Rouvrir les prospects dans Dynamics 365 Sales
Bonne nouvelle ! Un prospect par lequel vous pensiez ne pas être intéressé vous a contacté et il semble que la personne soit finalement prête à acheter. En présumant que vous avez disqualifié le prospect (au lieu de le supprimer), vous pouvez le rouvrir sans entrer toutes les informations déjà collectées.
Rouvrir un prospect
- Dans la liste des prospects, sélectionnez la flèche vers le bas, puis la vue Prospects fermés.
- Sélectionnez le prospect que vous souhaitez rouvrir, puis Réactiver le prospect.
Vous ne trouvez pas les fonctionnalités dans votre application ?
Il existe quelques possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau comparatif et le des guide licences pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
- Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
- Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
- Pour utiliser les fonctionnalités liées à la vente, vous devez disposer des rôles de vente principaux
- Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
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Création ou modification d’un prospect
Que se passe-t-il si vous ne travaillez plus avec un prospect ?