Configurer votre adresse de messagerie en intégrant Exchange
Pour stocker des courriers électroniques et d’autres enregistrements de messagerie dans Dynamics 365 Sales, vous devez synchroniser votre système de messagerie dans celle-ci. Une fois que vous avez configuré Exchange et approuvé les boîtes aux lettres des utilisateurs, ils peuvent envoyer des e-mails aux contacts à partir des enregistrements Dynamics 365. Par exemple, un vendeur peut envoyer un e-mail à un contact à partir d’un enregistrement d’opportunité et suivre la conversation dans la chronologie de l’opportunité. Cette intégration permet de garder les conversations en contexte.
En quoi consiste la synchronisation côté serveur ?
Dynamics 365 Sales utilise la synchronisation côté serveur pour synchroniser votre système de messagerie avec Dynamics 365 Sales.
L’utilisation de la synchronisation côté serveur rend les données de messagerie disponibles dans un navigateur Web, sur une tablette ou sur un smartphone exécutant des applications Dynamics 365 Sales.
La synchronisation côté serveur fournit la synchronisation des applications Dynamics 365 Sales sur serveur de messagerie directe. Lorsque vous utilisez Microsoft Exchange, vous pouvez synchroniser les courriers électroniques, les contacts, les tâches et les rendez-vous.
Certaines fonctionnalités proposées par la synchronisation côté serveur comprennent les éléments suivants :
Suivi de dossier de messagerie Vous pouvez simplement glisser le courrier électronique dans un dossier pour le suivi. Le suivi des dossiers fonctionne sur n’importe quel appareil mobile qui prend en charge Exchange, ce qui signifie que vous pouvez suivre le courrier électronique depuis à peu près tous les appareils.
Prise en charge de Dynamics 365 App for Outlook. Vous pouvez suivre le courrier électronique entrant à nouveau Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook fonctionne avec Outlook sur le web. Tout ce dont vous avez besoin est un navigateur pour suivre le courrier électronique entrant.
Configurer l’intégration
Selon la licence dont vous disposez, sélectionnez l’un des onglets suivants pour plus d’informations :
Dans le centre d’administration Power Platform, sélectionnez un environnement.
Suivez les instructions de la section Configurer la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches pour configurer l’intégration.
Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?
Il existe quelques possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
- Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
- Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
- Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
- Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.