-elles stockées en dehors de Dynamics 365 ?

Non Nous n’enregistrons aucune de vos données dans un nouveau magasin de données. Pour en savoir plus, consultez Données, confidentialité et sécurité pour Azure OpenAI Service.

Lorsque vous utilisez Copilot dans Dynamics 365 Sales pour les actualités du compte, Copilot envoie le nom du compte à Bing. Pour en savoir plus sur la façon dont Bing gère ces données, consultez Contrat de services Microsoft et Déclaration de confidentialité Microsoft.

Comment Copilot chiffre les données ?

Tous les échanges de données dans Copilot sont traités conformément aux directives de gestion des données de Microsoft. Pour en savoir plus, consultez Gestion des données chez Microsoft.

Quels contrôles de confidentialité s’appliquent aux données reçues par le service Azure OpenAI ?

Toutes les données sont traitées conformément aux directives de confidentialité Microsoft. Pour en savoir plus, consultez Vue d’ensemble de la gestion de la confidentialité et des données et Données, confidentialité et sécurité pour Azure OpenAI Service.

Où sont hébergés les points de terminaison Azure OpenAI ?

Les points de terminaison Azure OpenAI sont disponibles dans des régions spécifiques. Pour en savoir plus, consultez Régions impliquées avec les copilotes et les fonctionnalités d’IA générative.

Utilisez-vous les données de mon entreprise pour former l’un des modèles ?

Non Nous n’utilisons aucune donnée client pour former Azure OpenAI ou tout autre modèle de langage. Pour en savoir plus, consultez Comment Copilot utilise-t-il mes données ?.

Dans quelles régions Copilot in Dynamics 365 Sales est-il disponible ?

Pour en savoir plus, consultez Explorer les produits Copilot par zone géographique et par langue.

Quelle est la différence entre Microsoft 365 Copilot pour les ventes et Copilot dans Dynamics 365 Sales ?

Copilot pour les ventes est une application d’expérience pour les vendeurs disponible dans les applications Microsoft 365 et Microsoft Teams. Elle permet aux vendeurs de capturer, d’accéder et de mettre à jour les données de la relation client à partir de Teams et d’applications Microsoft 365 telles qu’Outlook. Il dispose également de capacités d’IA générative telles que le résumé des enregistrements et la génération de contenu de courrier électronique. Copilot pour les ventes fonctionne avec Dynamics 365 Sales et Salesforce CRM. En savoir plus sur Copilot pour les ventes.

Copilot dans Dynamics 365 Sales fait référence à l’assistant IA intégré aux applications Dynamics 365 Sales. Il utilise l’IA générative pour résumer les opportunités et les pistes et générer des notes de préparation aux réunions. En savoir plus sur Copilot dans Dynamics 365 Sales.

Comment Copilot fait-il correspondre les prospects avec les contacts et puis-je personnaliser les champs correspondants ?

Copilot met en correspondance un prospect avec des contacts basés uniquement sur l’adresse e-mail du prospect. Les correspondances sont classées en fonction de la date de la dernière mise à jour de l’enregistrement de contact. Vous ne pouvez pas personnaliser les champs correspondants.

Existe-t-il des applications où Copilot dans Dynamics 365 Sales ne peut pas être utilisé ?

Copilot dans Dynamics 365 Sales ne peut pas être activé pour les applications suivantes :

  • msdyn_FSMobile (Application mobile Field Service)
  • msdyn_FieldService (Field Service)
  • msdyn_ResourceScheduling (Planification des ressources)
  • AppforOutlookModule (Application Dynamics 365 Outlook)
  • Customerservicehub (Centre de service clientèle)
  • msdyn_CustomerServiceWorkspace (Customer Service workspace)
  • OmniChannelEngagementHub (Hub d’engagement Omnicanal)
  • msdyn_ProjectService (Project Service)

Pourquoi mon client dispose-t-il d’une application appelée Bot Sales Copilot Power Virtual Agents ?

Le Bot Sales Copilot Power Virtual Agents fait partie de la solution Dynamics 365 Sales. Il ne peut pas être supprimé ou désactivé. Il est installé dans tous les environnements Dynamics 365 Sales, que Copilot dans Dynamics 365 Sales soit activé ou non. Lorsque Copilot dans Dynamics 365 Sales est activé, le bot est utilisé pour authentifier et autoriser Copilot. Si Copilot dans Dynamics 365 Sales est désactivé, le bot reste inactif dans votre environnement. Le bot est mis à jour automatiquement.

Power Virtual Agents est désormais Copilot Studio. En savoir plus dans cette Présentation Microsoft Copilot Studio.

Une application associée portant le même nom est également créée pour votre client dans Microsoft Azure à des fins d’authentification et d’autorisation. L’application est automatiquement renouvelée lorsqu’elle approche de son expiration. Nous vous recommandons de ne pas supprimer ou désactiver cette application.

Comment Copilot détermine-t-il si un document est un document de vente ?

Copilot détermine si un document est un document de vente ou non en fonction de la longueur du contenu, du type de document et de l’utilisation de mots-clés spécifiques à la vente, comme « approvisionnement », « proposition », « appel d’offres », « exigences », « spécifications », « achat », « vente », « commande », « accord », « client » et toute variante de ces termes. Les documents de moins de 30 mots ou qui ne contiennent pas de mots-clés spécifiques aux ventes sont classés comme non commerciaux.

Copilot ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?

Lorsque vous ouvrez Copilot dans Dynamics 365 Sales, Copilot ne répond pas et vous pouvez voir un message indiquant que Copilot ne parvient pas à se connecter et d’essayer à nouveau ultérieurement. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles Copilot ne fonctionne pas comme prévu. L’une des raisons peut être que votre organisation a des Stratégies de protection contre la perte de données (DLP) qui bloquent les connecteurs suivants.

  • HTTP
  • Microsoft Dataverse
  • Canaux Direct Line dans Copilot Studio
  • Application Insights dans Copilot Studio

Vous devez débloquer ces connecteurs, puis les regrouper dans une stratégie (commerciale ou non commerciale) pour permettre à Copilot de fonctionner comme prévu. Procédez comme suit pour débloquer les connecteurs :

  1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.

  2. Accédez à Stratégies de données>Protection contre la perte de données et créez une nouvelle stratégie ou modifiez une stratégie existante.

  3. Dans la section Connecteurs prédéfinis, recherchez les connecteurs suivants, puis débloquez-les et configurez-les comme indiqué ci-dessous :

    • HTTP :
      1. Sélectionnez Plus d’options>Configurer le connecteur>Configurer les points de terminaison.
      2. Ajoutez les points de terminaison : https://dataverse/* et https://adaptivecards.io/* sélectionnez Action comme Autoriser pour chaque point de terminaison.
      3. Sélectionnez Enregistrer.
    • Microsoft Dataverse : pour en savoir plus sur le connecteur Microsoft Dataverse, consultez Microsoft Dataverse.
    • Canaux Direct Line dans Copilot Studio
    • Application Insights dans Copilot Studio

  4. Une fois que vous avez débloqué et configuré les connecteurs, assurez-vous que les connecteurs sont regroupés (en entreprise ou hors entreprise) dans la stratégie.

  5. Enregistrez et fermez la stratégie.

Copilot pour le courrier électronique

Les questions suivantes sont liées à Copilot pour les e-mails.

Pourquoi l’onglet « Courrier électronique (version préliminaire) » n’est-il pas disponible dans mon organisation ?

La possibilité de composer des e-mails à l’aide de Copilot n’est disponible par défaut que pour les organisations d’Amérique du Nord qui ont un accès anticipé à Copilot lors de la première vague de lancement 2024. Si vous vous trouvez dans une autre région, votre administrateur doit activer la fonctionnalité d’aperçu Copilot. Pour en savoir plus, consultez Activer et configurer Copilot dans Dynamics 365 Sales.

Comment puis-je activer ou désactiver la fonctionnalité Copilot pour les e-mails ?

Seul votre administrateur peut activer et désactiver les fonctionnalités Copilot telles que le chat et les e-mails. Pour en savoir plus, consultez Activer ou désactiver les fonctionnalités Copilot dans le Centre des ventes.

Puis-je activer ou désactiver cette fonctionnalité pour certains membres de l’équipe ?

Non Il s’agit d’un paramètre global qui s’applique à tous les utilisateurs de votre organisation.

Copilot pour les e-mails est-il identique à Copilot pour les ventes dans Outlook ? Si ce n’est pas le cas, en quoi est-ce différent ?

Copilot dans Dynamics 365 Sales et Copilot pour les ventes dans Outlook offrent les mêmes fonctionnalités. Cependant, Copilot dans Dynamics 365 Sales est accessible dans les applications Dynamics 365 Sales et peut être une version légèrement plus ancienne que celle d’Outlook.

Avec quels types d’enregistrements Copilot pour les e-mails peut-il fonctionner ?

Copilot pour le courrier électronique peut utiliser les types d’enregistrements ou entités suivants : compte, contact, prospect et opportunité.

Puis-je modifier la longueur et le ton de l’e-mail suggéré sans que le système n’enquête sur mes données CRM ?

Oui. Vous pouvez ajuster la longueur et le ton de l’e-mail suggéré par Copilot. Pour en savoir plus, consultez Utiliser Copilot dans l’éditeur de texte enrichi de courriers électroniques.

Pourquoi le résumé du fil de discussion n’apparaît-il pas parfois ?

Un résumé de courrier électronique est généré uniquement pour les courriers électroniques ou les fils de discussion de plus de 1 000 caractères, soit environ 180 mots. Pour en savoir plus, consultez Afficher et copier le résumé du courrier électronique.

Pourquoi est-ce que je ne vois parfois que l’option « Décrire l’e-mail » ?

De par leur conception, les nouveaux courriers électroniques et les courriers électroniques liés à un compte ou à un contact affichent uniquement l’option Décrire le courrier électronique. Pour les courriers électroniques liés aux prospects et aux opportunités, vous disposez de plus d’options, par exemple Faire une proposition, Répondre à une demande et Répondre à une préoccupation.

Puis-je enregistrer mes propres invites pour écrire un e-mail ?

Non Vous ne pouvez pas enregistrer vos propres invites pour écrire des e-mails.

Copilot pour les e-mails peut-il fonctionner lorsque l’e-mail Outlook ou Dynamics 365 est mon expérience de messagerie par défaut ?

Oui. Copilot pour le courrier électronique fonctionne si le courrier électronique Outlook ou Dynamics 365 est l’expérience de courrier électronique par défaut.

Copilot peut-il utiliser un modèle d’e-mail personnalisé ?

Non Vous ne pouvez pas utiliser vos propres modèles avec Copilot pour les e-mails.

Puis-je fournir des suggestions pour ajuster la longueur ou le ton ?

Oui. Vous pouvez fournir des entrées pour ajuster la longueur ou le ton de l’e-mail que Copilot génère. Pour en savoir plus, consultez Affiner le contenu suggéré.

Quelles langues puis-je utiliser avec Copilot pour les e-mails ?

La liste des langues prises en charge varie selon la fonctionnalité Copilot. Nous nous efforçons constamment d’ajouter d’autres langues à Copilot dans Dynamics 365 Sales. Pour en savoir plus, consultez Explorer les fonctionnalités Copilot par zone géographique et par langue.

Je n’aime pas le brouillon proposé. Puis-je recommencer ?

Oui. Vous pouvez régénérer le brouillon suggéré par le système. Pour en savoir plus, consultez Pour commencer un nouveau brouillon dans Affiner le contenu suggéré.

Comment puis-je vous faire part de mes commentaires sur la fonctionnalité Copilot pour les e-mails ?

Pour partager vos commentaires, utilisez les boutons de pouce vers le haut ou vers le bas dans le volet E-mail (version préliminaire).

Comment puis-je vous donner des idées ou des suggestions ?

Pour partager vos idées et suggestions, utilisez l’icône Connecter et partager dans le coin supérieur droit de l’application Centre des ventes.

Quelles sont les améliorations de fonctionnalités à venir ?

Si votre administrateur a activé les fonctionnalités en version préliminaire, vous pouvez afficher une liste des améliorations de fonctionnalités à venir. Pour en savoir plus, consultez Fonctionnalités en version préliminaire Copilot.

Le système lit-il mon e-mail pour entraîner le modèle ?

Non Copilot ne lit pas votre courrier électronique pour entraîner le modèle. Pour en savoir plus, consultez Comment Copilot utilise-t-il mes données ?.

Si je continue à utiliser cette fonctionnalité, le système apprendra-t-il à écrire comme moi ?

Non Copilot n’apprend pas à écrire comme vous. Il génère le contenu de l’e-mail en fonction du contexte et de l’invite que vous fournissez.

Où puis-je trouver la politique de confidentialité et les informations de transparence de cette fonctionnalité ?

Pour en savoir plus, voir FAQ sur la sécurité et la confidentialité des données Copilot pour Dynamics 365 et Power Platform.

Copilot envoie-t-il automatiquement des e-mails en mon nom ?

Non Copilot n’envoie pas l’e-mail automatiquement en votre nom. Vous devez examiner et envoyer l’e-mail.