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Recalculer une opportunité dans Dynamics 365 Sales

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Lorsque vous ajoutez un produit à une opportunité, le revenu estimé de l’opportunité est calculé selon le prix, les remises, les taxes et d’autres modifications de tarifs pour le produit.

Pour modifier la valeur du revenu estimé d’une opportunité selon toute modification apportée aux produits ou selon les quantités de produits associées, recalculez l’opportunité.

Recalcul d’une opportunité

  1. Dans la liste des opportunités, ouvrez l’opportunité pour laquelle vous souhaitez recalculer le revenu estimé.

  2. Accédez à l’onglet Éléments de ligne de produit et vérifiez que le champ Revenus est défini sur Calculé par le système.

  3. Dans la grille, modifiez la liste des produits associés à l’opportunité.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

  5. Sur la barre de commandes, sélectionnez Recalculer.

Important

Si des modifications sont apportées aux produits d’opportunité existants associés à des opportunités fermées, les prix ne sont pas recalculés.

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
  • Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Création ou modification d’une opportunité
Consolider les ventes du prospect à la commande
Imprimer un devis, une facture ou d’autres enregistrements
Guide de dépannage de Dynamics 365 Sales