Microsoft Word fournit de formidables moyens de présenter vos données Dynamics 365 Sales dans un document standardisé et correctement mis en page. Utilisez des modèles Word de façon que tous les documents envoyés à vos clients soient cohérents conformément à la stratégie de marque de votre organisation. Vous pouvez créer facilement et partager votre modèle avec d’autres personnes.
Créer un modèle Word
Les modèles aident les utilisateurs à générer des documents standardisés avec les données de Dynamics 365 Sales.
Selon la licence dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour savoir comment créer des modèles Word pour Dynamics 365 :
Suivez les étapes de cette article pour créer et utiliser correctement les modèles Word dans Dynamics 365 Sales Professional.
Étape 1 : Créer un modèle Word
Assurez-vous que vous disposez du rôle d’administrateur système dans Dynamics 365 Sales Professional.
Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes.
Sous Paramètres avancés, sélectionnez Modèles Excel et Word.
Sélectionnez Nouveau modèle.
Dans le volet Créer un type de modèle, sélectionnez modèle Word, puis sélectionnez Suivant.
Dans le volet Sélectionner une entité , sélectionnez l’entité à laquelle le modèle s’applique. Le modèle utilise les données de cette entité.
Pour ajouter les champs que vous souhaitez inclure dans le modèle Word, sélectionnez Choisir les entités associées. Dialogue Présentation Paramètres ouvre.
Les relations que vous sélectionnez dans cet écran déterminent les entités et les champs qui seront disponibles ultérieurement quand vous aurez défini le modèle Word. Sélectionnez uniquement les relations dont vous avez besoin pour ajouter des données Dynamics 365 Sales Professional au modèle Word. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé.
Voici quelques exemples de relations pour l’entité Compte :
Relation 1 à N. Un compte peut posséder plusieurs contacts.
Relation N à 1. Un prospect, un compte, un contact ou peuvent posséder plusieurs comptes.
Relation N à N. Un compte peut posséder plusieurs listes marketing. Une liste marketing peut posséder plusieurs comptes.
Note
Pour garantir le téléchargement rapide des documents, il existe une limite supérieure de 100 pour le nombre d’enregistrements associés renvoyés pour chaque relation. Par exemple, si vous exportez un modèle pour un compte, et que vous souhaitez inclure une liste de ses contacts, le document renverra au maximum 100 des contacts du compte.
Dans volet Sélectionner une entité, sélectionnez Suivant.
Dans Télécharger le modèle, Sélectionnez télécharger fichier pour créer un fichier Word sur votre ordinateur local avec l’entité exportée incluse sous la forme de données XML.
Pour télécharger le modèle ultérieurement, activez la case à cocher Télécharger le modèle ultérieurement, puis sélectionnez Terminé.
Étape 4 : télécharger le modèle Word à nouveau dans l’application Sales
Lorsque votre modèle Word est créé tel que vous le souhaitez, enregistrez-le pour pouvoir le télécharger dans Dynamics 365 Sales Professional.
Un administrateur peut utiliser la page Paramètres avancés pour télécharger le modèle Word dans Dynamics 365 Sales Professional.
Note
Les utilisateurs de votre organisation peuvent voir les modèles disponibles en sélectionnant le bouton Modèles Word dans la barre de commandes dans la liste des enregistrements.
Sur le plan de site, sélectionnez Paramètres des ventes.
Sous Paramètres avancés, sélectionnez Modèles Excel et Word.
Sélectionnez Télécharger le modèle.
Dans le volet Télécharger le modèle , sélectionnez Choisir un fichier. Recherche et Sélectionner le fichier à téléchargé.
Sélectionnez Télécharger.
Dans le volet Résumé , examinez le fichier que vous téléchargez, puis sélectionnez Terminer.
Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?
Il existe quelques possibilités :
Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
