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Personnaliser l’application Dynamics 365 Sales

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L’application Dynamics 365 Sales est une application modulaire générée pour fournir des fonctionnalités adaptées aux professionnels de la vente et aux directeurs commerciaux. En tant qu’administrateur ou personnalisateur, vous pouvez facilement personnaliser les tables, tableaux de bord, formulaires, vues, graphiques et processus d’entreprise inclus dans l’application Sales à l’aide du concepteur de l’application, sans devoir écrire de code.

Personnaliser l’application

Selon la licence Dynamics 365 Sales dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour des informations spécifiques :

Pour personnaliser l’application :

  1. Sélectionnez l’application dans l’angle supérieur droit de l’écran.

  2. Accédez à la vignette Centre des ventes, sélectionnez Autres options (...), puis sélectionnez Ouvrir dans le concepteur d’application.

  3. Ajoutez ou modifiez des composants de l’application, si nécessaire. Informations complémentaires : Ajouter ou modifier des composants d’application

Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
  • Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Ajouter une entrée de plan de site à une application personnalisée